Daghandel met ETF’s met hefboomwerking
Leveraged ETF’s: niet voor bangeriken
Hefboom-ETF’s zijn op de beurs verhandelde fondsen die een combinatie van derivaten en schuldinstrumenten gebruiken om de beweging van een onderliggend actief of een onderliggende index die deze volgt, te verdubbelen of te verdrievoudigen. Leveraged ETF’s zijn in populariteit gestegen bij de daghandel omdat de fondsen zeer snel rendement kunnen genereren – op voorwaarde dat de handelaar natuurlijk aan de goede kant van de transactie staat.
In dit artikel zullen we enkele van de meest populaire ETF’s met hefboomwerking op de markt bekijken en strategieën bespreken om verliezen bij het gebruik van deze ETF’s te minimaliseren. Houd er rekening mee dat hoewel alle handel risico’s met zich meebrengt, transacties met hefboomwerking veel riskanter zijn. Deze fondsen mogen alleen worden aangepakt door een ervaren handelaar met een maag om met verliezen om te gaan.
Vanwege hun hefboomwerking zijn deze fondsen ongelooflijk volatiel en riskant.
Ken uw componenten
Voordat u deze vluchtige instrumenten verhandelt, moet u eerst en vooral weten wat ze volgen. Met twee tot drie keer het potentieel van opwaartse en neerwaartse bewegingen, kan zelfs een kleine misrekening van hun onderliggende eigenschappen grote schade aanrichten aan een anders winnende transactie. Hieronder staan enkele van de meest populaire ETF’s met hefboomwerking op de markt en de activa of activa die ze volgen.
Daghandelaren hebben basisprincipes nodig
Zelfs als u van plan bent uw posities aan het einde van de handelsdag te sluiten, is het verstandig om een kort inzicht te krijgen in de fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op deze ETF’s. Hoewel technische analyse waarschijnlijk het belangrijkste hulpmiddel in uw arsenaal zal zijn, kunnen fundamentele factoren van over de hele wereld, vooral gebeurtenissen die van de ene op de andere dag plaatsvinden, de richting van de trend de volgende ochtend bepalen.
Hieronder bespreken we de fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op enkele van de meest populaire ETF’s met hefboomwerking.
Benutte goudzoekers 3x
De Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( New York Stock Exchange (NYSE). Deze index wordt beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen, natuurrampen, schommelingen in de Amerikaanse dollar en aankondigingen over het monetair beleid van de VS.
Belangrijke informatieve releases om op te letten bij het verhandelen van deze twee producten zijn deverklaringen vande Federal Open Market Committee (FOMC). De FOMC publiceert deze verklaringen ongeveer drie weken na elk van de acht jaarlijkse vergaderingen van de commissie, en na maandelijkse economische rapporten die mogelijk van invloed kunnen zijn op het monetair beleid. Dergelijke impactvolle maandelijkse rapporten zijn onder meer de consumentenprijsindex (CPI), het werknemerssituatierapport en detailhandelsverkopen.
Lange en korte ruwe olie 3x
De ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) en de ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO ) volgen de Bloomberg WTI Crude Oil Subindex.3 Als zodanig worden ze beïnvloed door bewegingen in de olieprijzen als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen en Noord-Amerikaanse vraag en aanbod.
Belangrijke informatie om Amerikaanse voorraden bij te houden zijn het “Weekly Statistical Bulletin” van het de telling van Baker Hughes-rig, die elke vrijdag om 12.00 uur centraal wordt gepubliceerd.
Grote en kleine kappen 3x
De Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) en de UltraPro Short QQQ (SQQQ ) zijn allemaal trackers van belangrijke Amerikaanse benchmarkindices.5678 Als zodanig zijn ze gevoelig voor de vele macro-economische factoren die van invloed zijn op de Amerikaanse kapitaalmarkten. Deze kunnen het volgende omvatten:
- Geopolitieke gebeurtenissen
- Volatiliteit op internationale aandelenmarkten
- Economische rapporten en aankondigingen van de Federal Reserve
- Inkomstenrapporten van grote bedrijven
- Volatiliteit op de obligatiemarkten en termijnmarkten
S&P Biotech 3x
De Direxion Daily S&P Biotech Bull ( biotechsector, moet u de resultaten in de gaten houden van klinische proeven van de Amerikaanse Food and Drug Administration, fusies en overnames van biotechbedrijven en winstrapporten van de grote biotechbedrijven.
Deze grote biotechbedrijven zijn onder meer Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) en Biogen Inc. ( BIIB ).
Opkomende markten 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) en de Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) trachten driemaal de beweging van de MSCI Emerging Markets Index te repliceren.12 Hoewel een gids over het verhandelen van de MSCI Benchmark een boek zou kunnen vullen, moet u letten op nachtelijke schommelingen in grondstoffen, de Aziatische en Europese markten, forexmarkten en economisch nieuws dat uit de componenten van de index komt, aangezien deze factoren de richting van de volgende handelsdag.
ETF-dagtransacties met hefboomwerking uitvoeren
In tegenstelling tot de meeste handleidingen over handelen, zal deze geen strategieën voor technische analyse bevatten vanwege zijn subjectieve en achteraf karakter. Ik neem aan dat de lezer al vertrouwd is geraakt met de basisprincipes van technische analyse en deze technieken kan aanpassen aan het verhandelen van ETF’s met hefboomwerking. Hier zijn een paar extra tips:
Stel stopverliezen in
Vanwege hun volatiliteit wordt de handelaar aanbevolen om in een transactie op te schalen en een gedisciplineerde benadering te volgen bij het vaststellen van stopverliezen. Bovendien, aangezien grote schommelingen vrij gebruikelijk zijn bij deze effecten, moet u de stopverliezen zo breed instellen dat u niet wordt gestopt voor een enorme vlucht in de richting van uw hypothese.
Houd geen aandelen ’s nachts
Houd geen posities van de ene op de andere dag vast, aangezien wereldwijde gebeurtenissen uw transactie kunnen vernietigen. Het is niet ongebruikelijk om de volgende ochtend het tekort aan hefboomfondsen met 5% tot 10% te zien. Uw stopverliezen zullen u in dergelijke gevallen niet beschermen. Verlaag posities of sluit ze aan het einde van de dag volledig.
Volg Paul Tudor Jones
De beroemde hedgefondsbeheerder en extraordinaire handelaar, Paul Tudor Jones, had dit advies op zijn kantoormuur geplakt: “VERLIEZERS GEMIDDELDE VERLIEZERS.” Hoewel een lagere gemiddelde waarde een uitstekende strategie is voor langetermijnbeleggers en swingtraders, is een gemiddelde daling bij een verliezende transactie in een 3x ETF vergelijkbaar met het uit het raam gooien van uw geld.
Ken de belangrijkste datums
Ongeveer elke week is er een cruciale gebeurtenis die van invloed kan zijn op deze fondsen. De olie-ETF’s hebben bijvoorbeeld de neiging om zijwaarts te handelen in de minuten voorafgaand aan de rapporten van de Energy Information Administration en Baker Hughes.15 Afhankelijk van de algemene trend, het marktsentiment en het rapport van de vorige week, plaatsen sommige traders graag hun weddenschappen op de beweging na het rapport. Als uw hypothese correct is gebleken, kunt u in zeer korte tijd een groot rendement behalen terwijl u weinig kapitaal riskeert.
Bekijk de algemene trend
Houd er ten slotte rekening mee dat, hoewel daghandel plaatsvindt over een tijdspanne van minuten, de bewegingen van de dag een indicatie zijn van het grotere geheel. Gebruik de dagelijkse, uurlijkse en 15-30 minuten grafieken om de uitgangspunt blijken te zijn dan een niveau dat in de loop van de dag verschijnt.
Het komt neer op
ETF’s met hefboomwerking zijn niet voor bangeriken. Handelaren die de volatiliteit kunnen opvangen, kunnen zeer snel grote winsten (of verliezen) op hun posities realiseren. Dat gezegd hebbende, moet u bij het verhandelen van deze wilde instrumenten de onderliggende waarde controleren die ze volgen, zodat u een idee krijgt van de richting die ze elke handelsdag zullen inslaan.
Bovendien moeten handelaren die op deze fondsen wedden een adequate risicobeheerstrategie hebben en klaar zijn om hun posities aan het einde van elke marktdag te sluiten.