10 American Funds Mutual Funds met lange trackrecords

De American Funds-familie van de Capital Group biedt al sinds het begin van de jaren dertig beleggingsfondsen aan investeerders aan.  Het biedt momenteel 55 fondsaanbiedingen, verspreid over een breed scala aan categorieën.  De meeste fondsen worden actief beheerd door professionele analisten en managers. De volgende fondsen hebben de langste trackrecords.

Opmerking: alle financiële gegevens zijn actueel vanaf 8 juli 2020.

1) American Funds Investment Company of America

Het Investment Company of America-fonds (AIVSX) is een actief beheerd op groei en inkomen gericht aandelenfonds. Het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de oprichting in 1934 is 12,01%, wat duidelijk beter presteert dan het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500 van 9,82% voor dezelfde periode als in januari 2020.3  Het fonds heeft een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 8,22%, een ratio van 0,59% en een dividendrendement van 1,53%.

2) American Mutual Fund

Het American Mutual Fund (AMRMX) is een large-cap waardefondsdat ernaar streeft kapitaal te behouden door aandelen te selecteren die sterke fundamentals en duurzame dividenden bieden. Sinds de lancering in 1950 bedraagt ​​het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds 11,37%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis van het fonds is 6,30%, de kostenratio is 0,61%, met een dividendrendement van 1,72%.

3) AMCAP-fonds

Het AMCAP Fund (AMCPX), opgericht in 1967, streeft naar vermogensgroei op lange termijn door zich te richten op aandelen die consistent superieure winsten laten zien. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds over de afgelopen tien jaar is 12,27%, het rendement op jaarbasis over vijf jaar is 9,39% en de kostenratio is 0,69%, ruim onder het categoriegemiddelde van 1,19%. Er is momenteel geen dividendrendement.

4) Nieuw perspectieffonds

American Funds lanceerde in maart 1973 het New Perspective Fund (ANWPX) met als beleggingsdoel het streven naar vermogensgroei op lange termijn. De fondsbeheerder belegt voornamelijk in multinationale blue-chip multinationals, in de vorm van gewone aandelen, preferente aandelen, obligaties of converteerbare effecten. Het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de oprichting is 11,76%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis van het fonds is 4,85% en de kostenratio is 0,76%, met een dividendrendement van 0,53%. Dit fonds heeft vanaf juli 2020 geen dividendrendement.

5) Het groeifonds van Amerika

Het Growth Fund of America (AGTHX), opgericht in december 1973, streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door te investeren in cyclische bedrijven, ondergewaardeerde bedrijven en mogelijke turnaround verhalen. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds over de afgelopen 10 jaar is 12,82%, het rendement op jaarbasis over vijf jaar is 7,6% en de kostenratio is 0,65%. Het biedt momenteel geen dividendrendement.

6) Het Inkomstenfonds van Amerika

Het Income Fund of America (AMECX), dat in december 1973 werd geïntroduceerd, streeft naar vermogensgroei door te beleggen in een mix van aandelen, converteerbare effecten en obligaties. Het rendement op jaarbasis over 10 jaar is 8,84%, het rendement op jaarbasis over vijf jaar is 3,67% en de kostenratio van het fonds is 0,58%. Het fonds kan bogen op een aantrekkelijk dividendrendement van 2,61%.

7) Het Bond Fund of America

Het Bond Fund of America (ABNDX), opgericht in mei 1974, onderhoudt een gediversifieerde vastrentende portefeuille door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden op de obligatiemarkten om hoge inkomsten en kapitaalbehoud na te streven. Het rendement op jaarbasis van het fonds over 10 jaar is 3,28% en het rendement op jaarbasis over 5 jaar is 1,99%. De kostenratio is 0,61%, met een opbrengst van 1,7%.

8) American Balanced Fund

Het American Balanced Fund (ABALX), opgericht in juli 1975, streeft naar kapitaal- en inkomstengroei op lange termijn door ten minste 50% van zijn activa te beleggen in gewone aandelen en 25% in schuldbewijzen zoals geldmarktinstrumenten. Het rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is 6,88%, de kostenratio is 0,59% en het dividendrendement is 1,53%.

9) Fundamental Investors Fund

Sinds de oprichting in augustus 1978 heeft het Fundamental Investors Fund (ANCFX) zich gericht op waardemogelijkheden en aandelen met een superieur verkoop- en winstpotentieel. Het 10-jaars rendement op jaarbasis van 11,71% van het fonds heeft het 5-jaars rendement op jaarbasis van 10,02% overschreden. De kostenratio is 0,62% en het dividendrendement is 1,21%.

10) Het van belasting vrijgestelde obligatiefonds van Amerika

Het van belasting vrijgestelde obligatiefonds van Amerika (AFTEX), opgericht in oktober 1979, streeft naar maximale belastingvrije inkomsten door voornamelijk te beleggen in obligaties van gemeentelijke en overheidsinstanties. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis over 10 jaar van 3,86% en een rendement op jaarbasis over 5 jaar van 2,81%. Het rendement op 12 maanden van het fonds is 2,47% en de kostenratio is 0,54%.