Investeren in natuurlijke hulpbronnen
De redenen om te investeren in natuurlijke hulpbronnen zijn altijd dwingend geweest. Of het nu gaat om hout, steenkool of goud, natuurlijke hulpbronnen vormen de kern van de productie. Het scherm dat u gebruikt om dit artikel te lezen, is slechts een verzameling natuurlijke hulpbronnen die zijn verwerkt en opnieuw verwerkt. De pool van investeerbare natuurlijke hulpbronnen groeit nu de wereldbevolking steeds meer van deze hulpbronnen nodig heeft. In dit artikel zullen we bekijken waarom u zou willen overwegen om te investeren in natuurlijke hulpbronnen en hoe u dit kunt aanpakken.
Belangrijkste leerpunten
- Natuurlijke hulpbronnen zoals hout, steenkool of goud vormen de basis van alle productie.
- Marktdeelnemers kunnen investeren in natuurlijke hulpbronnen via alles dat in ruwe vorm is gedolven of verzameld.
- Investeren in natuurlijke hulpbronnen is aantrekkelijk vanwege de impact van stijgende inkomens, wereldwijde reparatie van infrastructuur, politieke aankopen en de opslag van waarde, vooral metalen.
- Manieren om te investeren zijn onder meer rechtstreeks kopen, handelen in futures en opties, het kopen van onderlinge fondsen of op de beurs verhandelde fondsen en het kopen van individuele aandelen.
De reikwijdte van beleggen in natuurlijke hulpbronnen
Investeren in natuurlijke hulpbronnen heeft een brede reikwijdte en omvat alles dat in ruwe vorm wordt gedolven of verzameld. Beginnend met hun ruwe vorm, kunnen natuurlijke hulpbronnen verder worden verwerkt, bijvoorbeeld door een boom in 4×4’s, 2x10s, 2x4s, enzovoort te hakken, of gewoon worden opgeruimd, verpakt en verkocht (een vat olie of een fles water ). Investeringen in natuurlijke hulpbronnen overlappen met meer gespecialiseerde soorten investeringen, waaronder investeringen in olie en gas, investeringen in edelmetalen, investeringen in mineralen en (basis) metalen, enz. Als het kan worden gewonnen, gesneden of verzameld van boven of onder de aardkorst, natuurlijke investeerders in middelen zoeken naar een manier om zich in te kopen.
Een voorbehoud echter. Landbouw – zoals in vee, maïs, katoen, et al – wordt vaak op één hoop gegooid met natuurlijke hulpbronnen omdat veel natuurlijke hulpbronnen en landbouwproducten via dezelfde methoden worden verhandeld. Voor de toepassing van dit artikel wordt landbouw niet gegroepeerd met natuurlijke hulpbronnen, ook al wordt de output (graan, maïs, enz.) Ervan verhandeld als andere natuurlijke hulpbronnen, en wordt de landbouw geconfronteerd met vergelijkbare economische krachten. De redenering is dat veel landbouwproducten minder duurzaam zijn dan de rest van de groep, waardoor ze twijfelachtige waardevoorraden zijn.
Enkele prominente ETF’s voor natuurlijke hulpbronnen zijn onder meer FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) en de SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
Redenen om te investeren in natuurlijke hulpbronnen
Er zijn een aantal redenen waarom natuurlijke hulpbronnen nu en in de toekomst aantrekkelijke investeringen doen:
- Stijgende inkomens : naarmate de inkomens stijgen in ontwikkelingslanden, neemt ook de vraag naar edele metalen, bouwmaterialen en andere natuurlijke hulpbronnen toe. Hoewel een aanbodschok nog steeds een potentieel risico is met veel hulpbronnen, zoals olie, leidt een stijgende vraag doorgaans tot stijgende prijzen;
- Wereldwijde infrastructuur en reparatie : ontwikkelingslanden hebben een enorme honger naar grind, hout, staal en andere materialen die nodig zijn om wegen en andere openbare werken aan te leggen. Deze bouwgolf wordt ingegeven door bevolkingsgroei en toenemende verstedelijking. Evenzo moet een groot deel van de infrastructuur in ontwikkelde landen regelmatig worden bijgewerkt, en hoe meer decennia er verstrijken voordat reparaties en updates worden uitgevoerd, hoe hoger de uiteindelijke uitgaven zullen zijn;
- Politiek kopen : een aantal landen is begonnen met het opkopen van natuurlijke hulpbronnen om een constante aanvoer van cruciale grondstoffen te garanderen. Dit kopen neemt soms de vorm aan van politieke overeenkomsten en soms regelrechte open-marktorders of buitenlandse acquisities, waardoor regeringen een andere aanjager van de vraag worden;
- Waardeopslag : veel natuurlijke hulpbronnen fungeren als waardeopslag, met name metalen. Deze middelen worden aantrekkelijker wanneer beleggers door inflatie worden bedreigd.
Er is ook een argument dat natuurlijke hulpbronnen eenlage correlatie hebben met de financiële sector. Dit is in grote lijnen waar, aangezien veel bedrijven investeringen in natuurlijke hulpbronnen van consumenten tot ver in een financiële neergang blijven vasthouden, in de hoop goed gepositioneerd te zijn voor een herstel. Aangezien echter een steeds groter deel van de activiteit in natuurlijke hulpbronnen wordt aangedreven door investeringen en speculatie, zal deze lagere correlatie waarschijnlijk omslaan in een hogere.
Investeringsopties voor investeerders in natuurlijke hulpbronnen
Dus je hebt de redenen gehoord en je vraagt je af waar je moet beginnen. Gelukkig is er een breder scala aan investeringsmogelijkheden dan ooit tevoren.
- Directe investering : investeerders kunnen altijd rechtstreeks een grondstof kopen. Deze benadering werkt goed voor kleinere investeringen in edelmetalen, maar wordt al snel onpraktisch als het gaat om hout, aardgas en andere hulpbronnen waarvoor grote opslagfaciliteiten nodig zijn, wat gepaard gaat met kosten;
- Futures en opties :de contractgebaseerde benadering van het verhandelen van middelen stelt beleggers in staat hun dollars in een korter tijdsbestek te gebruiken dan een fysieke bron maanden en maanden achter elkaar op te slaan. Dit zijn geweldige investeringen voor ervaren handelaren, maar futures en opties kunnen voor iedereen verbijsterend zijn, behalve voor deze specialisten;
- Exchange-Traded Funds : ETF’s uit natuurlijke hulpbronnen zijn slechts een ander voorbeeld van hoe ETF’s een belegger kunnen helpen een brede marktblootstelling te verwerven met slechts een paar investeringen. ETF’s met natuurlijke hulpbronnen bevatten allemaal een andere smaak dan wat zij als essentieel beschouwen, dus het kan even zoeken om de juiste te vinden. Het goede nieuws is dat er waarschijnlijk een zal zijn die precies aan uw behoeften voldoet en wacht tot u het vindt;
- Aandelen : ETF’s bestaan natuurlijk uit aandelen. Beleggers kunnen de tussenpersoon uitschakelen en deze aandelen van natuurlijke hulpbronnen rechtstreeks kopen. Deze omvatten mijnvoorraden, bosbouwvoorraden, olie-exploratie-voorraden, enz. Over het algemeen zijn er twee soorten natuurlijke hulpbronnen: majors en junioren. Majors bieden een gediversifieerd spel van extractie tot verwerking tot marktverkoop, met mogelijk een dividend om op te starten. Juniors zijn pure spelers en erg gevoelig voor prijsbewegingen. Ze bieden meestal geen dividend, maar kunnen hoge opbrengsten opleveren als de natuurlijke hulpbron die ze beheersen in waarde toeneemt.