De 4 beste indices voor dividenden

In een investeringswereld waar u kunt kiezen uit tientallen verschillende strategieën en methodologieën om rendement te genereren, blijft dividendbeleggen een van de beste manieren om op lange termijn welvaart te vergaren. Bedrijven die regelmatig dividend uitkeren, genereren vaak genoeg inkomsten en cashflow om deze winsten regelmatig met investeerders te delen.

Hoewel snelgroeiende aandelen zoals Netflix (NFLX) en Amazon (AMZN) veel aandacht krijgen, genereren dividenden nog steeds een aanzienlijk deel van het totale rendement van een investering, wat een regelmatige inkomstenstroom oplevert die zou moeten aanhouden ondanks eventuele kortetermijnfluctuaties in de markt.

Dividenden worden vaak erkend als afkomstig van grote en meer gevestigde bedrijven, maar elk bedrijf dat de beschikbare contanten op de balans heeft, kan dividenden uitkeren.

Jonge of snelgroeiende bedrijven hebben de neiging om al het beschikbare geld dat ze hebben, te herinvesteren in hun bedrijf om verdere groei te stimuleren. Meer volwassen of conservatieve bedrijven die niet langer in een groeifase zitten, nemen vaak een groot deel van hun overtollige cashflow op en geven dit aan aandeelhouders in de vorm van dividenden.

Met name pensioenbeleggers richten zich graag op bedrijven die dividend uitkeren vanwege hun doorgaans ondergemiddelde risicoprofielen en omdat de dividenden zorgen voor een gestage inkomstenstroom.

Niet alle dividendgerichte investeringen zijn echter hetzelfde. Dividendgerichte beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF’s) zijn er in overvloed, maar veel worden vergeleken met indexen die zeer verschillende doelstellingen nastreven.

Dow Jones US Select Dividend Index

De Dow Jones US Select Dividend Index, opgericht in 2003, streeft ernaar om zich te richten op 100 dividendbetalende aandelen die worden gescreend op factoren zoals het dividendgroeipercentage, de dividenduitkeringsratio en het handelsvolume. De componenten worden vervolgens gewogen op basis van het dividendrendement.

Deze index is zwaar gewogen naar sectoren met een historisch hoger rendement, zoals nutsbedrijven, die vanaf juni 2020 29% van de activa van de index in handen hebben, en consumptiegoederen met 13% van de activa. De topposities zijn onder meer Qualcomm (QCOM), AT&T (T) en Target Corp (TGT).

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Index

Dividendaristocraten zijn aandelen van bedrijven die hun dividend gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Het opbouwen van een dividendportefeuille bestaande uit aristocraten is een populaire investeringsstrategie geworden onder inkomenszoekers, omdat het over het algemeen een voorspelbaar inkomen oplevert samen met regelmatige stijgingen.

De ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Index is een gelijkgewogen index die doorgaans ongeveer 40 tot 50 namen uit de S&P 500 bevat die voldoen aan de definitie van dividendaristocraat. Franklin Resources (BEN), Carrier Global (CARR) en Cintas (CTAS) behoren vanaf juni 2020 tot de topposities van de index.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

De definitie van “dividenduitkerend” is iets anders dan die van “dividendaristocraat”. Presteerders hebben slechts een geschiedenis van ten minste 10 jaar nodig om dividenden op te halen in plaats van 25. Daarom is het universum van investeringsmogelijkheden voor de NASDAQ US Dividend Achievers Select Index veel groter.

Deze index, die al bestaat sinds 2000, bestaat doorgaans uit meer dan 100 binnenlandse largecap namen uit een breed scala van bedrijfstakken en sectoren. Microsoft, Walmart en Visa staan ​​bovenaan de holdingslijst van de index.

S&P Global Dividends Opportunity Index

Over de hele wereld zijn er dividendmogelijkheden. De S&P Global Dividends Opportunity Index streeft ernaar om ongeveer 100 hoogrentende aandelen te omvatten die voldoen aan de criteria om winstgevendheid, groei van de winst per aandeel (EPS) en liquiditeit aan te tonen.

Risicomijdende beleggers dienen zich bewust te zijn van de samenstelling van deze index. Vanaf juni 2020 is slechts 33% van de activa binnen deze index afkomstig uit de VS. Het mandaat van de index stelt ook dat aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten in aanmerking kunnen komen, waardoor het riskanter wordt dan de gemiddelde dividendindex.