De beste ETF’s voor beleggen in luxegoederen
De vraag naar luxegoederen is nog steeds ononderbroken. Ondanks de recente economische onrust en geopolitieke problemen over de hele wereld, blijft het enthousiasme van rijke consumenten voor luxe onverminderd groot. Die groei van de bestedingen aan luxe goederen omvat luxe artikelen zoals hoogwaardige accessoires (zoals sieraden, horloges en handtassen), luxe auto’s, kleding, lederwaren, maar ook parfums en cosmetica. Naast tastbare producten zijn er uiteraard ook luxe diensten van hoogwaardige dienstverleners. Omdat de goede verkoop van luxe blijft stijgen, bieden ze geldige en bijzonder interessante mogelijkheden voor beleggers om hun portefeuilles te diversifiëren. Beleggers moeten in gedachten houden dat de luxesector niet geïsoleerd is van dezelfde risico’s en mislukkingen die in andere sectoren worden ervaren.
ETF’s met een duidelijke blootstelling aan luxegoederen
De GLUX – Amundi ETF S&P Global Luxury heeft een totaal beheerd vermogen van ongeveer 14,07 miljoen EUR (vanaf begin maart 2016). Het doel van deze ETF is het volgen en matchen van de prestaties van de S&P Global Luxury Index. De aanvangsdatum van de ETF is 9 december 2008 en de beheermaatschappij is Amundi Investment Solutions / Frankrijk. De focus van de beleggingscategorie van de ETF ligt op aandelen en heeft een kostenratio van 0,25 – de huidige primaire benchmark is de S&P Global Luxury Net TR. Het fonds heeft een geografische focus op de Europese regio – met een groot aandeel van ongeveer 67% op Duitsland, gevolgd door Spanje, België, Frankrijk en Nederland. (Bloomberg-databases)
Een in US dollar luidend alternatief voor de bovengenoemde ETF is de LUXU – Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF – B USD, een andere ETF die net als de GLUX probeert de prestatieresultaten van de S&P Global Luxury Index te repliceren. De ETF is zeer recentelijk opgericht door dezelfde beheermaatschappij (Amundi Investment Solutions / Frankrijk) – de startdatum van het fonds is 23 februari 2016.
Volgens S&P Dow Jones Indices LLC (2016) volgt S & P’s Global Luxury Index 80 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de luxesector die voldoen aan hun specifieke investeringsvereisten.
ETF’s met enige blootstelling aan luxegoederen
Volgens S. Smith (2012) heeft de Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) een blootstelling van bijna 50% aan high-end en luxesectorbedrijven. Het fonds heeft luxemerken zoals:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (waaronder bedrijven als Louis Vuitton, Tag Heuer en Givenchy)
- Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill)
- PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent en Stella McCartney)
- Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche en meer.
De Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) heeft een totaal beheerd vermogen van ongeveer 18,40 EUR miljoen (vanaf begin maart 2016). De ETF probeert de prestaties van de MSCI Consumer Discretionary Index in Europa te volgen en te evenaren. De aanvangsdatum van de ETF is 9 december 2008 en de beheermaatschappij is opnieuw de bovengenoemde Amundi Investment Solutions / Frankrijk. De focus van de beleggingscategorie van de ETF ligt op aandelen en heeft een kostenratio van 0,25. Het fonds heeft een duidelijke geografische focus op de Europese regio.
Naast Amundi’s ETF-beleggingsproducten, zoals gerapporteerd door S. Smith (2012), volgt een andere ETF de bovengenoemde MSCI index: SPDR’s MSCI European Consumer Discretionary ETF. De SPDR ETF heeft een totaal beheerd vermogen van ongeveer 148,50 EUR miljoen (vanaf begin maart 2016). De aanvangsdatum van de ETF is 5 december 2014 en de beheermaatschappij is State Street Global Advisors France SA. De focus van de beleggingscategorie van de ETF ligt op aandelen en heeft een kostenratio van 0,30. Het fonds heeft een geografische focus op de Europese regio en is gevestigd in Ierland.
Het komt neer op
Naarmate vermogende klassen blijven evolueren naar uitgaven in de luxesector, zullen er steeds meer interessante opties ontstaan om beleggingsportefeuilles te diversifiëren. Nu ETF’s zoals hierboven zijn geïntroduceerd, blijven er intrigerende opties opduiken voor beleggers om te profiteren van dergelijke bestedingspatronen.
Opmerking: alle bovengenoemde gegevens zijn afkomstig uit de database van Bloomberg.