4 Large-Cap Core Mutual Funds om te overwegen
Large-capeffecten, of effecten die zijn belegd in bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan $ 10 miljard, zorgen voor stabiliteit in prijs en vaak voor stabiele dividenduitkeringen die het algehele rendement op een portefeuille verbeteren. Op de markt voor large-capaandelen zijn kernbeleggingsfondsen, waarmee beleggers via één enkele investeringspositie blootstelling aan specifieke marktsegmenten kunnen verwerven, een populaire keuze. Kernbeleggingsfondsen met een focus op largecapposities bieden beleggers toegang tot alle aspecten van de largecapmarkt, inclusief naar groei en waarde gerichte aandelen. Hoewel beleggen in een beleggingsfonds met een large-cap kern een aantal voordelen biedt, moeten beleggers zich bewust zijn van het potentiële verlies van de hoofdsom en de volatiliteit die inherent zijn aan aandelenparticipaties.
Tot de topbeleggingsfondsen met grote kapitalisatie behoren het Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), het Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), het Schwab Core Equity Fund (SWANX) en het BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). De informatie die hier wordt gepresenteerd, was actueel vanaf 4 maart 2021.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Het Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund werd opgericht in juli 1996 en heeft een nettovermogen van $ 477 miljoen. Fondsbeheerders streven ernaar beleggers een totaalrendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, te bieden dat hoger is dan het totale rendement van de Standard and Poor’s 500 Index (S&P 500). Ze verschuiven strategisch het aantal en percentage van de belangen in het fonds in een poging om beter te presteren dan de Index en het potentieel van ondermaats presteren in de loop van de tijd te verkleinen. Vanaf december 2020 heeft het fonds een 10-jaars rendement op jaarbasis van 13,88% behaald.
Fondsbeheerders richten zich op beleggingen in de Amerikaanse markt, waarbij het merendeel van de effecten in de reuzen- en largecaps valt. Er is sprake van diversificatie over verschillende sectoren: 27,9% van de portefeuille belegd in technologie-effecten, 13,9% in effecten in de gezondheidszorg, 10,3% in effecten in financiële dienstverlening en 12,1% in discretionaire consumentengoederen. Topposities van het Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund zijn onder meer: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) en Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Het Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund is gestart in april 2007 en heeft meer dan $ 1.199,93 miljoen aan nettoactiva. Fondsbeheerders streven naar vermogensgroei op lange termijn door vrijwel het gehele nettovermogen te beleggen in gewone aandelen in de S&P 500 Index. Hoewel vergelijkbare wegingen in marktkapitalisatie kunnen worden gevonden in het Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, gebruiken beheerders computerondersteunde kwantitatieve analyse van gewone aandelen om inzicht te krijgen in de historische waardering, groei, winstgevendheid en andere factoren van een bedrijf die de mogelijkheid bieden om beter te presteren dan de benchmark. inhoudsopgave. Vanaf februari 2021 heeft het fonds een 10-jaars rendement op jaarbasis van 13,28% behaald.
Fondsbeheerders hebben de flexibiliteit om naar eigen inzicht in binnen- en buitenlandse emittenten te beleggen, hoewel de beleggingsmix zich concentreert op de Verenigde Staten. Het merendeel van de activa van het fonds wordt gehouden in gigantische aandelen, gevolgd door large-capposities en een minimale blootstelling aan mid- en small-capaandelen. Informatietechnologieaandelen vormen de grootste sectorweging met 26,69%, gevolgd door financiële dienstverleners met 10,17% en consumptiegoederen met 13,67%. De belangrijkste posities binnen het fonds zijn onder meer Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. en Alphabet Inc. Het fonds heeft een relatief lage nettokostenratio van 0,39%.
Schwab Core Equity Fund
Het Schwab Core Equity Fund is gestart in juli 1996 en bezit $ 2 miljard aan nettovermogen. Het fonds streeft ernaar beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in binnenlandse aandelen. Vrijwel alle activa van het beleggingsfonds worden belegd in effecten van binnenlandse emittenten met een marktkapitalisatie van niet minder dan $ 500 miljoen. Fondsbeheerders proberen in de loop van de tijd beter te presteren dan de algemene S&P 500 Index. Vanaf december 2020 genereerde het fonds een 10-jaars rendement op jaarbasis van 11,85%.
Hoewel de hele portefeuille van het fonds is samengesteld uit binnenlandse aandelen, bieden fondsbeheerders enige diversificatie via sectorblootstelling. Technologie-effecten maken 29,9% uit van de beleggingsmix, gevolgd door aandelen in de gezondheidszorg met 11,7%, financiële diensten met 12,1% en consumptiegoederen met 11,9%. Topposities bij het Schwab Core Equity Fund zijn onder meer Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. en Alphabet (GOOGL). Het fonds heeft een netto kostenratio van 0,73%.
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
Het BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund werd opgericht in december 1999 en heeft $ 3.088,1 miljoen aan investeerdersactiva. Fondsbeheerders trachten beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door het grootste deel van het nettovermogen van het fonds te beleggen in aandelen van grote bedrijven. De beleggingsmix bestaat voornamelijk uit gewone aandelen van binnenlandse emittenten die voorkomen in de Russell 1000 Index. Vanaf december 2020 heeft het fonds een 10-jaarrendement op jaarbasis van 13,03% gegenereerd.
Sectordiversificatie wordt het zwaarst gewogen in informatietechnologieaandelen, die 28,1% van de portefeuille uitmaken. Aandelen in de gezondheidszorg maken 12,3% uit, gevolgd door aandelen aan consumptiegoederen met 11,1% en financiële diensten met 10,3%. De belangrijkste belangen binnen het fonds zijn onder meer Microsoft, Apple, Amazon.com en Alphabet. De netto kostenratio voor het kernbeleggingsfonds is 0,48%.