Investeren in de metaalmarkten
Het periodiek systeem vertegenwoordigt de bekende chemische elementen van de aarde, en sommige daarvan doen uitstekende investeringen. Zeldzame aardmetalen, samen met een selectie van elementen die bekend staan als basis- en blokken voor fysieke aankopen.
Belangrijkste leerpunten
- Beleggers kunnen deelnemen aan de markt voor basismetalen door aandelen van bedrijven zoals US Steel, futures, opties en verschillende ETF’s te kopen.
- Edelmetalen bieden de meeste kansen voor beleggers, met mijnbouwbedrijven, ETF’s voor zowel aandelen als de metalen zelf, opties, futures en zelfs directe aankopen van fysieke metalen.
- Omdat zeldzame aardmetalen belangrijker werden voor zowel de technologie als de economie, raakten beleggers meer geïnteresseerd in aandelen van bedrijven die zeldzame aardmetalen produceren en aanverwante ETF’s.
Basismetalen
In de chemie worden metalen die gemakkelijk oxideren of corroderen, basismetalen genoemd. Deze industriële metalen omvatten koper (Cu in het periodiek systeem), nikkel (Ni), aluminium (Al), zink (Zn), lood (Pb), tin (Sn) en ijzer (Fe) / staal (een legering van ijzer en koolstof).
Onedele metalen zijn er over het algemeen in overvloed en worden gebruikt in een verscheidenheid aan commerciële en industriële toepassingen. Deze toepassingen omvatten koperen leidingen, aluminium blikjes en het staal dat wordt gebruikt in de autoproductie. Vanwege hun overvloed liggen de prijzen voor basismetalen ver onder die van zowel edelmetalen als zeldzame aardmetalen. Hun prijzen spelen in op veranderingen in de vraag naar de producten waarvoor de metalen worden gebruikt.
Investeerders en handelaren kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de markt voor basismetalen. Investeringen kunnen worden gedaan in individuele bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van bepaalde basismetalen, waaronder staalbedrijf US Steel ( Futures en optiecontracten van individuele metalen kunnen worden verhandeld, zoals koperfutures (HG) en opties (HX) op CME Globex.
Bovendien bestaat er een grote verscheidenheid aan exchange traded funds ( ETF’s )in basismetaal. Een daarvan is het Invesco DB Base Metal Fund (DBB ), dat is samengesteld uit termijncontracten op aluminium, zink en koper. De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME ) is een andere en bestaat uit bedrijven die actief zijn in de metaal- en mijnindustrie. Ten slotte bestaat de iShares US Basic Materials ETF (IYM ) uit bedrijven die zich bezighouden met de productie van basismaterialen.
Edelmetalen
Edelmetalen zijn van nature voorkomende metallische chemische elementen met een hoge glans en een hoog smeltpunt. Ze zijn zachter en ductieler dan andere metalen en zijn minder reactief dan de meeste elementen. Edelmetalen zijn onder meer zilver (Ag), goud (Au), platina (Pt) en palladium (Pd). Vanwege hun schaarste zijn edelmetalen waardevol – veel meer dan de basismetalen. Ze worden gebruikt voor sieraden, kunst, munten, tandheelkundig werk, medische apparatuur, elektronica en investeringsdoeleinden.
Net als basismetalen is er een breed scala aan investeringsvehikels beschikbaar voor geïnteresseerden in de edelmetaalmarkten. beleggingsfondsen en ETF’s verhandelen op basis van edelmetaalbezit.
Voorbeelden van aandelen zijn onder meer Eldorado Gold Corporation ( troy ounces (GC), terwijl het e-mini gold contract 50 troy ounces (QO) is, en het micro gold contract 10 troy ounces (MGC). Gouden opties zijn ook beschikbaar in een contractgrootte van 100 troy ounces (OG). Futures- en optiecontracten zijn ook beschikbaar voor zilver, platina en palladium.
Edelmetaal ETF’s omvatten de fysiek gedekte en zwaar verhandelde SPDR Gold Trust ETF ( GLD ), de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ( GDXJ ) en de iShares Silver Trust ETF ( SLV ). Het Invesco DB Precious Metals Fund ( DBP ) en de Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF ( PALL ) behoren tot de andere beschikbare keuzes.
Langetermijnbeleggers moeten er zeker van zijn dat ETF’s in edelmetaal fysieke metalen aanhouden in plaats van futures, opties of andere derivaten. Sommige van deze afgeleide producten zijn alleen bedoeld om te worden verhandeld en hebben de neiging om op de lange termijn geld te verliezen, zelfs als de metaalprijzen stijgen.
Zeldzame aardmetalen
Zeldzame aardmetalen worden steeds belangrijker voor de elektronica-industrie en technologische vooruitgang. Elementen zoals lanthaan (La), Cerium (Ce), praseodymium (Pr) en neodymium (Nd) worden gebruikt bij de productie van elektronica zoals smartphones, computergeheugenchips, camera’s en e-readers.
Zeldzame aardmetalen zijn ook van cruciaal belang in verschillende militaire en defensietoepassingen, zoals nachtkijkers, precisiegeleide wapens en stealth-technologie. Hoewel geen van de zeldzame aardmetalen uitzonderlijk schaars is, is het extraheren en verwerken ervan een uitdaging vanwege hun brede geografische spreiding en milieuproblemen bij de verwerking. Ondanks hun overvloed zijn zeldzame aardmetalen waardevol omdat ze moeilijk verkrijgbaar zijn en er veel vraag naar is.
Beleggers kunnen blootstelling krijgen aan zeldzame aardmetalen via exploratie- en verwerkingsbedrijven, zoals Neo Performance Materials (TSX: NEO) en Freeport-McMoRan ( FCX ). De VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF ( REMX ) is een populair op de beurs verhandeld fonds met belangen in zeldzame aardmetaalbedrijven.
Het komt neer op
De bekende elementen verschijnen op het periodiek systeem. Onder deze elementen bevinden zich basismetalen, edelmetalen en zeldzame aardmetalen, die verschillende kansen bieden voor investeerders en handelaren. Hoewel goud al duizenden jaren wordt vereerd en waarschijnlijk een populaire investering zal blijven, trekken andere elementen zoals palladium en neodymium de aandacht via een verscheidenheid aan handelsinstrumenten, waaronder aandelen, futures, opties en ETF’s.
Elke belegger is uniek, dus dit artikel mag alleen worden gebruikt voor educatieve en illustratieve doeleinden. U moet ook rekening houden met uw beleggingshorizon, risicoaversie en vele andere beleggingscriteria voordat u beslissingen neemt. Ten slotte is het over het algemeen verstandig om gekwalificeerd beleggingsadvies in te winnen voordat u belangrijke financiële beslissingen neemt.