Top 3 Mutual Fund-houders van Tesla (TSLA)
Tesla Motors ( TSLA ), opgericht in 2003 door ondernemer Elon Musk, heeft met zijn lijn elektrische voertuigen tot de verbeelding gesproken van zowel klanten als investeerders. Door een reeks productievertragingen, rechtszaken en tweets van mede-oprichter en CEO Elon Musk heeft het bedrijf investeerders meegenomen voor een achtbaanrit.
Dit zijn de drie grootste beleggingsfondsen die sinds april 2021 in Tesla zijn geïnvesteerd.
Belangrijkste leerpunten
- Tesla is een bekend bedrijf in elektrische voertuigen, opgericht in 2003 door een groep ingenieurs en zakenmensen en geleid door CEO Elon Musk.
- Hoewel Musk een van de grootste aandeelhouders van het bedrijf blijft, is 73% van de float van het bedrijf in handen van institutionele beleggers.
- Hier bekijken we de top 3 beleggingsfondsen met de meeste TSLA-aandelen.
Het American Funds Growth Fund of America (AGTHX)
Het American Funds Growth Fund of America (AGTHX) is momenteel het grootste beleggingsfonds dat in Tesla is geïnvesteerd. Met 26,6 miljoen aandelen onder zijn riem in april 2021 bezit AGTHX 2,77% van de totale aandelen van het bedrijf. AGTHX heeft volgensMorningstar een nettovermogen van $ 271,3 miljard, met 5,9% van zijn portefeuille belegd in Tesla, waarmee het ook de grootste participatie van het fonds is.
De belangrijkste beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn, met als secundaire doelstelling het veiligstellen van toekomstige inkomsten. Het American Funds New Perspective Fund diversifieert zijn beleggingen onder blue chip-bedrijven over de hele wereld, met de nadruk op multinationale en internationale bedrijven. Het fonds belegt voornamelijk in gewone aandelen, converteerbare obligaties, preferente aandelen, obligaties en contanten. Vanaf april 2021 heeft AGTHX een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 20,25%. Het fonds heeft een kostenratio van 0,64% en een minimale investering van $ 250.
De Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Het op een na grootste beleggingsfonds met Tesla-aandelen is het Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX) -fonds. Vanaf april 2021 bezat het 21,4 miljoen aandelen van Tesla, wat neerkomt op 2,23% van de totale aandelen van het bedrijf. Het eigendom van VTSAX in Tesla is goed voor 1,26% van de totale activa van het fonds. Vanaf april 2021 heeft het fonds $ 238,1 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en heeft het minimaal $ 3.000 nodig om te investeren.
Opgericht in april 1992, is het primaire doel van het fonds het rendement van zijn referentie-index CRSP US Total Market Index te volgen. Dit doel wordt bereikt door te beleggen in aandelen van large, mid- en smallcapbedrijven in zowel groei- als waardebeleggingsstijlen. Het fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen. VTSMX heeft een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 17,34% en een kostenratio van slechts 0,05%.
Het Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
Vanguard keert opnieuw terug op de derde plaats met nog eens 15,2 miljoen aandelen (of 1,58% van het bedrijf) in zijn S&P 500-indexfonds. VFIAX streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door de S&P 500-beursindex te volgen. Het biedt een gediversifieerde blootstelling met een lage omzet aan Amerikaanse aandelenmarkten met een zeer lage kostenratio van 0,04% en een vereiste minimuminvestering van $ 3.000.
Vanaf april 2021 bedraagt het 5-jaarsrendement van het fonds van $ 220 miljard 17,05% en maken TSLA-aandelen 1,53% van de portefeuille uit.