Wereldfonds

Wat is een Wereldfonds?

Een wereldfonds is een soort beleggingsfonds of andere investeringsmaatschappij die belegt in effecten die worden verhandeld in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Dit type fonds wordt ook wel een globaal fonds genoemd. Die naam mag echter niet worden verward met het Global Fund, een specifieke internationale organisatie die zich inzet voor de bestrijding van de verspreiding van infectieziekten, zoals aids, malaria en tuberculose.

Hoe een Wereldfonds werkt

Wereldfondsen hebben doorgaans een aanzienlijk deel van hun kapitaal belegd in in de VS genoteerde effecten, maar ze spreiden hun investeringskapitaal ook over effecten uit verschillende andere landen. Deze structuur biedt verschillende waardevolle voordelen. De belangrijkste van deze voordelen is dat het de blootstelling aan een specifiek land beperkt. Door hun portefeuille te diversifiëren, kunnen deze fondsen en hun investeerders het risico van een groot verlies helpen minimaliseren, aangezien zelfs grote schommelingen in de ene regio vaak kunnen worden gecompenseerd en gecompenseerd door winsten in andere regio’s. Dit betekent in het algemeen meer stabiliteit en minder volatiliteit en risico. Het rendement is niet alleen afhankelijk van de prestaties van een bepaalde economie of markt.

Tegelijkertijd beperkt deze structuur ook de wisselkoersrisico’s. Dat verwijst naar de risico’s die gepaard gaan met schommelingen in specifieke economieën die van invloed kunnen zijn op de wisselkoers tussen valuta’s van het ene land naar het andere. Sommige analisten beweren dat diversificatie van landen niet langer erg effectief is als gevolg van globalisering, terwijl anderen dit betwisten.

Wereldfondsen versus internationale fondsen versus landenfondsen

Op het gebied van beleggingsfondsen kunnen verschillende geografisch gerelateerde termen erg op elkaar lijken, maar ze hebben verschillende en specifieke betekenissen.

Naast wereldfondsen kunnen investeringen ook onder de paraplu van internationale fondsen of landenfondsen vallen.

Er zijn enkele cruciale verschillen tussen internationale fondsen en wereldfondsen, en investeerders mogen de twee niet door elkaar halen. Internationale fondsen kunnen investeren in landen buiten het land van verblijf van de investeerder. Voor Amerikaanse beleggers: internationale fondsen beleggen uitsluitend in effecten uit landen buiten de Verenigde Staten, terwijl wereldfondsen tot 75% van hun kapitaal in Amerikaanse effecten kunnen beleggen.

In contrast, land fondsen zijn beleggingsfondsen die hun investeringen beperken tot de effecten van een bepaald land. Een landenfonds heeft een portefeuille van beleggingen die uitsluitend in dat land zijn gevestigd. Dat type fonds wordt ook wel eens een landenfonds genoemd.

Het algemene argument voor de voordelen van wereldfondsen is dat, hoewel ze nog steeds gebaseerd zijn op de Amerikaanse markt, hun managers in staat stellen om de beste effecten op de wereldmarkt te selecteren, in plaats van zich te beperken tot het selecteren van alleen uit een bepaald land. op mogelijk betere investeringen.