3 ETF’s die de investeringsstrategie van Buffett repliceren (MOAT, XLF)
Wat zijn 3 ETF’s die de beleggingsstrategie van Buffett repliceren?
Exchange-traded funds (ETF’s) en ” Buffettology ” bieden investeerders de mogelijkheid om een van de meest populaire investeringsvehikels te combineren met de investeringsbenadering van een van de meest succesvolle investeerders.
Een populaire investeringsstrategie is om een succesvolle investeerder na te bootsen, zoals Warren Buffett, het beroemde “Oracle of Omaha” en oprichter van Berkshire Hathaway. Buffett wordt waarschijnlijk het nauwkeurigst omschreven als een waardebelegger op de lange termijn. Hij kijkt niet zozeer naar aandelen die tegen een spotprijs worden verkocht, als wel naar redelijk geprijsde aandelen van bedrijven die volgens hem financieel solide zullen blijven met groeipotentieel op lange termijn.
Hoewel Buffett door de jaren heen in verschillende sectoren heeft geïnvesteerd, blijven bedrijven binnen de financiële sector, zoals Wells Fargo & Company en American Express, prominent aanwezig onder de investeringen van Berkshire Hathaway.
Belangrijkste leerpunten
- Een fundamenteel onderdeel van de investeringsstrategie van Warren Buffett is om te investeren in bedrijven die een concurrentievoordeel hebben in hun branche, die investeerders een beschermende ‘slotgracht’ kunnen bieden.
- De meeste beleggers die de strategieën van Buffett willen volgen, investeren in zijn bedrijf, Berkshire Hathaway.
- Hoewel er geen ETF’s zijn die de investeringskeuzes van Buffett rechtstreeks volgen, volgen sommigen zijn algemene strategie.
Sommige beleggers hebben geprobeerd Buffett te volgen door aandelen Berkshire Hathaway te kopen of door aandelen te kopen van individuele bedrijven die Berkshire Hathaway bezit of erin investeert. Omdat ETF ’s echter een favoriet beleggingsinstrument zijn geworden, willen sommige beleggers ze gebruiken als een manier om te volgen Buffett’s investeringsprincipes. Er is geen specifieke Warren Buffett ETF, maar sommige zijn gericht op het doen van Buffett-achtige investeringen.
De term “gracht” in relatie tot investeren werd bedacht door Buffett om elk bedrijf te beschrijven met een concurrentievoordeel binnen een industrie die het een grachtachtige bescherming biedt.
Inzicht in 3 ETF’s die de beleggingsstrategie van Buffett repliceren
Marktvectoren Wide Moat ETF
De Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), gelanceerd door Van Eck Global in 2012, heeft tot doel dergelijke bedrijven te identificeren en erin te investeren. Het fonds streeft ernaar zijn activa van $ 3,4 miljard te gebruiken om de prestaties van de Morningstar Wide Moat Focus Index te volgen.
De onderliggende index biedt beleggers blootstelling aan de meest aantrekkelijk geprijsde bedrijven waarvan het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft vastgesteld dat ze duurzame concurrentievoordelen hebben binnen hun respectieve bedrijfstakken. Dit fonds heeft een kostenratio van 0,48% en biedt een dividendrendement van 1,85%. Het rendement op jaarbasis over drie jaar vanaf begin 2020 is 10,81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
De SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) biedt een brede blootstelling aan bedrijven in de financiële sector en belegt ook rechtstreeks in aandelen Berkshire Hathaway, die goed zijn voor meer dan 13% van de portefeuillebelangen van het fonds.8 Dit fonds is in 1998 geïntroduceerd door State Street Global Advisors.
Het fonds volgt de prestaties van de S&P Financial Select Sector Index, die bedrijven uit de brede financiële dienstverlening omvat, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, spaargelden en REIT’s.11 De kostenratio van het fondsis slechts 0,13% en biedt een dividendrendement van 1,93%. Het rendement op jaarbasis van het fonds vanaf medio 2020 bedraagt 5,12%.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
De iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: mid-capaandelen die zijn geselecteerd op basis van drie fundamentele maatstaven: schuld tegenover eigen vermogen (D / E), rendement op eigen vermogen (ROE) en variabiliteit in de winst.
Het totale rendement van het fonds sinds de oprichting is 9,35%. Het heeft een kostenratio van 0,15% en een dividendrendement van 1,82%. Dit fonds is zwaar geïnvesteerd in de technologie, de financiële sector en de gezondheidszorg.