Hoe u een uitverkoop kunt ontdekken

Voor investeerders is het geweldig als de prijzen van hun investeringen in opwaartse richting gaan. Het is echter onvermijdelijk dat de waarde van die investeringen op een bepaald moment zal dalen. Dit is de aard van de markt: ups en downs. Een uitverkoop is echter anders. Het is de versnelde verkoop van effecten, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta’s, voorbij de dagelijkse eb en vloed van marktprijzen. 

Het vermogen om een ​​uitverkoop te identificeren kan een uiterst betrouwbare hulpbron zijn in een tijd van onzekerheid op de markt. Deze signalen kunnen zich in verschillende vormen voordoen, dus wees bereid om een ​​aantal indicatoren te analyseren.

Onverwachte evenementen

Het onverwachte heeft en zal altijd een belangrijke bijdrage leveren aan uitverkoop op de markt. Wanneer een bedrijf zijn  kwartaalcijfers publiceert, bestaat de mogelijkheid dat het achterblijft bij de verwachtingen van analisten. Als het een of meerdere bedrijven zijn met substantieel negatieve resultaten, kan het nieuws massale verkoop voor dat specifieke bedrijf of de brede markt veroorzaken.  Zwarte zwanen zijn een andere onvoorspelbare gebeurtenis die de richting van de markt aanzienlijk kan verstoren. Hun plotselinge karakter kan de waarde van investeringsbelangen extreem snel wegvreten, dus pas op, want ze zijn onmogelijk te voorspellen. Als een van de voorgaande situaties zich voordoet, kunt u er zeker van zijn dat de neerwaartse beweging niet binnen een dag voorbij is, dus wees voorbereid. (Zie ook: Black Swan-evenementen en investeringen.)

Economische activiteit

De algehele economie komt niet tekort als het gaat om informatie over de voortgang of het gebrek daaraan. Economische rapporten, zoals initiële claims, detailhandelsverkopen en bruto binnenlands product, om er maar een paar te noemen, zullen een aanzienlijk effect hebben op de prestaties van de markt. Elke substantiële, negatieve ontwikkeling zal ongetwijfeld een indicatie zijn dat de markten in de nabije toekomst naar beneden gaan.

Commodity en valuta schommelingen hebben ook de kracht om grote schade aanrichten op beleggingsportefeuilles. Stijgende grondstofprijzen kunnen een vroeg signaal zijn dat hogere kosten worden doorberekend aan consumenten en tegelijkertijd de winst van bedrijven verminderen. Een piek in de olieprijzen zal bijvoorbeeld van invloed zijn op wat consumenten aan de pomp betalen en wat het voor een bedrijf kost om goederen te verzenden. Wat de valuta betreft, kan een opwaartse trend in de waarde van de Amerikaanse dollar de aandelenkoersen omgekeerd doen dalen, omdat het duurder zal zijn om Amerikaanse aandelen te kopen met een duurdere dollar. Scherpe pieken in grondstof- en valutawaarden dienen zorgvuldig te worden gevolgd, aangezien deze een doorsijpelingseffect hebben op de investeringsposities. (Gerelateerd: grondstoffen die de markten verplaatsen.)

Technische indicatie

Alsof de voorgaande factoren nog niet genoeg waren, kunnen technische indicatoren ook de richting van een aandeel, valuta of zelfs een marktindex onthullen. De Moving Average Convergence Divergence is bijvoorbeeld een momentumindicator die van tevoren kan aangeven in welke richting een effect of markt zich beweegt. Een andere veelgebruikte indicator is de Relative Strength Index, die kan bepalen of een effect overbought of oversold is. Indien overgewaardeerd, kan dit een zeker teken zijn dat een uitverkoop op handen is. Head and Shoulders Pattern  wordt ook beschouwd als een van de meest betrouwbare indicatoren voor het bepalen van een trendbreukpatroon, dat zou moeten worden gebruikt voor degenen die regelmatig technische analyse gebruiken. (Zie ook: basisprincipes van technische analyse en de vier meest gebruikte indicatoren bij trendhandel.)

Het komt neer op

Het is een belangrijke vaardigheid om als belegger te beschikken over een uitverkoop voordat deze plaatsvindt. Negatieve inkomsten en rampzalige gebeurtenissen kunnen moeilijk te voorspellen zijn, maar weten hoe u ermee om moet gaan wanneer ze zich voordoen, is van onschatbare waarde.

De algehele economie kan zonder waarschuwing signalen uit verschillende hoeken werpen, dus als u hun onderliggende berichten kunt interpreteren, kan de portefeuillewaarde in een mum van tijd behouden blijven. Technische indicatoren zijn er in overvloed, dus als u begrijpt welke uw directionele voorspellingen kunnen ondersteunen, kan dit u uitrusten voor een mogelijke neergang. Hoewel het onmogelijk is om consequent te voorspellen wanneer er een uitverkoop zou kunnen plaatsvinden, is het mogelijk om een ​​grondig begrip te hebben van hoe u bepaalde gebeurtenissen kunt analyseren als deze zich voordoen, zodat u uw beleggingsportefeuille beter kunt beschermen.