25 juni 2021 2:11

Beste energie-ETF’s voor Q2 2021

Energy Exchange Traded Funds (ETF’s) beleggen voornamelijk in aandelen van aardgas, olie- en alternatieve energiebedrijven. De effecten in de portefeuille van een energie-ETF omvatten grote bedrijven zoals Enbridge Inc. ( ENB ), evenals kleinere, snelgroeiende bedrijven in de sector zoals SunPower Corp. ( SPWR ). Omdat energie-ETF’s een breed scala aan bedrijven, regio’s en risicoprofielen bestrijken, bieden ze iets voor bijna elke belegger. De ETF-benadering zorgt voor diversificatie binnen de sector, waardoor beleggers blootstelling kunnen verwerven zonder het risiconiveau aan te nemen dat inherent is aan het investeren in een specifiek energiebedrijf.

Belangrijkste leerpunten

  • De energiesector heeft het afgelopen jaar dramatisch slechter gepresteerd dan de bredere markt.
  • De ETF’s met het beste totaalrendement op 1 jaar zijn PBW, TAN en QCLN.
  • De topposities van deze ETF’s zijn gesponsorde ADR’s van respectievelijk ReneSola Ltd., Enphase Energy Inc. en Tesla Inc.

Er zijn 36 energie-ETF’s die in de VS worden verhandeld, met uitzondering van inverse ETF’s en ETF’s met hefboomwerking, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen (AUM). De energiesector, gemeten aan de hand van de S&P 500 Energy Sector Index, presteerde dramatisch slechter dan de bredere markt met een totaal rendement van -16,7% over de afgelopen 12 maanden vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 20,0%, op 3 februari 2021..  de best presterende energie-ETF, op basis van de prestaties in het afgelopen jaar, is het Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ). We bekijken de top 3 energie-ETF’s hieronder. Alle onderstaande nummers zijn geldig vanaf 5 februari 2021.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

  • Prestaties over 1 jaar: 237,7%
  • Onkostenratio: 0,70%
  • Jaarlijks dividendrendement: 0,35%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 797.425
  • Activa onder beheer: $ 3,4 miljard
  • Oprichtingsdatum: 3 maart 2005
  • Uitgever: Invesco

PBW volgt de WilderHill Clean Energy Index, die zich richt op bedrijven die zich richten op groene en hernieuwbare energiebronnen en schone-energietechnologie.  De ETF belegt normaal gesproken minimaal 90% van zijn totale activa in gewone aandelen die deel uitmaken van de index. Het merendeel van de 58 belangen is actief in de sectoren industrie en dienstverlening, consument cyclisch en tech.  Het multi-capfonds volgt een gemengde strategie en belegt in zowel groei- als waardeaandelen. De drie belangrijkste belangen van het fonds zijn onder meer gesponsorde ADR’s van ReneSola Ltd. (SOL ), een in China gevestigd projectontwikkelingsbedrijf voor zonne-energie;Arcimoto Inc. (FUV ), een ontwikkelaar en fabrikant van driewielige elektrische voertuigen;en sponsorde ADR’s van Daqo New Energy Corp. (DQ ), een in China gevestigde fabrikant van polysilicium, voornamelijk voor gebruik in fotovoltaïsche systemen op zonne-energie.

Invesco Solar ETF (TAN)

  • Prestaties over 1 jaar: 231,2%
  • Onkostenratio: 0,69%
  • Jaarlijks dividendrendement: 0,08%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 2.269.406
  • Activa onder beheer: $ 4,9 miljard
  • Oprichtingsdatum: 15 april 2008
  • Uitgever: Invesco

TAN volgt de MAC Global Solar Energy Index, die bestaat uit bedrijven die zich richten op de zonne-energie-industrie.  De ETF belegt normaal gesproken ten minste 90% van zijn totale activa in effecten die door de index worden gevolgd. Het omvat 37 bedrijven en is zwaar gewogen in de informatietechnologiesector. Hoewel het fonds wereldwijd gediversifieerd is, wordt het gedomineerd door bedrijven die gevestigd zijn in de VS en China.  TAN volgt een gemengde strategie en investeert in zowel waarde- als groeiaandelen met verschillende marktkapitalisaties. De drie belangrijkste belangen zijn Enphase Energy Inc. (ENPH ), een ontwikkelaar en fabrikant van micro-omvormersystemen voor de fotovoltaïsche zonne-industrie;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), een fabrikant van polysilicium en wafers voor de zonne-industrie;en SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), een in Israël gevestigde leverancier van oplossingen voor het optimaliseren van zonne-energie en fotovoltaïsche bewaking.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

  • Prestaties over 1 jaar: 201,8%
  • Onkostenratio: 0,60%
  • Jaarlijks dividendrendement: 0,25%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 926.194
  • Activa onder beheer: $ 3,2 miljard
  • Oprichtingsdatum: 14 februari 2007
  • Uitgevende instelling: First Trust

QCLN volgt de NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, een aangepaste naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de prestaties van Amerikaanse schone energiebedrijven te meten. De ETF bestaat uit 44 deelnemingen, waarvan de meeste actief zijn in de sectoren hernieuwbare energie-uitrusting, auto-industrie of alternatieve elektriciteit.  Het multi-capfonds volgt een gemengde strategie van beleggen in zowel groei- als waardeaandelen in de hele Amerikaanse schone energiesector. De drie grootste belangen zijn Tesla Inc. (TSLA ), een fabrikant van elektrische voertuigen en energieopslagsystemen;Plug Power Inc. (PLUG ), een leverancier van alternatieve energietechnologie;en Enphase Energy.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden weergegeven, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om te beleggen in effecten of om een ​​beleggingsstrategie te volgen. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle investeerders. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, worden alle commentaren, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven vanaf de datum van plaatsing en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, bedrijfstak, investering of strategie.

Related Posts