Wat zijn de meest populaire onderlinge fondsen die voornamelijk in de verzekeringssector beleggen?
Onder de bevoegdheid van de financiële dienstverlening is de verzekeringssector een aantrekkelijke investeringsoptie voor beleggers in beleggingsfondsen. Op basis van de voorspelde kracht van de financiële dienstverlening als gevolg van een verwachte rentestijging, is de verzekeringssector klaar voor groei in de komende jaren. Beleggingen in beleggingsfondsen die gericht zijn op financiële diensten en verzekeringsmaatschappijen, zijn de eenvoudigste manier om te profiteren van een mogelijke stijging van de sector. De meest populaire beleggingsfondsen die zich richten op bedrijven in de verzekeringssector zijn de Fidelity Select Insurance Portfolio, het T. Rowe Price Financial Services Fund en het John Hancock Financial Industries Fund.
Fidelity Select Verzekeringsportefeuille
De Fidelity Select Insurance Portfolio belegt meer dan 88% van de gepoolde activa in aandelen van bedrijven die zich bezighouden met persoonlijke en zakelijke verzekeringsactiviteiten. Deze organisaties omvatten vervoerders die verzekeringen, herverzekeringen, verkoop, distributie en plaatsing van levens, arbeidsongeschiktheids, gezondheids, eigendoms- en ongevallenverzekeringen uitvoeren. Het fonds streeft naar vermogensgroei door actief beheer en is niet-gediversifieerd. Vanaf december 2020 heeft het fonds .22% verloren ten opzichte van het afgelopen jaar, en een rendement van 4,82% over drie jaar en 9,44% over vijf jaar.
T. Rowe Price Financial Services Fund
Het T. Rowe Price Financial Services Fund belegt zijn activa in de gewone aandelen van bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening, waaronder grote verzekeringsmaatschappijen met een hoge rating. Het fonds streeft ernaar het vermogen van beleggers te laten groeien door kapitaalgroei op de lange termijn, naast het genereren van inkomsten door middel van dividenden. Vanaf september 2020 verloor PRISX 14,31% over één jaar, 0,52% over drie jaar en een rendement van 5,79% over vijf jaar.
John Hancock Financial Industries Fund
Het John Hancock Financial Industries Fund streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen. Het fonds diversifieert zijn beleggingen tussen buitenlandse en binnenlandse bedrijven en heeft een kostenratio van 0,95%. Vanaf november 2020 heeft het fonds het afgelopen jaar 3,86% verloren, 2,67% geretourneerd over drie jaar en 7,16% geretourneerd over vijf jaar.