MSCI Emerging Markets Index
Wat is de MSCI Emerging Markets-index?
De MSCI Emerging Markets Index is een selectie van aandelen die is ontworpen om de financiële prestaties van belangrijke bedrijven in snelgroeiende landen te volgen. Het is een van een aantal indexen gemaakt door MSCI Inc., voorheen Morgan Stanley Capital International.
Amerikaanse beleggers die wereldwijde aandelen willen kopen, kunnen aandelen kopen van een exchange-traded fund (ETF’s) die de index weerspiegelt. Er zijn ook veel ETF’s en onderlinge fondsen die de MSCI Emerging Markets Index gebruiken als benchmark voor hun eigen prestaties.
- De MSCI Emerging Markets Index wordt gebruikt om de financiële prestaties van bedrijven in snelgroeiende economieën over de hele wereld te meten.
- De index volgt midcap- en largecapaandelen in 27 landen, die worden gedomineerd door Chinese, Taiwanese en Zuid-Koreaanse bedrijven.
- Tot de topposities behoren momenteel Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings en Alibaba Group.
- Beleggers kunnen in de index beleggen via een ETF die de index weerspiegelt of een fonds dat deze als benchmark gebruikt.
- Alle fondsen van opkomende markten worden beschouwd als risicovolle beleggingen, met een buitensporig groot potentieel voor winsten en verliezen.
Inzicht in de MSCI Emerging Markets Index
De MSCI Emerging Markets Index weerspiegelt de prestaties van large-cap en medium-cap bedrijven in 27 landen. Ze worden allemaal gedefinieerd als opkomende markten. Dat wil zeggen dat hun economieën of sommige sectoren van hun economie snel groeien en zich agressief met de wereldmarkten bezighouden.
De MSCI Emerging Markets Index omvat momenteel de aandelen van bedrijven gevestigd in Argentinië, Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Egypte, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Koeweit, Maleisië, Mexico, Pakistan, Peru, Filippijnen, Polen, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.
De index is gemaakt in 1988. Op dat moment waren bedrijven in slechts 10 landen erin vertegenwoordigd. Tegenwoordig wordt de index veel gebruikt om de economische prestaties van bedrijven in opkomende markten te meten. Het wordt ook gebruikt door ETF’s en beleggingsfondsen uit opkomende markten als een benchmark waaraan ze hun eigen prestaties kunnen meten.
MSCI heeft een aantal indexen die wereldwijde aandelen volgen, waaronder de MSCI World Index, die de aandelen van ontwikkelde landen volgt, en de MSCI All-Country World Index, die een brede selectie van aandelen in zowel ontwikkelde als opkomende landen volgt.
MSCI Emerging Markets Index Performance
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 boekte de MSC Emerging Markets Index een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 12,07%. Het rendement op jaarbasis over 10 jaar was 3,65%. Het rendement over een jaar was 58,39%.
Daarentegen leverde de MSCI World Index 13,36% op voor de periode van vijf jaar en 9,88% voor de periode van 10 jaar. Het rendement over één jaar was 54,03%.
De MSCI ACWI-index behaalde een rendement van 13,21% over een periode van vijf jaar en 9,14% over een periode van 10 jaar. Het rendement over één jaar was 54,60%.
De MSCI Emerging Markets Index is geen fonds op zich. Net als de Dow Jones Industrial Average is het een selectie van aandelen waarvan de prijzen van dag tot dag worden gevolgd om de richting van een algemene markt aan te geven.
Investeren in de Index
Beleggers kunnen aandelen kopen in op de beurs verhandelde fondsen of beleggingsfondsen die aandelen kopen die in de index zijn opgenomen. De iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) belegt ongeveer 90% van zijn vermogen in aandelen en Amerikaanse certificaten van aandelen die in de index zijn opgenomen.
Er zijn verschillende andere ETF’s die de MSCI Emerging Market Index weerspiegelen, maar het iShares-fonds is verreweg het grootste.
Er zijn ook fondsen die de MSCI Emerging Markets Index niet weerspiegelen, maar deze als benchmark gebruiken om hun eigen prestaties te meten. Deze omvatten Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) en Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).
Er zijn veel andere keuzes van ETF’s uit opkomende markten en beleggingsfondsen voor opkomende markten die andere indices volgen, zoals de FTSI Emerging Markets Index. Deze omvatten beheerde beleggingsfondsen die geen index weerspiegelen, maar hun eigen aandelenselectie uitvoeren.
Opkomende markten worden als een risicovolle belegging beschouwd vanwege politieke risico’s en wisselkoersschommelingen. Beleggers die zich tot opkomende markten wenden, mogen volatiele rendementen verwachten. De potentiële winsten zijn aanzienlijk, net als de potentiële verliezen.
Ze kunnen worden gebruikt om wat diversiteit toe te voegen aan een portefeuille die zwaar is op Amerikaanse activa.
Index Samenstelling
Op 31 maart 2021 weerspiegelde de index de prestaties van 1.392 bedrijven. De top tien waren:
- Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
- Tencent Holdings (China)
- Alibaba Group Holding ADR (China)
- Samsung Electronics (Zuid-Korea)
- Meituan B (China)
- Naspers N (Zuid-Afrika)
- China Construction BK H (China)
- Reliance Industries (India)
- JD. Com ADR (China)
- Ping An Insurance H (China)
Zoals deze lijst aangeeft, wordt de index zwaar gewogen in China met 37,9% van zijn samenstelling, gevolgd door Taiwan met 13,84% en Zuid-Korea met 13,33%.
Wat de samenstelling van de sector betreft, waren informatietechnologie, financiële dienstverlening en consument cyclisch dominant.
Voordelen
-
Een fonds dat de MSCI Emerging Markets Index weerspiegelt of deze als benchmark gebruikt, is een manier om wereldwijd te beleggen.
Als u geïnteresseerd bent in wereldwijd beleggen, is het informatief om deze index in de gaten te houden.
Met meer dan 1.300 aandelen in 27 landen is het een breed overzicht van de mondiale economische prestaties.