Top 4 Beleggingsfondsen voor olie
Bedrijven die actief zijn in de winstmarges op de lange termijn.
Ondanks de individuele en commerciële vraag naar olieproducten op wereldschaal, brengt de olie-industrie grote risico’s met zich mee voor investeerders. Investeren in de olie-industrie kan worden gedaan door de aankoop van branchegerichte aandelen in beleggingsfondsen. Hoewel er een aantal onderlinge fondsen zijn die aanzienlijke belangen in de oliesector hebben, valt het merendeel van de fondsen onder de categorieën natuurlijke hulpbronnen of energie.
Belangrijkste leerpunten
- De energiesector kan investeerders aantrekken die hun portefeuille willen diversifiëren, speculeren op de vraag naar olie en fossiele brandstoffen, of het zien als een hedge tegen inflatie.
- Beleggingsfondsen voor olie en energie hebben tot taak uitsluitend in die sector te beleggen door het grootste deel van hun portefeuilles te beleggen in bedrijven die met energie te maken hebben.
- Er zijn verschillende energiefondsen, en hier bekijken we er maar een paar. Er bestaan ook energie-ETF’s die mogelijk een meer toegankelijke optie zijn voor individuele beleggers.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Het Vanguard Energy Fund werd opgericht in 1984 en streeft naar vermogensgroei op lange termijndoor minimaal 80% van het fondsvermogen te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met activiteiten die verband houden met de energiesector. Integrated Oil & Gas, gecombineerd met Oil & Gas Exploration & Production, maken 61,4% van de belangen van het fonds uit. Vanaf juni 2020 beheert het Vanguard Energy Fund $ 4,6 miljard aan vermogen van investeerders.
Het 10-jaars rendement op jaarbasis voor VGENX is -1,28%. Fondsbeheerders zijn in staat om een relatief lage kostenratio voor het fondste handhavenvan 0,32%, wat 72% lager is dan het categoriegemiddelde. Beleggers betalen geen vooruitbetaalde of uitgestelde verkoopkosten voor investeringen in het fonds, maar een minimale initiële investering van $ 3.000 is vereist en de jaarlijkse omzet is 48% van de activa.2
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
De Fidelity Select Energy Portfolio wordt ondersteund en beheerd door Fidelity Investments en werd voor het eerst beschikbaar gesteld aan beleggers in 1981. Fondsbeheerders richten zich op vermogensgroei voor de lange termijn. FSENX belegt minimaal 80% van het fondsvermogen in effecten van bedrijven die zich bezighouden met energieveldactiviteiten, waaronder olie, gas, elektriciteit, steenkool en nieuwe energiebronnen. Dit niet-gediversifieerde fonds maakt gebruik van fundamentele analyse om de investeerbaarheid van deeffectenvan elk bedrijf te bepalen op basis van de financiële toestand en de positie van de sector. Vanaf juni 2020 beheert FSENX $ 734 miljoen aan activa.
FSENX heeft een 10-jaars rendement op jaarbasis van -6,29% gegenereerd, met een kostenratio van 0,81%. De aandelen van het beleggingsfonds zijn beschikbaar als onbelaste en niet-uitgestelde verkoopkosten, en er is geen minimuminvestering. Het fonds heeft een omloopsnelheid van 79% van de activa / jaar. Topposities binnen FSENX zijn onder meer Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 en andere gerelateerde bedrijven.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
Het BlackRock Natural Resources Trust Fund werd opgericht in 1994. Het streeft ernaar investeerders kapitaalgroei op lange termijn te biedendoor het grootste deel van zijn $ 115,2 miljoen aan activa te investeren in effecten van bedrijven met aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen. Fondsbeheerders omvatten doorgaans bedrijven die zich bezighouden met energie, chemicaliën, olie, gas, papier, mijnbouw, staal en landbouwproducten.
Vanaf juni 2020 heeft MDGRX een 10-jaars rendement op jaarbasis van -2,32% gegenereerd, met een kostenratio van 1,19%. Beleggers moeten een verkoopbelasting vooraf van 5,25% betalen bij elke nieuwe aankoop van aandelen, hoewel uitgestelde verkoopkosten niet worden berekend op het moment van terugkoop. Een minimale investering van $ 1.000 is ook vereist voor zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde accounts. Topposities zijn onder meer BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil en anderen.
Integriteit Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Het Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund wordt aan beleggers aangeboden via de Integrity-familie van onderlinge fondsen en heeft een aanvangsdatum in 1999. Fondsbeheerders trachten beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door het merendeel van het fondsvermogen te beleggen in de voorraad van binnenlandse en buitenlandse emittenten die deelnemen aan of profiteren van de ontwikkeling van de middelen in het Williston Basin-gebied. Daarnaast kan het fonds beleggen in aandelen van bedrijven die profiteren van of participeren in middelen uit Midden-Noord-Amerika. Een deel van de aandeleneffecten die in het fonds zijn opgenomen, kunnen bestemd zijn voor bedrijven die de ontwikkelingsfase nog niet hebben doorlopen ofvoor bedrijvenzonder aanzienlijke inkomsten. Activa binnen het fonds bedroegen $ 88,87 miljoen vanaf juni 2020.
ICPAX heeft een 10-jaars rendement op jaarbasis van -2,8% gegenereerd, met een kostenratio van 1,5%. Investeerders betalen vooraf 5% verkoopkosten voor alle nieuwe investeringen, en er is minimaal $ 1.000 nodig om aandelen te kopen. Het heeft het hoogste jaarlijkse verloop van de drie, namelijk 70% van de activa. Topposities binnen ICPAX zijn onder meer Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. en Exxon Mobil.