De beste beleggingsfondsen, aandelen en ETF’s in de luchtvaart en defensie
Voor luchtvaartgerichte investeerders met hun hoofd in de wolken, zijn er tal van investeringsopties die zijn gestructureerd rond de luchtvaart- en defensie-industrie – als ze openstaan voor het formaat. Als het gaat om onderlinge fondsen, is het enige onderlinge luchtvaartfonds dat rechtstreeks is gericht op de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector het Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Beleggers kunnen echter ook een positie verwerven in de lucht- en ruimtevaartindustrie door te beleggen in andere beleggingsfondsen die, hoewel ze niet specifiek op de industrie zijn gericht, toch aanzienlijke belangen hebben in lucht- en ruimtevaartaandelen.
Ondertussen kunnen investeerders die openstaan voor alternatieven voor luchtvaartbeleggingsfondsen of beleggingsfondsen voor defensie, ook directe aandeleninvesteringen overwegen in lucht- en ruimtevaartbedrijven of vergelijkbare exchange-traded funds (ETF’s) met een focus op luchtvaart. Hier is een overzicht van enkele van de meest populaire.
Mutual Fund: The Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)
Het Fidelity Select Defense and Aerospace Fund is een mid-cap waardefonds dat streeft naar maximale vermogensgroei. Sinds de oprichting in 1984 heeft het fonds het erg goed gedaan, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,15% over de afgelopen 10 jaar. Doorgaans is ten minste 80% van de beleggingen van het fonds in gewone aandelen van bedrijven die voornamelijk actief zijn in onderzoek, productie of marketing van producten en diensten in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Het driesterren Morningstar-fonds heeft een kostenratio voor FSDAX van 0,75%.
De meeste beleggingen van het fonds zijn in technologie of industriële aandelen, hoewel de omzet met 40% hoog is. De top 10 holdings vertegenwoordigen 71% van de portefeuille en omvatten grote spelers zoals Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation en Teledyne Technologies. Het geschatte risiconiveau van het fonds is iets boven het gemiddelde.
Belangrijkste leerpunten
- Luchtvaartgerichte beleggers die willen investeren in onderlinge fondsen voor de ruimtevaart of defensie-industrie, kunnen terecht bij Fidelity’s Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX).
- Ondertussen omvatten populaire luchtvaart-ETF’s FITE, PPA en DFEN.
- Andere meer risicotolerante beleggers kunnen ook beleggen in afzonderlijke aandelen van bedrijven zoals Boeing, Northrop Grumman en Lockheed Martin.
Luchtvaart-ETF’s
Een ander alternatief voor beleggingen in beleggingsfondsen voor beleggers die geïnteresseerd zijn in toegang tot de lucht- en ruimtevaartsector, zijn ETF’s die de sector volgen. Enkele van de beschikbare op de lucht- en ruimtevaart gerichte ETF’s omvatten de volgende.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Dit fonds, dat onlangs werd opgericht in 2017, is een mix van Amerikaanse multi-capaandelen in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Met een balanstotaal van $ 18,6 miljoen komt dit fonds binnen met een kostenratio van 0,45% en tot dusver een rendement over een jaar van 7,71%. In tegenstelling tot andere fondsen die zich uitsluitend richten op lucht- en ruimtevaartbedrijven, omvat ongeveer 63% van de portefeuille van FITE technologiebedrijven zoals Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc en Zscaler Inc.
Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)
Morningstar geeft deze ETF voor ruimtevaart en defensie een rating van vijf sterren; Met een totaal vermogen van $ 686,8 miljoen en een jaarlijks gemiddeld rendement van 12,80% over de afgelopen vijf jaar, komt PPA binnen als een van de grootste. Bovendien heeft het een kostenratio van 0,59% en volgt het de benchmark SPADE Defense Index.
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X-aandelen (DFEN)
Deze ETF volgt de Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index (300%), die tot doel heeft 300% blootstelling te bieden aan large-capaandelen, waaronder defensiecontractanten, fabrikanten, consultants en servicebedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector. Deze luchtvaart- en defensie-ETF heeft een kostenratio van 0,98%, een P / E-ratio van 25,7,7 en een jaarlijks dividendrendement van 2,03%.
Luchtvaart- en defensieaandelen
Als alternatief voor beleggen in het Fidelity-beleggingsfonds of andere ETF’s, kunnen beleggers overwegen om rechtstreeks te beleggen in een aantal van dezelfde aandelen die deel uitmaken van de portefeuille van FSDAX.
Boeing (BA)
The Boeing Company wordt in de Verenigde Staten beschouwd als een groot lucht- en ruimtevaartbedrijf. Naast het produceren van zowel commerciële als militaire vliegtuigen, produceert Boeing ook raketten, raketlanceringssystemen en satellieten via zijn Boeing Defense, Space & Security-divisie. Het bedrijf vervaardigt onderdelen en componentsystemen die worden gebruikt in spaceshuttles en ruimtestations.
Northrop Grumman (NOC)
Met een jaaromzet van meer dan $ 30 miljard is Northrop Grumman een luchtvaart- en defensietechnologiebedrijf dat ook een van de grootste ter wereld is. Het biedt wapens en militaire technologie voor klanten, waaronder NASA, het ministerie van Defensie, de Amerikaanse luchtmacht en ruimtemacht, en meer. Merk op dat Northrop Grumman helpt bij het bouwen van NASA’s James Webb Space Telescope.
Lockheed Martin (LMT)
Lockheed Martin Corporation is een wereldwijd beveiligings- en ruimtevaartbedrijf dat betrokken is bij onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie en meer van technologie die wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Lockheed Martin bouwde alles, van helikopters tot hernieuwbare energiesystemen en cyberbeveiligingssystemen, en had in 2019 bijna $ 60 miljard aan inkomsten.