Inverse ETF’s om te bezitten als de markt tankt
Inverse ETF’s bewegen in de tegenovergestelde richting van grote index-ETF’s, zoals de S&P 500 SPDR (ARCA: SPY ) of Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA ). Door een inverse ETF te kopen, kunt u uzelf beschermen en / of profiteren van een daling van de belangrijkste indices. Nu de S&P 500 SPDR al verschillende belangrijke ondersteuningsniveaus heeft doorbroken en zich op zijn minst in een neerwaartse trend op korte termijn bevindt, is het heel goed mogelijk dat de aandelenmarkten nog een keerzijde zien. Als dat gebeurt, zullen de volgende ETF’s in waarde stijgen en zorgen voor afdekking en winstpotentieel. Elk beweegt echter op zijn eigen manier, en sommige zijn vluchtiger dan andere – wat zowel goed als slecht kan zijn, afhankelijk van aan welke kant van de transactie u zich bevindt.
De iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures (ARCA: VXX) ETN is geen daadwerkelijke inverse ETF. Het is eerder een ETN dat de impliciete volatiliteit meet. Wanneer de aandelenmarkt daalt, neemt de volatiliteit toe en beweegt iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN omhoog. Daarom, hoewel het niet precies een inverse ETF is, beweegt het tegengesteld aan de indexen en stijgt het naarmate de indexen dalen. Momenteel handelt de ETN op gematigde niveaus – wat gebruikelijk is tijdens en net nadat een uptrend op de aandelenmarkt heeft plaatsgevonden – maar als de aandelenmarkt blijft dalen, ontstaat er paniek, neemt de volatiliteit toe en zal de ETN snel stijgen. Het laagste punt in 52 weken op $ 15,57 is ondersteuning en kan ook als stopniveau worden gebruikt. Als de S&P 500 SPDR zakt naar $ 120 vanaf de afsluiting van 25 juni van $ 131,32, zou VXX $ 45 kunnen bereiken, een groot potentieel rendement op basis van de afsluiting van 25 juni van $ 17,14. Als de aandelenmarkt inderdaad daalt, biedt deze transactie een grote risico / opbrengstverhouding. Er is echter weerstand bij $ 22,88, dit moet worden doorbroken om het winstdoel te bereiken.
Aan de andere kant, als de indexen stabiliseren of hoger bewegen, zal de iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN waarschijnlijk lager gaan.
ZIE: Exchange Traded Notes – een alternatief voor ETF’s
ProShares Short S&P 500 (ARCA: ondersteuning is $ 35,37, het laagste punt in 52 weken. Tenzij de indexen van koers veranderen en een hogere trend beginnen te vertonen, is het onwaarschijnlijk dat dit niveau binnenkort zal worden bereikt, en kan het daarom worden gebruikt als een stopniveau voor lange trades. Als alternatief kunnen stops worden geplaatst net onder het laagste punt van 16 juni op $ 36,48. Met deze stop staat er minder geld op het spel, maar is er een grotere kans om voortijdig te worden gestopt. Het aanvankelijke winstdoel voor de transactie is $ 42. Onderweg moet de uptrend worden bevestigd door een beweging door de high van 4 juni op $ 39,37.
ZIE: Steun- en verzetszones tolken
De Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (ARCA: hefboomwerking worden winsten en verliezen vergroot. Als u deze ETF long bent en de markt agressief stijgt, kunnen er ernstige verliezen worden geleden. Sinds april beweegt deze ETF echter hoger. Nogmaals, de 52-low op $ 16,60 biedt ondersteuning en een mogelijk stopgebied. Alternatieve stopniveaus zijn net onder de $ 17,18 en $ 19. Een push boven $ 25 bevestigt dat deze ETF nog steeds in een opwaartse trend zit en biedt een aanvankelijke doelstelling van $ 30 tot $ 31.
De ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID ) is een ETF die tweemaal zo beweegt als de Invesco QQQ ETF (die de Nasdaq 100 Index vertegenwoordigt). De Invesco QQQ was erg sterk in 2012, maar is recentelijk behoorlijk agressief afgevallen. Dit betekent op zijn beurt dat de ProSharesUltraShort QQQ behoorlijk agressief is gestegen. Het dieptepunt van 52 weken is nu een eind weg, maar het is de primaire ondersteuning. Dit kan worden gebruikt als stopniveau op longposities, net als $ 30 en $ 32. Het gebruik van de laatste twee stopniveaus betekent minder risico, maar een grotere kans om te worden gestopt. De trend is momenteel hoger en wordt bevestigd als de ETF boven het hoogste punt van 4 juni kan blijven stijgen op $ 37,59. Als dat gebeurt, zijn de initiële koersdoelen $ 42,50 en als dat wordt overschreden, $ 47,50.
ZIE: Basisprincipes van ondersteuning en weerstand
Waar het op neerkomt Het kopen van een inverse ETF biedt een manier om uw portefeuille af te dekken tegen een marktdaling of om te speculeren dat de belangrijkste indices zullen dalen. In beide gevallen, wanneer de indexen dalen, stijgen deze ETF’s en kunnen ze andere verliezen compenseren of winst opleveren. Elk heeft echter zijn eigen kenmerken en moet als zodanig worden verhandeld. Wees vooral voorzichtig met ETF’s met hefboomwerking, zoals de Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares en ProSharesUltraShort QQQ. Vluchtige dagen kunnen zeer grote schommelingen veroorzaken, en als ze niet voorbereid zijn, kunnen er grote verliezen ontstaan. Zoals bij elke transactie, is handelen met de trend meestal de gunstige strategie. Op dit moment vertonen deze omgekeerde ETF’s een hogere trend, en totdat er iets verandert (zoals een beweging terug onder de steun), is omhoog de weg van de minste weerstand.
Grafieken met dank aan stockcharts.com
Op het moment van schrijven bezat Cory Mitchell geen aandelen in een van de in dit artikel genoemde bedrijven.