25 juni 2021 2:00

Beste olie- en gas-ETF’s voor Q2 2021

Exchange-traded funds ( ETF’s ) voor olie en gas bieden beleggers directere en gemakkelijkere toegang tot de vaak volatiele energiemarkt dan veel andere alternatieven. Hoewel er potentieel is voor aanzienlijke opbrengsten door te investeren in de olie- en gassector, kunnen de risico’s groot zijn. Oliefutures zijn bijvoorbeeld vaak volatiel en vereisen vaak een aanzienlijke initiële investering, wat veel investeerders uitsluit. Daarentegen bieden olie- en gas-ETF’s toegang tot een mandje van energieaandelen. Terwijl sommige olie en gas ETF’s futurescontracten of grondstoffenprijzen volgen, zijn de onderstaande ETF’s uitsluitend gericht op aandelen.

Belangrijkste leerpunten

  • De olie- en gassector presteerde het afgelopen jaar dramatisch slechter dan de bredere markt.
  • De ETF’s met het beste totaalrendement op 1 jaar zijn FCG, XOP en IEO.
  • De topposities van deze ETF’s zijn respectievelijk Diamondback Energy Inc., Renewable Energy Group Inc. en ConocoPhillips.

Het universum van olie- en gas-ETF’s die in de VS worden verhandeld, omvat ongeveer 12 ETF’s, exclusief inverse ETF’s en ETF’s met hefboomwerking, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan  beheerd vermogen (AUM). De olie- en gassector, gemeten aan de hand van de S&P 500 Energy Sector Index, presteerde dramatisch slechter dan de bredere markt, met een totaal rendement van -12,3% over de afgelopen 12 maanden vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 18,9%.  De best presterende olie- en gas-ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de First Trust Natural Gas ETF (FCG ). We bekijken de top 3 olie- en gas-ETF’s hieronder. De bovenstaande prestatiecijfers voor de benchmark zijn van 10 februari, terwijl alle andere gegevens van 15 februari zijn.

First Trust Natural Gas ETF (FCG)

  • Prestaties over 1 jaar: 30,2%
  • Onkostenratio: 0,60%
  • Jaarlijks dividendrendement: 2,99%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 961.124
  • Activa onder beheer: $ 129,9 miljoen
  • Oprichtingsdatum: 11 mei 2007
  • Uitgevende instelling: First Trust

FCG is een multi-cap, gemengd fonds dat zich richt op de ISE-Revere Natural Gas Index. De index is gelijk gewogen en bevat beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van de inkomsten halen uit de exploratie en productie van aardgas. FCG heeft een mand van ongeveer 34 bedrijven, waarvan de top 10 ongeveer 45% van het geïnvesteerde vermogen vertegenwoordigt. De belangrijkste posities van het fonds zijn onder meer Diamondback Energy Inc. (FANG );Occidental Petroleum Corp. (OXY );en Marathon Oil Corp. (MRO ), die allemaal energiebedrijven zijn die zich bezighouden met de exploratie en productie van aardgas en aanverwante producten.

SPDR S&P Olie- en gasexploratie en -productie ETF (XOP)

  • Prestaties over 1 jaar: 2,8%
  • Onkostenratio: 0,35%
  • Jaarlijks dividendrendement: 1,48%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 8.343.997
  • Activa onder beheer: $ 2,7 miljard
  • Oprichtingsdatum: 19 juni 2006
  • Uitgever: State Street SPDR

XOP is een multi-cap, gemengde ETF die zich richt op de S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. De index streeft naar blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij de subsectoren Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production en Oil & Gas Refining & Marketing.  Vanwege de gelijkwaardige benadering is XOP evenwichtiger dan sommige andere olie- en gas-ETF’s. De belangrijkste belangen van dit fonds zijn onder meer Renewable Energy Group Inc. (REGI ), een producent van biobrandstoffen en hernieuwbare energiebronnen;Diamondback-energie;en Marathon-olie.

iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)

  • Prestaties over 1 jaar: -5,8%
  • Onkostenratio: 0,42%
  • Jaarlijks dividendrendement: 2,65%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 140.959
  • Activa onder beheer: $ 188,9 miljoen
  • Oprichtingsdatum: 5 mei 2006
  • Uitgever: iShares

IEO is een multi-cap, gemengd fonds dat de Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index volgt. Deze index is samengesteld uit Amerikaanse aandelen in de olie- en gasexploratie- en productie-industrie. De top 10 belangen vertegenwoordigen bijna driekwart van het geïnvesteerde vermogen en de top 5 belangen vertegenwoordigen meer dan 50%. Tot de top drie van bedrijven behoren ConocoPhillips (COP );EOG Resources Inc. (EOG );en Phillips 66 (PSX ). De eerste twee bedrijven zijn voornamelijk olie- en / of gasexploratie- en productiebedrijven, terwijl de derde een stroomafwaarts energiebedrijf is dat zich bezighoudt met olieraffinage, marketing en transport.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden weergegeven, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om te beleggen in effecten of om een ​​beleggingsstrategie te volgen. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle investeerders. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, worden alle commentaren, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven vanaf de datum van plaatsing en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, bedrijfstak, investering of strategie.

 

Related Posts