24 juni 2021 9:15

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Wat is een Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)?

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) is een professionele aanduiding die door de Chartered Alternative Investment Analyst Association wordt toegekend aan kandidaten die Level I- en Level II-examens hebben afgerond. De Chartered Alternative Investment Analyst Association heeft de aanwijzing van CAIA vastgesteld om te certificeren dat de houders voldoen aan de opleidingsnorm van de vereniging voor specialisten op het gebied van alternatieve beleggingen. De alternatieve beleggingen waarvoor een Chartered Alternative Investment Analyst is opgeleid om te beoordelen, zijn onder meer hedgefondsen, risicokapitaal, private equity, dakfondsen, derivaten en vastgoedbeleggingen.

Belangrijkste leerpunten

  • Chartered Alternative Investment Analysts zijn opgeleid om alternatieve investeringen zoals hedgefondsen, risicokapitaal en private equity te beoordelen.
  • Een CAIA-aanduiding is ook handig voor mensen die derivatenboeken of trading desks beheren.
  • Hoewel de CFA alternatieve investeringen omvat, is de CAIA-dekking dieper.

Inzicht in Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

De aanduiding Chartered Alternative Investment Analyst is bedoeld voor financiële professionals die voornamelijk in de alternatieve investeringsruimte zullen werken. Dit betekent meestal dat mensen werken voor hedgefondsen en private equity, hoewel een CAIA-aanduiding ook nuttig is voor mensen die voor traditionele financiële instellingen werken in niet-traditionele rollen, zoals degenen die het derivatenboek of de tradingdesk beheren.

Vereisten voor de aanduiding Chartered Alternative Investment Analyst

Om het predicaat te krijgen, moeten individuen ten minste één jaar professionele ervaring en een Amerikaans bachelordiploma hebben en moeten ze slagen voor een curriculum met twee niveaus dat onderwerpen omvat variërend van kwalitatieve analyse en handelstheorieën over alternatieve beleggingen tot indexering en benchmarking. Het Level I-examen bevat 200 meerkeuzevragen over:

  • Professionele normen en ethiek
  • Hedgefondsen
  • Inleiding tot alternatieve investeringen
  • Private equity
  • Risicobeheer en portefeuillebeheer
  • Gestructureerde producten
  • Echte activa

Het Level II-examen bevat 100 meerkeuzevragen en drie sets essayvragen. De vragen worden elk jaar bijgewerkt om de vooruitgang in de sector weer te geven. De vragen hebben betrekking op:

  • Grondstoffen
  • Professionele ethiek en normen
  • Private equity
  • Asset Allocation en Institutionele Investeerders
  • Gestructureerde producten
  • Hedgefondsen en beheerde futures
  • Echte activa

De examens worden afgenomen in maart en september, en de Chartered Alternative Investment Analyst Association beveelt ten minste 200 uur studie aan.

De inschrijvingskosten bedragen $ 400, en de examenregistratie voor niveau I en niveau II is $ 1250 voor elk examen. Eenmaal gecertificeerd, zijn er jaarlijkse contributies van $ 350 voor één jaar of $ 650 voor twee jaar, en een zelfevaluatie-instrument dat elke drie jaar moet worden voltooid om de aanwijzing te behouden. Vroege registranten en leden van bepaalde partnerorganisaties kunnen in aanmerking komen voor beurzen of kortingen om de kosten van inschrijving en deelname aan de examens van niveau I en niveau II te dekken.

Verschillen tussen de CAIA en de CFA

Net als bij het behalen van de aanduiding Chartered Financial Analyst (CFA), biedt het bezit van de CAIA-aanduiding individuen toegang tot banen, ledenhoofdstukken en bronnen van onderwijs. Omdat de reikwijdte van alternatieve beleggingen dramatisch verschilt van die van conventionele beleggingen, zoals aandelen, obligaties, onderlinge fondsen en op de beurs verhandelde fondsen, werd de CAIA-aanduiding gecreëerd om die personen te onderscheiden die het best gekwalificeerd zijn in het omgaan met deze klasse van beleggingen.. De CFA bevat inhoud over alternatieve beleggingen, maar de CAIA gaat veel dieper in op het onderwerp en de waarderingsmethoden die specifiek zijn voor elk.

Van de twee wordt de CFA gezien als de moeilijkere aanwijzing om te krijgen, omdat de examens meer inhoud omvatten en historisch gezien lagere slagingspercentages hebben dan de CAIA-examens. Over het algemeen wordt de CFA gezien als een uitstekende algemene aanduiding voor de financiële sector, maar de CAIA kan een verschil maken in niche-gebieden van financiën, zoals private equity of hedgefondsen.

 

Related Posts