4 topportfoliomanagement-apps
Uw portefeuille kan elke combinatie van financiële activa bevatten, zoals aandelen, obligaties, onderlinge fondsen, ETF’s, 401 (k) s en IRA’s. Het bijhouden van al deze activa kan een uitdagende, zo niet ontmoedigende taak zijn. Het is belangrijk om routinematig te weten wat er met al uw beleggingen gebeurt – niet slechts één keer per jaar wanneer u uw belastingformulieren ontvangt.
Gelukkig bieden verschillende mobiele apps realtime informatie over al uw investeringen op één plek. Hier zijn vier populaire apps voor portfoliobeheer die uw investeringen in één oogopslag volgen.
Persoonlijke kapitaalfinanciering
Platform: iOS, Android, Amazon Kosten: gratis
Meer dan 2,4 miljoen mensen houden hun financiën bij met Personal Capital, dat meer dan 22.000 investeringsklanten heeft in alle Amerikaanse staten (vanaf december 2019). Synchroniseer bijna elke beleggingsrekening, inclusief pensioenrekeningen en belastbare rekeningen, en houd vervolgens prestaties, toewijzingen en vergoedingen bij met gemakkelijk te lezen grafieken en diagrammen. Volg investeringen per rekening, activaklasse of individuele beveiliging. De Personal Capital “You Index” houdt uw posities bij en meet hun prestaties ten opzichte van de belangrijkste marktindices, zodat u kunt zien hoe u het doet in uw aandelen, cash, ETF- en beleggingsfondsposities.
De functie Portfolio Checkup bepaalt of u geld kunt besparen op vergoedingen voor onderlinge fondsen, en de Asset Allocation Review onthult mogelijkheden voor diversificatie. Werk samen met een persoonlijke vermogensbeheeradviseur om uw investeringsbehoeften te bespreken via FaceTime, e-mail of telefoon. De beveiliging op bankniveau van de app maakt gebruik van een authenticatieproces op afstand in twee stappen.
Belangrijkste leerpunten
- Mobiele portfoliobeheer-apps kunnen informatie verstrekken over uw investeringen van 401k (s) tot IRA’s.
- Sommige portfoliobeheer-apps kunnen worden gesynchroniseerd met uw bestaande accounts, en de meeste zijn gratis.
- Enkele van de meest populaire apps zijn SigFig Wealth Management, Personal Capital en Stocks Portfolio Manager.
SigFig vermogensbeheer
Platform: iOS, Android Kosten: gratis
Gebruik deWealth Management- app vaninvesteringsmaatschappij SigFigom al uw investeringsrekeningen gratis te volgen. SigFig haalt automatisch uw beleggingsrekeningen van meer dan 50 toonaangevende makelaars in één dashboard om u een realtime overzicht te geven van elk aandeel, elk beleggingsfonds, elke ETF en elke optie die u bezit. Bovendien biedt het momentopnamen van uw 401 (k) -plan en IRA’s. U ontvangt wekelijkse e-mailoverzichten van accountprestaties, nieuws dat van invloed is op uw portfolio en waarschuwingen die zijn gericht op uw beste winnaars en verliezers.
De app analyseert automatisch uw portefeuille om verborgen kosten en overmatige blootstelling aan één aandeel / bedrijfstak te vinden. Tegen betaling kunnen gebruikers hun rendement optimaliseren met geautomatiseerd beleggen. SigFig optimaliseert uw portefeuille en zorgt voor dagelijkse monitoring om deze op koers te houden met herbalancering, herinvestering van dividenden en fiscaal-efficiënte strategieën.
Ticker: aandelenportefeuillemanager
Platform: iOS, kosten: gratis
Met deTicker- app kunt u meerdere aandelenportefeuilles beheren – denk aan groei, technologie- en pensioenportefeuilles – vanaf één dashboard. Kleurrijke grafieken, grafieken en gedetailleerde analyses tonen realtime rekeningwaarden, winst / verlies, dagelijkse winst / verlies, allocatiegeld gewogen rendement (MWRR) en tijdgewogen rendement (TWRR), plus symbool -relevant nieuws. Voer handmatig handelsinformatie in voor aandelen, valutaparen zoals EUR / USD, onderlinge fondsen en ETF’s, inclusief dividenden, splitsingen, koop- / verkooporders, tickersymbool, transactiegrootte, prijs, datum en makelaarskosten. Houd aandelen bij met meerdere controlelijsten en maak waarschuwingen om u op de hoogte te stellen als een aandeel boven of onder een door u ingesteld triggerniveau handelt, op basis van prijs, volume- en procentuele veranderingen.
Yahoo! Financiën
Platform: iOS, Android Kosten: gratis
De Yahoo! De financiële app heeft een eenvoudig te gebruiken ontwerp, zodat u gemakkelijk uw aandelen, grondstoffen, obligaties en valuta’s kunt volgen. Ontvang gepersonaliseerd nieuws en waarschuwingen en volg marktbewegingen in realtime. Pas de watchlists aan en ontvang live koersen terwijl u de prestaties van uw portfolio volgt.
Yahoo! Finance is een van de grootste zakelijke nieuwssites in de VS met dagelijkse gegevens, commentaar en persberichten. Natuurlijk, Yahoo! Gebruikers van de financiële app hebben ook in één oogopslag snel toegang tot deze brekende informatie.
Het komt neer op
Portfoliomanagement-apps houden uw investeringen gemakkelijk overal en altijd bij. Sommige apps worden gesynchroniseerd met uw bestaande accounts, terwijl u voor andere handmatig informatie over uw holdings moet invoeren. In beide gevallen bieden dergelijke apps actuele informatie, zodat u weet waar u nu aan toe bent, en bieden ze ook tools waarmee u kunt komen waar u in de toekomst wilt zijn.