VN-principes voor verantwoord beleggen (PRI)
Wat zijn de VN-principes voor verantwoord beleggen (PRI)?
De UN Principles for Responsible Investment (PRI) is een internationale organisatie die zich inzet om de integratie van milieu, sociale en corporate governance-factoren (ESG) in de besluitvorming over investeringen te bevorderen.
De PRI werd gelanceerd in april 2006 met steun van de Verenigde Naties (VN) en heeft sinds januari 2020 meer dan 2.300 deelnemende financiële instellingen. Deze instellingen nemen deel door ondertekenaars te worden van de zes belangrijkste principes van de PRI en vervolgens regelmatig verslag uit te brengen over hun vorderingen.
Belangrijkste leerpunten
- De UN Principles for Responsible Investment is een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van ecologische en sociale verantwoordelijkheid bij investeerders over de hele wereld.
- De VN-principes voor verantwoord beleggen zijn gebaseerd op vrijwillige bekendmakingen door deelnemende leden, de zogenaamde ondertekenaars.
- Tegenwoordig zijn de ondertekenaars van de VN-principes voor verantwoord beleggen verantwoordelijk voor meer dan $ 80 biljoen aan activa wereldwijd, waaronder enkele van ’s werelds grootste en meest invloedrijke investeerders.
Inzicht in de VN-principes voor verantwoord beleggen (PRI)
De kernfilosofie achter de organisatie is dat milieu- en sociale overwegingen relevante factoren zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen en daarom door verantwoordelijke investeerders in overweging moeten worden genomen. Voorstanders van de PRI voeren bijvoorbeeld aan dat het zowel financieel als ethisch onverantwoord is om bij de beoordeling van de verdiensten als investering geen rekening te houden met de milieu-impact van een bedrijf. Daarentegen hebben veel beleggers in het verleden milieu- en sociale effecten gezien als negatieve externe effecten die bij investeringsbeslissingen kunnen worden genegeerd.
Om deze lang heersende houding te bestrijden, heeft de PRI zes kernprincipes naar voren gebracht, waaraan ondertekenende bedrijven zich moeten committeren. Zoals vermeld op de website van de organisatie, zijn deze zes principes als volgt:
- Principe 1: We zullen ESG-kwesties opnemen in beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen.
- Principe 2: We zullen actieve eigenaren zijn en ESG-kwesties opnemen in ons eigendomsbeleid en onze praktijken.
- Principe 3: We zullen passende informatie over ESG-kwesties zoeken bij de entiteiten waarin we beleggen.
- Principe 4: We zullen de acceptatie en implementatie van de principes binnen de beleggingssector bevorderen.
- Principe 5: We zullen samenwerken om onze effectiviteit bij het implementeren van de principes te vergroten.
- Principe 6: We zullen elk verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang bij het implementeren van de principes.
Gezamenlijk zijn de organisaties die deze zes principes hebben ondertekend verantwoordelijk voor een totaal beheerd vermogen (AUM) van meer dan $ 80 biljoen. Dit omvat veel prominente oprichters die hebben bijgedragen aan de lancering van het programma, zoals het Norwegian Government Pension Fund; het overheidspensioenfonds van Thailand; de Canada Pension Plan Investment Board; en het California Public Employees ‘Retirement System (CalPERS).
Voorbeeld van de VN-principes voor verantwoord beleggen (PRI)
Standard Life is een financiële dienstverlener die in 2015 door Manulife is overgenomen. Standard Life – een PRI-ondertekenaar – gebruikt ESG-factoren om opkomende risico’s en kansen in de toeleveringsketen voor auto’s te beoordelen, met name met betrekking tot nieuwe de Europese Unie (EU).
Na analyse van de potentiële impact van deze nieuwe wetgeving op verschillende autofabrikanten en leveranciers van onderdelen, besloot het bedrijf om hun investeringen in die sector aan te passen en ook hun schattingsschatting van de lithium-ionbatterij fabrikant LG Chem bij te werken. Deze bijstelling naar boven was gedeeltelijk te danken aan hun overtuiging dat de verhoogde emissienormen de overgang naar elektrische voertuigen zouden versnellen en wereldwijd een grotere vraag naar batterijen zouden creëren.