Top 5 midcap ETF’s voor 2021
Midcap exchange-traded funds ( ETF’s ) bieden een brede dekking van de Amerikaanse midcap-aandelenmarkt. Deze fondsen zijn ontworpen om te dienen als kernposities op lange termijn in gediversifieerde ETF-portefeuilles. Onder de categorie midcap worden doorgaans bedrijven verstaan met een marktkapitalisatie tussen $ 2 en $ 10 miljard.
Geen van de indexen die ten grondslag liggen aan de top-ETF’s in deze ruimte, volgt echter deze vereenvoudigde definitie van de midcap-reeks. Als gevolg hiervan bieden de hieronder beschreven midcap-kern-ETF’s beleggers een goede reeks opties voor blootstelling aan dit deel van de aandelenmarkt. Alle midcap ETF’s in dit artikel bieden een uitstekende waarde voor 2021.
Belangrijkste leerpunten
- Midcap exchange-traded funds (ETF’s) bieden een brede dekking van de Amerikaanse midcap-aandelenmarkt.
- De laagste kostenratio van 0,04% werd geboden door zowel de Vanguard Mid-Cap ETF (VO) als de Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), dus dat is een gelijkspel wanneer we VO versus SCHM beschouwen.
- De grootste ETF’s op de lijst waren de Vanguard Mid-Cap ETF (VO) met $ 113 miljard aan nettoactiva en de iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) met $ 46,9 miljard.
1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
De Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) van de Booth School of Business van de University of Chicago. De index rangschikt Amerikaanse bedrijven op basis van marktkapitalisatie en selecteert vervolgens die tussen het 70e en 85e percentiel. Sommige aandelen in de buurt van de randen van de selectieband kunnen op gedeeltelijke weging in de index worden opgenomen. VO streeft ernaar de beleggingsresultaten van de index te repliceren door waar mogelijk in dezelfde aandelen in ongeveer dezelfde verhoudingen te beleggen.
ETF’s met een hoger nettovermogen bieden over het algemeen lagere spreads voor handelaren en beleggers.
Vanaf november 2020 had de VO ETF een nettovermogen van meer dan $ 113 miljard belegd in 347 aandelen. Het bedrijf met de grootste weging was DexCom, Inc. ( DXCM ), met 0,81% van het fonds belegd in de aandelen. DexCom Inc. had een marktkapitalisatie van $ 35 miljard.
Het mediane belang van het fonds had een marktkapitalisatie van $ 19,7 miljard. In termen van sectorblootstelling liepen technologieaandelen voorop met een allocatie van 19,0%, gevolgd door consumptiegoederen met 15,6%, industrie & dienstverlening met 13,3%, gezondheidszorgaandelen met 12,0% en financiële dienstverlening met 11,1%. De VO ETF had een kleine kostenratio van 0,04%.
2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
De iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) volgt de beleggingsresultaten van de S&P MidCap 400 Index. Bedrijven worden voor de index gekozen op basis van verschillende factoren, waaronder voldoende liquiditeit, algemene financiële levensvatbaarheid en brancheclassificatie. De index omvat bedrijven in een mix van bedrijfstakken om ervoor te zorgen dat de sectorvertegenwoordiging in het algemeen overeenkomt met de volledige populatie van in aanmerking komende midcap-bedrijven. Aangezien de index niet regelmatig opnieuw wordt samengesteld, kunnen bedrijven die stijgen of dalen uit de oorspronkelijke selectieband, nog enige tijd in de index blijven.
IJH past een representatieve steekproefstrategie toe om een aandelenportefeuille samen te stellen die de kenmerken van de onderliggende index nauw benadert. Vanaf november 2020 had IJH ongeveer $ 46,9 miljard aan nettovermogen verdeeld over 400 aandelen. De toppositie van het fonds, Enphase Energy, Inc. ( uitsplitsing naar sector omvat een allocatie van 17,94% aan industriële dienstverlening, 16,35% aan informatietechnologieaandelen, 14,92% aan discretionaire consumptiegoederen en 14,07% aan financiële dienstverlening. IJH had een kostenratio van 0,05%.
3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
De Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) streeft ernaar de beleggingsprestaties van de Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index te evenaren. Deze index is samengesteld door eerst de bedrijven in de Dow Jones US Total Stock Market Index te rangschikken op basis van marktkapitalisatie. Vervolgens selecteren ze de groep bedrijven die zijn gerangschikt van 501 tot 1000. Eenmaal in de index worden bedrijven niet verwijderd, tenzij ze onder een rang van 1100 vallen of boven een rang van 401 uitstijgen. SCHM gebruikt een steekproefstrategie om het beleggingsprofiel te benaderen van de onderliggende index.
Vanaf november 2020 had SCHM een nettovermogen van meer dan $ 6,9 miljard, verdeeld over 506 aandelen. Het grootste belang in het fonds, Insulet Corporation ( PODD ), had een marktkapitalisatie van ongeveer $ 16,9 miljard. Meer dan 95% van het fonds was belegd in aandelen met een marktkapitalisatie tussen $ 3 miljard en $ 15 miljard.
In termen van sectorallocatie was 18,46% van het fonds belegd in informatietechnologieaandelen, 15,22% in industriële aandelen, 14,35% in financiële aandelen, 13,45% in discretionaire consumptiegoederen en 12,12% in financiële dienstverlening. SCHM had een lage kostenratio van 0,04%.
4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
De iShares Russell Mid-Cap ETF ( Russell 1000 Index, die zelf ook de 1.000 grootste bedrijven in de Verenigde Staten omvat. IWR past een steekproefstrategie toe om de onderliggende index te volgen.
Vanaf november 2020 had IWR meer dan $ 22,0 miljard aan nettoactiva geïnvesteerd in 818 bedrijven. De grootste participatie van het fonds, DocuSign Inc. ( DOCU ), had een marktkapitalisatie van ongeveer $ 42,9 miljard. De uitsplitsing naar sector omvat een allocatie van 19,73% aan informatietechnologie-aandelen, 15,47% aan industrie en dienstverlening en 13,41% aan gezondheidszorg. IWR had een kostenratio van 0,19%.
5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)
De iShares Morningstar Mid-Cap ETF ( NYSE Amex Equities markt vereist. De aandelen in de index worden gewogen op basis van het aantal van hun aandelen dat openbaar beschikbaar is voor verhandeling. JKG gebruikt een representatieve steekproefstrategie om de index te benaderen.
Vanaf november 2020 had JKG een nettovermogen van bijna $ 691 miljoen in 167 aandelen. De belangrijkste positie in het fonds was TE Connectivity Ltd. ( TEL ), met een marktkapitalisatie van ongeveer $ 34,8 miljard. De sectorale uitsplitsing omvat een allocatie naar industriële aandelen tegen 18,35%, vastgoedaandelen tegen 14,29% en informatietechnologie-aandelen tegen 12,84%. JKG had een kostenratio van 0,25%.