3 Dividenduitkerende Australian Equity Mutual Funds
Australische aandelenfondsen bieden diversificatie ten opzichte van een traditionele beleggingsportefeuille. Beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren en tegelijkertijd hoge dividendrendementen willen ontvangen , kunnen het AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), het T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) en het Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX) overwegen. ). Alle informatie die hier wordt gepresenteerd, was correct op 27 oktober 2020.
1. AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital heeft in 2013 het AMP Capital Equity Income Generator Fund uitgegeven. Het fonds streeft naar hogere dividendinkomsten dan die van de S & P / ASX 200 Accumulation Index, zijn referentie-index. De dividendinkomsten omvatten frankeerkredieten of -kredieten die belastingen die het bedrijf over de bedrijfswinsten heeft betaald, teruggeven aan de aandeelhouder. Het fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,0% op lange termijn en heeft een jaarlijkse beheervergoeding van 0,72%.2
Het AMP Capital Equity Income Generator Fund richt zich primair op sectoren waar veel dividend wordt uitgekeerd. Ongeveer de helft van de topposities bevindt zich in de financiële dienstverlening, en sectoren voor andere fondstoewijzingen zijn onder meer onroerend goed, communicatiediensten en cyclische consumenten. Het fonds heeft een minimale inleg van $ 10.000.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
Het T. Rowe Price Australian Equity Fund streeft naar vermogensgroei op lange termijn door een gediversifieerde portefeuille van Australische aandelen aan te houden. Het fonds presteerde beter dan de S & P / ASX 200 Index, zijn referentie-index, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,48% sinds de introductie in 2012.
Als investeerders ervoor kiezen om rechtstreeks bij T. Rowe Price te investeren, is er geen minimum investeringsvereiste. Als beleggers echter niet rechtstreeks bij T. Rowe Price beleggen, is er een minimale initiële investeringsvereiste van AU $ 500.000, of US $ 356.320, wat extreem hoog is voor de gemiddelde belegger. Het fonds brengt een jaarlijkse beheervergoeding van 0,60% in rekening.
Het T. Rowe Price Australian Equity Fund heeft een totaal nettovermogen van AU $ 73,9 miljoen, of US $ 52,6 miljoen, en 33 belangen. Ongeveer een derde van de topposities van het fonds bevond zich in de financiële sector, en sectoren voor andere fondstoewijzingen zijn onder meer onroerend goed, consument cyclisch en materialen.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Hoewel het Aberdeen Australian Equity Fund geen opbrengsten biedt die zo hoog zijn als die van het T. Rowe Price Australian Equity Fund en het AMP Capital Australian Equity Income Fund, had het op 27 oktober 2020 een rendement van 3,96% en heeft het een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,1% sinds de oprichting.
Aberdeen Asset Management heeft in 1985 het Aberdeen Australian Equity Fund uitgegeven. Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de S & P / ASX 200 Accumulation, zijn referentie-index, over een voortschrijdende periode van drie jaar. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het fonds 88,5% van zijn activa in aandelen die zijn genoteerd aan de Australian Stock Exchange (ASX) met een verhoogd winstpotentieel en het potentieel voor kapitaalgroei.
Het fonds heeft een totaal nettovermogen van AU $ 119,9 miljoen, of US $ 85,6 miljoen. Ongeveer een derde van de topposities van het fonds was in de financiële sector, en sectoren voor andere fondstoewijzingen omvatten gezondheidszorg, materialen, energie en industrie.