Positiebepaling: de manier om winst te maken in Forex

Er is gezegd dat de belangrijkste factor bij het opbouwen van eigen vermogen op uw handelsaccount de grootte is van de positie die u in uw transacties inneemt. Positiebepaling zorgt in feite voor het snelste en meest vergrote rendement dat een transactie kan genereren. Hier kijken we controversieel naar de risico- en positiebepaling in de forexmarkt en geven we u enkele tips over hoe u deze in uw voordeel kunt gebruiken.

Het niet-gediversifieerde portfolio

In het boek “The Zurich Axioms” (2005) stelt auteur Max Gunther dat een investeerder de verleiding van diversificatie moet vermijden om te breken met de “grote onrijken”. Dit is een controversieel advies, aangezien de meeste financiële adviezen beleggers aanmoedigen om hun portefeuilles te diversifiëren om bescherming tegen calamiteiten te garanderen. Helaas wordt niemand rijk van diversificatie. In het beste geval heeft diversificatie de neiging om winnaars in evenwicht te brengen met verliezers, wat een middelmatige winst oplevert.

De auteur gaat verder met te zeggen dat investeerders “al [hun] eieren in slechts een of twee manden moeten bewaren” en dan “goed voor die mandjes moeten zorgen”. Met andere woorden, als u echt vooruitgang wilt boeken met uw handelen, moet u “spelen voor zinvolle inzetten” op die gebieden waar u over voldoende informatie beschikt om een ​​investeringsbeslissing te nemen.

Om de relevantie van dit concept te meten, hoef je alleen maar te kijken naar twee van de meest succesvolle investeerders ter wereld, George Soros. Beide investeerders spelen voor zinvolle inzetten. In 1992 wedde George Soros miljarden dollars dat het Britse pond zou worden gedevalueerd en verkocht dus ponden in aanzienlijke bedragen. Deze weddenschap leverde hem vrijwel van de ene op de andere dag meer dan $ 1 miljard op. Een ander voorbeeld is de aankoop van Burlington Railroad door Warren Buffet voor $ 26 miljard – op zijn zachtst gezegd een aanzienlijk belang. Het is zelfs bekend dat Warren Buffett de spot drijft met het idee van diversificatie en zegt dat “het weinig zin heeft voor degenen die weten wat ze doen.”

Hoge inzetten in Forex

Met name de forexmarkt is een locatie waar grote weddenschappen kunnen worden geplaatst dankzij de mogelijkheid om posities te benutten en een 24-uurs handelssysteem dat voor constante liquiditeit zorgt. In feite is hefboomwerking een van de manieren om “te spelen voor zinvolle inzetten”. Met slechts een relatief kleine initiële investering kunt u een vrij grote positie op de forexmarkten beheersen; Een hefboomwerking van 100: 1 is vrij gebruikelijk. Bovendien zorgt de liquiditeit van de markt in de belangrijkste valuta’s ervoor dat een positie met cybersnelheid kan worden aangegaan of geliquideerd. Deze snelheid van uitvoering maakt het essentieel dat beleggers ook weten wanneer ze een transactie moeten verlaten. Met andere woorden, zorg ervoor dat u het potentiële risico van een transactie meet en stops instelt die u snel uit de transactie halen en u toch in een comfortabele positie achterlaten om de volgende transactie aan te gaan. Hoewel het aangaan van grote hefboomposities de mogelijkheid biedt om op korte termijn grote winsten te genereren, betekent dit ook blootstelling aan meer risico.

Hoeveel risico is genoeg?

Dus hoe moet een handelaar spelen voor zinvolle inzetten? Allereerst moeten alle handelaren hun eigen risicobereidheid beoordelen. Handelaren zouden de markten alleen met ‘risicogeld’ moeten bespelen, wat inhoudt dat als ze het allemaal zouden verliezen, ze niet berooid zouden zijn. Ten tweede moet elke handelaar – in geldtermen – bepalen hoeveel hij bereid is te verliezen op een enkele transactie. Als een handelaar bijvoorbeeld $ 10.000 beschikbaar heeft om te handelen, moet hij beslissen welk percentage van die $ 10.000 hij bereid is te riskeren voor een bepaalde transactie. Meestal is dit percentage ongeveer 2-3%. Afhankelijk van uw middelen en uw risicobereidheid zou u dat percentage kunnen verhogen tot 5% of zelfs 10%, maar meer dan dat zou ik niet aanbevelen.

Dus spelen voor zinvolle inzetten krijgt dan de betekenis van beheerde speculatie in plaats van wild gokken. Als de verhouding tussen risico en beloning van uw potentiële transactie laag genoeg is, kunt u uw inzet verhogen. Dit leidt natuurlijk tot de vraag: “Hoeveel is mijn risico om te belonen voor een bepaalde transactie?” Om deze vraag goed te beantwoorden, is een goed begrip van uw methodologie of de “verwachting” van uw systeem vereist. Verwachting is in feite de maatstaf voor de betrouwbaarheid van uw systeem en daarom het niveau van vertrouwen dat u zult hebben bij het plaatsen van uw transacties.

Stops instellen

Om George Soros te parafraseren: “Het gaat er niet om of je gelijk hebt of niet, maar hoeveel je verdient als je gelijk hebt en hoeveel je verliest als je ongelijk hebt.”

Om te bepalen hoeveel u op het spel moet zetten en om de maximale waar voor uw geld te krijgen, moet u altijd het aantal pips berekenen dat u verliest als de markt tegen u in gaat als uw stop wordt geraakt. Het gebruik van stops op forexmarkten is doorgaans kritischer dan voor beleggingen in aandelen, omdat de kleine veranderingen in valutarisaties snel kunnen resulteren in enorme verliezen.

Stel dat u uw startpunt voor een transactie heeft bepaald en ook hebt berekend waar u uw stop wilt plaatsen. Stel dat deze stop 20 pips verwijderd is van uw toegangspunt. Laten we ook aannemen dat u $ 10.000 beschikbaar heeft op uw handelsaccount. Als de waarde van een pip is $ 10, ervan uitgaande dat je de handel een standaard veel, dan is 20 pitten is gelijk aan $ 200. Dit staat gelijk aan een risico van 2% van uw geld. Als u bereid bent om tot 4% te verliezen in een transactie, dan kunt u uw positie verdubbelen en twee standaard lots verhandelen. Een verlies in deze transactie zou natuurlijk $ 400 zijn, wat 4% van uw beschikbare geld is.

Het komt neer op

U moet bij elke transactie altijd voldoende inzetten om te profiteren van de grootste positie die uw eigen persoonlijke risicoprofiel toelaat, terwijl u er tegelijkertijd voor zorgt dat u nog steeds kunt profiteren van en winst kunt maken op gunstige gebeurtenissen. Het betekent een risico nemen dat u kunt weerstaan, maar elke keer dat uw specifieke handelsfilosofie, risicoprofiel en middelen een dergelijke beweging mogelijk maken, voor het maximale gaan.

Een ervaren handelaar moet de transacties met een hoge waarschijnlijkheid stalken, geduldig en gedisciplineerd zijn terwijl hij wacht tot ze zijn opgezet en vervolgens het maximale beschikbare bedrag inzetten binnen de beperkingen van zijn of haar eigen persoonlijke risicoprofiel.