Uw portfolio volgen op Yahoo! Financiën

Tracking portfolio holdings is een integraal onderdeel van het beleggen in effecten. Zelfs langetermijnbeleggers die kopen en vasthouden, moeten het nieuws en de trends volgen die zowel beleggingseffecten als de hele markt beïnvloeden. Dit verbetert niet alleen de kennis van de effecten, maar geeft ook perspectief over wanneer posities moeten worden toegevoegd of verlicht. 

Het helpt ook bij het begrijpen van marktpatronen en of de beweging van een effect al dan niet te wijten is aan de feitelijke bedrijfsprestaties of dat het een tangentiële impact is van algemeen markt- of sectornieuws. Met behulp van een trackingtool, zoals Yahoo! Financiën is waarschijnlijk de gemakkelijkste manier om portefeuilles te volgen, vooral als een belegger meer dan één portefeuille heeft (zoals een 401 (k)  en een persoonlijke beleggingsrekening).

Yahoo! Met Finance kunnen gebruikers synchroniseren met brokerage-accounts, aangepaste portfoliostatistieken maken en vooral de portefeuilles op één plek samenvoegen.

Hoe werkt het?

Yahoo! Finance biedt hulp bij op hun eigen site, maar hieronder geven we een korte handleiding over het gebruik van de tool. 

Nadat u op het

Mijn Portfolio- link op de Yahoo! Finance-startpagina (linkerkant van de pagina), gebruikers kunnen de link “nieuwe maken” selecteren.

Hier kunnen gebruikers tot investeringsrekeningen bij meer dan 80 makelaars synchroniseren en nieuwe portefeuilles worden aangemaakt. 

De eerste stap bij het handmatig instellen is het invoeren van ticker-symbolen en het selecteren van een naam voor het portfolio. Maak bijvoorbeeld een portfolio met de naam New Portfolio, dat bestaat uit drie aandelen: GE, IBM en Disney. 

Kies vervolgens een index om als benchmark voor de portefeuille te fungeren. In bovenstaande screenshot hebben we gekozen voor Dow Jones Industrial.

Kies ten slotte welke kenmerken u voor elk effect wilt bijhouden en bekijken. 

Hoewel er een standaardweergave is, kan deze verder worden aangepast door de link “huidige weergave aanpassen” te selecteren nadat de nieuwe portfolio is opgeslagen. 

Na het opslaan van de selecties, is de output een enkel scherm dat alle nodige informatie biedt om het portfolio te volgen.

Een laatste stap is het downloaden van de mobiele app, zodat beleggers op elk moment de portefeuille kunnen volgen. 

Het komt neer op

Vertrouwen op maandelijkse overzichten om pensioen- of handelsrekeningen bij te houden, is niet effectief in de snelle markten van vandaag. Dat is waar Yahoo! Financiën komt binnen. U kunt het gebruiken om de beleggingsprestaties te volgen, alle beleggingsrekeningen samen te voegen, inclusief beleggingsfondsen. Dit zou u moeten helpen te begrijpen waar beleggingsrisico’s liggen. Als hetzelfde effect bijvoorbeeld eigendom is van meerdere accounts, kan dit onbewust een hoger specifiek aandelenrisico voor u opleveren.