Wat is de gemiddelde winstmarge voor een bedrijf in de olie- en gasboringssector?
Wat is de gemiddelde winstmarge voor de olie- en gasboringssector?
Beleggers die op zoek voor de portefeuille van diversificatie door middel van sector-specifieke fondsen kunnen meerdere mogelijkheden binnen de energie-industrie; in het bijzonder de olie- en gasboringssector. Bepaalde statistieken moeten echter worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de winstgevendheid van een bedrijf en om geïnformeerde investeringsbeslissingen te garanderen. Een van de meest gebruikte maatstaven om de winstgevendheid van een bedrijf te bepalen, is de winstmarge.
Belangrijkste leerpunten:
- Vanaf januari 2020 bedroeg de gemiddelde nettowinstmarge voor de olie- en gasboorindustrie 6,8%.
- De gemiddelde nettowinstmarge voor veel sectoren zal aanzienlijk worden beïnvloed door de COVID-19-epidemie.
- McKinsey & Company meldde dat de olie- en gasindustrie voor de derde keer in 12 jaar tijd ineenstortte.
- Een aanbodschok, de COVID-19-epidemie en concurrentie van schalie hadden een aanzienlijk negatief effect op de nettowinstmarges van de sector.
Inzicht in winstmarge
Beleggers nettowinstmarge van een bedrijf door een eenvoudige berekening uit te voeren die de inkomsten bepaalt.
De winstmarge van een bedrijf wordt bepaald door de totale uitgaven af te trekken van de totale inkomsten en dat aantal vervolgens te delen door de totale bedrijfsinkomsten.
De nettowinstmarge van een bedrijf wordt bepaald door de totale uitgaven af te trekken van de totale inkomsten om een netto-inkomen te krijgen en dat aantal vervolgens te delen door de totale bedrijfsomzet.
Nettowinstmarge = [(Inkomsten – COGS – Bedrijfskosten – Overige kosten – Rente – Belastingen) / Inkomsten] X 100
Deze berekening van de winstmarge houdt geen rekening met dividenden van gewone aandelen, maar omvat afschrijvingen, belastingen en rentelasten. Een bedrijf nettowinstmarge geeft beleggers meer inzicht in hoe een bedrijf is het omzetten van de bottom-line omzet in winst voor de aandeelhouders.
Winstmarge voor olie- en gasboringen
Volgensgegevens van NYU Sternbedroeg de gemiddelde nettowinstmarge voor deolie- en gasboringsindustrie vanaf januari 20206,8%. Het sectorgemiddelde houdt rekening met de winstmarges van een aantal grote, middelgrote en kleine bedrijven, waaronder Diamond Offshore Drilling, Inc (NYSE: DO), Helmerich & Payne, Inc (NYSE: HP), en PostRock Energy Corporation (NASDAQ: PSTR).
Het effect van de COVID-19-epidemie
De gemiddelde nettowinstmarge die voor 2020 wordt gerapporteerd, zal aanzienlijk worden beïnvloed door de COVID-19-epidemie. In mei 2020 meldde McKinsey & Company dat de olie- en gasindustrie voor de derde keer in elkaar stortte in 12 jaar, als gevolg van een aanbodschok met een ongekende daling van de vraag en de wereldwijde humanitaire crisis, de COVID-19-epidemie. Concurrentie van schalie, overmatig aanbod en genereuze financiële markten hadden ook een nadelig effect op de nettowinstmarges van de sector.
Volgens IBISWorld zullen de inkomsten voor bedrijven in de olie- engasvelddienstensector in 2020naar verwachting met24,6%dalen.3 De grondstoffenprijzen zullen naar verwachting ook dalen, waardoor de vraag naar industriële diensten en de nettowinstmarges zullen afnemen.
De nettowinstmarge van een bedrijf is een van de meest nauwkeurig bijgehouden maatstaven in winstanalyse en investeerders kunnen deze informatie gebruiken voor zowel individuele bedrijven als brede sectoren om te bepalen of een investering geschikt is.