Welke hefboom-ETF’s volgen de banksector?
De banksector is het deel van de economie dat zich bezighoudt met het aanhouden van deposito’s, kredietverstrekking en het verhandelen en beleggen van financiële activa. Er zijn een aantal Exchange Traded Funds (ETF’s) die de banksector volgen.
Hefboom-ETF’s zijn op de beurs verhandelde fondsen die trachten een veelvoud (bijv. 2x of 3x) de feitelijke prestatie van de index die hij volgt, terug te geven. Een ETF met hefboomwerking is een fonds dat financiële derivaten en schulden gebruikt om het rendement van een onderliggende index te versterken. Deze fondsen streven naar een constante hoeveelheid hefboomwerking tijdens de investeringsperiode, zoals een verhouding van 2: 1 of 3: 1.
Belangrijkste leerpunten
- Hefboom-ETF’s worden vaak gebruikt door beleggers die willen profiteren van het kortetermijnmomentum van een index of een soort van speculatie.
- Dit kan zowel positieve rendementen versterken als samengestelde verliezen wanneer de prijs tegen u beweegt.
- Hier kijken we naar enkele leveraged ETF’s die de banksector volgen, inclusief leveraged bear funds naast long ETF’s.
Benutte ETF’s die banken volgen
ProShares is een toonaangevend bedrijf dat ETF’s met hefboomwerking aanbiedt die verschillende sectoren volgen. Alternatieve ETF’s, zoals die aangeboden door ProShares, bieden beleggers de mogelijkheid om het risico en de volatiliteit te verminderen, en de mogelijkheid om een speculatieve positie te behouden zonder de verplichting om derivaten te kopen. Direxion biedt ook een aantal ETF’s met hefboomwerking die het rendement van een onderliggende index trachten te versterken.
Enkele van de meest voorkomende ETF’s met hefboomwerking die de banksector volgen, staan hieronder.
De ProShares UltraPro Financials (FINU)
Deze ETF belegt in effecten en derivaten die driemaal (3x) per dag een lange hefboomwerking bieden op de Dow Jones US Financials Index voor beleggers met optimistische korte-termijnvooruitzichten voor financiële dienstverlening. Dit fonds is niet-gediversifieerd en zijn belangrijkste posities vanaf 2018 omvatten Berkshire Hathaway en JPMorgan Chase.
De ProShares Ultra Financials (UYG)
Deze ETF met hefboomwerking biedt dagelijkse beleggingsresultaten die overeenkomen met twee keer (2x) de dagelijkse prestatie van de Dow Jones US Financials Index. Het fonds belegt in effecten en derivaten die zijn gekozen om deze primaire index te weerspiegelen voor het volgen van de financiële sector. Hoewel de financiële sector naast de banksector ook industrieën omvat, zijn banken een belangrijk onderdeel van de sector en ook van de index. Primaire belangen van deze ETF vanaf 2018 zijn onder meer Berkshire Hathaway, Bank of America en Visa.
De ProShares UltraPro Short Financials (FINZ)
Dit fonds streeft naar drie keer (3x) het tegenovergestelde, of omgekeerde, van het dagelijkse rendement van de Dow Jones US Financials Index. Dit niet-gediversifieerde fonds belegt in derivaten die, in combinatie, beleggers een rendement opleveren op basis van waardedalingen van de financiële index van Dow, die de algemene prestaties van de financiële dienstverlening op de Amerikaanse aandelenmarkt meet.
Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)
Het fonds Direxion Financial Bull 3x is ontworpen om dagelijkse beleggingsresultaten te behalen die gelijk zijn aan 300 procent van de prestatie van de Russell 1000 Financial Services Index. Het fonds creëert longposities door ten minste 80 procent van zijn activa te beleggen in de effecten die deel uitmaken van de Russell 1000 Financial Services Index of in financiële instrumenten die al dan niet met hefboomwerking een blootstelling aan de index bieden. Deze financiële instrumenten omvatten futurescontracten, opties op effecten, indexen, swapovereenkomsten en contracten voor verschillen (CFD’s).
Direxion Daily Financial Bear 3X-aandelen (FAZ)
Deze ETF streeft naar dagelijkse beleggingsresultaten die ongeveer 300 procent van de dalingen in de prestatie van de Russell 1000 Financial Services Index benaderen. Dit fonds creëert shortposities door ten minste 80 procent van zijn activa te beleggen in futurescontracten, opties op effecten, swapovereenkomsten en andere financiële instrumenten die, in combinatie, een omgekeerde hefboomblootstelling aan de Russell 1000 Financial Services Index bieden.