25 juni 2021 2:07
Wereldwijde obligatiefondsen zijn in de loop der jaren populairder geworden bij beleggers. Obligatiefondsen beleggen doorgaans in schuldpapier van bedrijven en overheden van ontwikkelde landen. Obligatiefondsen met belangen uit opkomende markteconomieën zijn echter ook in populariteit gestegen. Beleggers die op zoek zijn naar rendement, migreren vaak naar obligatiefondsen op zoek naar een stabiele inkomstenstroom. Obligaties zijn vastrentende schuldinstrumenten die bedrijven en overheden uitgeven om fondsen te werven, en in ruil daarvoor betalen beleggers meestal een vaste rente.
Helaas werd 2020 geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de pandemie van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende recessie of negatieve economische groei. De Federal Reserve breidde het monetaire beleid uit door de rentetarieven te verlagen, bedrijfsobligaties te kopen en hulp te bieden aan bedrijven via haar krediet- en kredietprogramma’s.
Er blijft een grote vraag naar obligaties en obligatiefondsen, aangezien risicomijdende beleggers geld in de obligatiemarkten storten. Toch zijn er verschillende obligatiefondsen met internationale exposure die beleggers solide opties kunnen bieden.
1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
Het Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) belegt in bedrijfsobligaties die over de hele wereld zijn uitgegeven, waarbij 80% van het fondsvermogen in alle soorten schuldbewijzen is belegd. Het Fidelity Investments-fonds belegt voornamelijk in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit, waarvan 74% internationaal is en 26% in Amerikaanse schuldbewijzen.
Het fonds staat ook open voor valutarisico’s en dekt de valutaposities af door gebruik te maken van termijncontracten, dit zijn contracten die de wisselkoers kunnen blokkeren. Hieronder staan enkele kenmerken en kosten voor het fonds:
- Onkostenratio: 1,10% vanaf 29 februari 2020
- 30-dagen SEC-dividendrendement: 1,46% op 31 december 2020
- Activa onder beheer: $ 119 miljard per 31 december 2020
- Oprichtingsdatum: 22-05-2012
De vijf belangrijkste allocatiewegingen van het fonds per land (op 30 november 2020) zijn als volgt:
- Verenigde Staten: 43,44%
- Duitsland: 20,58%
- Frankrijk: 6,15%
- Verenigd Koninkrijk: 6,03%
- Zwitserland: 4,15%
Het fonds heeft een gemiddelde gewogen looptijd van 6,50 jaar op 31 december 2020 en bevat 194 posities op 30 september 2020. Er is geen minimum investeringsbedrag.
2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Het Templeton Global Bond Fund (TPINX) streeft naar lopende inkomsten, vermogensgroei en groei door ten minste 80% van het vermogen te beleggen in staatsobligaties en obligaties van overheidsinstellingen over de hele wereld. De portefeuillemanagers van Franklin Templeton Investments zoeken naar investeringsmogelijkheden in verschillende valuta’s en rentetarieven voor redelijke rendementen, evenals substantiële portefeuillediversificatie.
Hieronder staan enkele kenmerken en kosten voor het fonds:
- Onkostenratio: 0,99% vanaf 1 mei 2020.
- 30-dagen SEC-dividendrendement: 2,13% op 31 december 2020.
- Activa onder beheer: $ 16 miljard op 30 november 2020
- Oprichtingsdatum: 18 september 1986
Houd er rekening mee dat fondsen met hogere kostenratio’s in de loop van de tijd de prestaties kunnen aantasten. Alles onder de 1,0% is echter over het algemeen geschikt voor de meeste beleggers.
Het fonds heeft een gemiddelde gewogen looptijd van 2,42 jaar en bevat 213 posities per 31 december 2020. Het fonds heeft 91,94% van zijn activa belegd in internationale vastrentende effecten, en het resterende bedrag wordt in contanten gehouden.
De top vijf allocatiewegingen per land (op 30 november 2020) zijn als volgt:
- Verenigde Staten: 24,30%
- Mexico: 17,33%
- Japan: 12,25%
- Indonesië: 10,52%
- Zuid-Korea: 7,78%
Het fonds heeft een minimaal investeringsbedrag van $ 1.000.
3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) richt zich op het beleggen in hoogwaardige, ontwikkelde landen over de hele wereld. Het fonds wordt beheerd door de Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Het is belangrijk op te merken dat de PIGLX is ontworpen voor de meer welvarende investeerder, aangezien het een initiële investeringsvereiste van $ 1 miljoen heeft.
De belangrijkste benchmark waarop de posities van het fonds zijn gebaseerd, is de Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged) Index, die posities heeft in de VS, pan-Europese en de Aziatisch-Pacifische markten.
Het fonds streeft naar blootstelling aan meerdere economieën, inclusief ontwikkelingslanden die luiden in wereldwijde valuta’s. Het fonds is ontworpen om blootstelling te bieden aan wereldwijde obligatiemarkten en tegelijkertijd rekening te houden met wisselkoersstijging. Met andere woorden, het fonds dekt de valutablootstelling niet af. Hoewel wisselkoersen kunnen veranderen en bijdragen aan het rendement van het fonds, kan de valutavolatiliteit het rendement ook verlagen.
Hieronder staan enkele kenmerken en kosten voor het fonds:
- Onkostenratio:.67% op 31 juli 2020
- 30-dagen SEC-dividendrendement: 1,34% op 30 november 2020
- Activa onder beheer: $ 195 miljard op 30 september 2020
- Oprichtingsdatum: 23 november 1993
De top vijf allocatiewegingen per land (op 30 november 2020) zijn als volgt:
- Italië: 19,24%
- Australië: 15,70%
- Verenigde Staten: 15,67%
- Spanje: 13,19%
- Denemarken: 9,42%
Het fonds heeft meer dan 665 obligatieposities met een effectieve looptijd van 6,21 jaar op 30 september 2020. Meer dan 49% van de obligaties in het fonds heeft een looptijd van vijf tot zeven jaar.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
Het AB Global Bond Fund (ANAGX) belegt in vastrentende waarden uit ontwikkelde en opkomende markten. De ANAGX is ontworpen om inkomsten te genereren met behoud van kapitaal. Het fonds zoekt naar kansen in meerdere sectoren en heeft 1.019 posities per 30 november 2020.
Hieronder staan enkele kenmerken en kosten voor het fonds:
- Onkostenratio: 0,56% per 31 januari 2020
- 30-dagen SEC-dividendrendement: 1,27% op 31 december 2020
- Activa onder beheer: $ 7 miljard op 30 november 2020
- Oprichtingsdatum: 5 november 2007