Een effectieve volglijst opbouwen
Amerikaanse beurzen vermelden meer dan 8.000 uitgiften, maar de typische handelaar of fondsmanager heeft slechts toegang tot een fractie van deze premie omdat ze er niet in zijn geslaagd om effectieve watchlists op te bouwen. Het identificeren van aandelen die de werkstrategieën volledig ondersteunen, vereist een aantal vaardigheden, maar ondanks de leercurve is de inspanning de moeite waard omdat het een handelsvoordeel creëert dat een leven lang meegaat.
Een goed georganiseerde watchlist vereist inzicht in onze moderne marktomgeving, hoe verschillende kapitalisatieniveaus de prijsontwikkeling beïnvloeden en hoe verschillende sectoren in de loop van de tijd op katalysatoren reageren. Seizoensgebondenheid, sentiment en economische cycli spelen allemaal een rol bij het uitkiezen van kandidaten die u dagelijks, wekelijks of maandelijks wilt volgen.
Het aanmaken van een watchlist is een ingewikkeld proces dat dagelijks onderhoud vereist.
Een volglijst opstellen
De vereisten voor de volglijst zijn afgestemd op de hoeveelheid tijd die de deelnemer heeft om te handelen en om de financiële markten te volgen. Een parttimer die elke week een paar posities speelt, kan de zaken eenvoudig houden, door een lijst van 50 tot 100 problemen op te lossen om dagelijks bij te houden.
Toegewijde thuistraders en alle niveaus van marktprofessionals moeten meer tijd aan de taak besteden door een primaire database op te bouwen die tussen de 300 en 500 aandelen bevat en een secundaire lijst die op hun handelsschermen past.
Over het algemeen kan elk handelsscherm 25 tot 75 problemen bevatten, afhankelijk van de ruimte die wordt ingenomen door grafieken, scanners, nieuwstellers en marktdieptevensters. Het is een goed idee om ten minste één scherm volledig aan tickers te wijden, waarbij elke invoer slechts twee of drie velden weergeeft, inclusief laatste prijs, nettowijziging en procentuele wijziging. Voeg een enkele grafiek toe aan deze pagina als u visueel georiënteerd bent, en koppel de tickers om een snelle beoordeling van prijspatronen tijdens de handelsdag mogelijk te maken.
Belangrijkste leerpunten
- U kunt in drie stappen een effectieve watchlist opbouwen. Verzamel eerst een handvol leiderschap- of liquiditeitscomponenten in elke grote sector. Ten tweede voegt u gescande aandelenlijsten toe die voldoen aan algemene technische criteria die overeenkomen met uw marktbenadering. Ten derde, scan de lijst elke avond opnieuw.
- Veel brokerplatforms bieden ook verrassend gedetailleerde scanfuncties om u te helpen bij het opstellen van een volglijst.
- Databases moeten proactief worden beheerd, met specifieke regels die optellen en aftrekken van de lijst, evenals groottebeheer om ervoor te zorgen dat deze slechts zo groot wordt als uw capaciteit om deze te beheren.
- Sla geen sectoren over waarin u op dat moment niet handelt, want u wilt aan de slag als rotatiegedrag op de markt komt en ze plotseling de lievelingen van Wall Street worden.
Een watchlist-database opbouwen
Aandelen die dagelijks aandacht krijgen op uw handelsschermen kunnen afkomstig zijn van meerdere bronnen, maar een zorgvuldig onderhouden database biedt het merendeel van deze problemen, terwijl continue aanvulling mogelijk is wanneer een specifiek effect wordt geschrapt als gevolg van technische schendingen, saaie acties of een verschuiving in de markttoon..
Start de database door een handvol marktleiders toe te voegen, of achterblijvers als u zich op de korte kant concentreert, van elke grote sector en kapitalisatieniveau tot $ 250 miljoen. Deze sectorlijsten zijn algemeen verkrijgbaar op internet en in de meeste kaartsoftwarepakketten.
Vermijd tijdens deze stap nauwelijks verhandelde problemen, omdat de meeste brede bied-laatspreads hebben die niet bevorderlijk zijn voor een actieve handelsstijl. Maak vervolgens een lijst met uw favoriete aandelen, waaronder waarschijnlijk wijdverbreide problemen die populair zijn bij de handelsgemeenschap, zoals Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) en Facebook, Inc. ( FB ). Voeg deze lijst toe aan de database als een permanente groep die u door alle soorten uptrends en downtrends gaat bekijken.
Neem dus de tijd om alle groepen door te nemen, inclusief REIT’s, nutsbedrijven en hoogrentende instrumenten die handelaren meestal vermijden bij het bekijken van kansen. Buitenlandse aandelen die worden verhandeld als ADR’s (American Depository Receipts) kunnen ook worden toegevoegd, zolang u zich houdt aan zeer liquide uitgiften en grafieken die niet bezaaid zijn met gaten vanwege nachtelijke hiaten.
De markt scannen
Nu is het tijd om de markt te scannen, op zoek naar aandelen die voldoen aan specifieke criteria die passen bij uw handelsstijl. Zodra deze problemen aan de database zijn toegevoegd, heb je een werklijst die elke nacht opnieuw kan worden gescand voor specifieke patronen en instellingen, en die ook kan worden gebruikt om problemen op te lossen die je niet langer wilt volgen.
Veel kaartpakketten kunnen deze functie uitvoeren, maar een op zichzelf staand programma is zinvol als u gedetailleerde code wilt schrijven die zich richt op nauwkeurig gedefinieerde uitvoer. Dit kernprogramma moet ook de functionaliteit hebben om te scannen op nieuwe problemen, evenals om een bestaande lijst opnieuw te scannen.
Worden’s TC2000, Wealth Lab en Trade Ideas bieden uitgebreide databasekeuzes voor betalende klanten, maar je kunt er ook gratis een maken met Investopedia’s portfolio watchlist-ervaring. Anderen bieden meer beperkte gratis en goedkopere alternatieven. Deze omvatten Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch en Yahoo! Finance, die beperkte watchlist- en scanfunctionaliteit bieden.
Wees niet te specifiek in de eerste scancriteria, want uw visuele beoordeling nadat kandidaten zijn toegevoegd, zal waardevoller zijn bij het vinden van specifieke kansen. Het doel is om kandidaten te identificeren die u dagelijks of wekelijks kunt volgen, door te kijken naar uw favoriete patronen en opstellingen. Gebruik de nachtelijke scan na het aanmaken van de database om u te concentreren op nauwere gedefinieerde criteria, zoals aandelen die op belangrijke weerstandsniveaus zitten en die zouden kunnen uitbreken in de volgende sessies. Combineer eenvoudige technische en fundamentele criteria om aandelen toe te voegen die de komende weken veel aandacht kunnen trekken.
Een scan die bijvoorbeeld “prijs versus de 50-dagen EMA ” en ” winstgroei over X kwartalen” bevat, combineert mooi om dezelfde aandelen te ontdekken die Wall Street-analisten bekijken vanaf hun bureau in Lower Manhattan. Het is tijdverspilling om uren te besteden aan het maken van foutloze scancode die perfecte edelstenen vindt en geen verliezers, omdat je ogen de ontbrekende stukjes beter zullen invullen zolang je jezelf ertoe verbindt om de lijst elke avond of wekelijks te herzien.
Het doel is om een losse maar effectieve lijst op te bouwen, waarbij je optelt en aftrekt naarmate je verder komt, maar de meeste inzendingen maanden achter elkaar bewaart, in plaats van elke week helemaal opnieuw op te bouwen.
Gemeenschappelijke manieren om de markt te scannen
Deze technische tools zijn essentieel bij het nemen van handelsbeslissingen.
- Kandelaar hamers en dojis dat one-bar omkeringen te identificeren.
- Effecten met een hoge of lage relatieve sterkte die een tegengestelde trend ondergaan.
- Patronen die trendveranderingen kunnen signaleren, hoger of lager.
- Alarmen die ongebruikelijke activiteit meten, zoals 3 tot 5 keer het gemiddelde dagelijkse volume met weinig of geen prijsverandering.
- Veranderingspercentage voor vandaag, in de afgelopen vijf dagen of in de afgelopen 30 dagen, gefilterd op een groter dan gemiddeld dagelijks volume.
- Populaire uitbraak en storingssignalen.
- Zwakke rally’s in verzet in neerwaartse trends.
Het komt neer op
U kunt in drie stappen een effectieve watchlist opbouwen. Verzamel eerst een handvol leiderschap- of liquiditeitscomponenten in elke grote sector. Ten tweede voegt u gescande aandelenlijsten toe die voldoen aan algemene technische criteria die overeenkomen met uw marktbenadering. Ten derde, scan de lijst elke avond opnieuw om patronen of instellingen te vinden die kansen kunnen opleveren in de volgende sessie, terwijl u problemen oplost die u niet langer wilt volgen vanwege technische schendingen, fusies, secundaire aanbiedingen of andere activiteiten waardoor de kans op u kleiner wordt ‘ Ik neem blootstelling.