ETF voor detailhandel
Wat is een ETF voor de detailhandel?
Een ETF voor de detailhandel is een exchange-traded fund (ETF) dat zijn kapitaal uitsluitend belegt in de aandelen van bedrijven die handelswaar aan consumenten verkopen. Beleggers die blootstelling aan de detailhandel zoeken, zouden aandelen van een ETF in de detailhandel kopen in de hoop op waardering van hun belegging.
Belangrijkste leerpunten
- Een ETF voor de detailhandel is een op de beurs verhandeld fonds (ETF) waarvan het kapitaal wordt belegd in aandelen van detailhandelbedrijven.
- Detailhandelbedrijven omvatten een verscheidenheid aan winkels, met veel voorkomende merknamen, waaronder Walmart, Macy’s, Costco en Best Buy.
- Retailbedrijven, met name fysieke bedrijven, hebben het moeilijk gehad om te concurreren met de opkomst en het succes van internetbedrijven, zoals Amazon.
Een ETF voor de detailhandel begrijpen
Een ETF voor de detailhandel streeft, net als andere index-ETF’s, ernaar de beleggingsprestaties van de onderliggende index te evenaren. Een ETF voor de detailhandel omvat zowel fysieke retailers als online handelaars en is te vinden in vele bedrijfstakken, waaronder winkels voor woningverbetering en meubilering, warenhuisclubs en superstores, warenhuizen en discountwinkels, en speciaalzaken en boetieks die kleding verkopen, elektronica, accessoires en schoenen.
Enkele van de meest bekende bedrijven zijn detailhandelbedrijven, zoals Amazon, Walmart, Costco, Macy’s, Walgreens en Best Buy. Een ETF voor de detailhandel zou de aandelen van deze bedrijven kopen, in de verwachting dat hun aandelenkoers in waarde zal stijgen.
Het idee van een ETF in de detailhandel is om een belegger een brede blootstelling aan de detailhandel te bieden, in plaats van te beleggen in een of enkele specifieke detailhandelbedrijven. Dit maakt diversificatie van de portefeuille van een belegger binnen de sector mogelijk en maakt het beheer gemakkelijker in vergelijking met het bezit van individuele aandelen. Beheerders van particuliere ETF’s selecteren meestal een index om de aandelen van de bedrijven in die index te volgen en te kopen, in plaats van hun eigen aandelen te kiezen.
De prestaties van een ETF in de detailhandel correleren met het huidige economische niveau van het consumentenvertrouwen. Daarom presteert een ETF in de detailhandel het beste wanneer de consumentenbestedingen en de economie robuust zijn, en slecht wanneer ze depressief zijn.
De detailhandel is een maandelijkse rapport over de detailhandel uit dat betrekking heeft op de voorgaande maand. Jaar-tegen-jaar-vergelijkingen zijn een bijzonder belangrijke maatstaf omdat ze rekening houden met de seizoensgebondenheid van op consumenten gebaseerde detailhandel.
Wedden tegen winkels
In november 2017 rapporteerde CNBC over een nieuw op de beurs verhandeld fonds genaamd de Decline of the Retail Store ETF ( EMTY ), opgericht door ProShare Advisors, wiens uitdrukkelijke doelstellingen zijn om te profiteren van de dalende aandelenkoersen van retailaandelen. Fysieke winkels hebben de afgelopen twee decennia aanzienlijk te lijden gehad onder de opkomst van online winkelen. Zelfs traditionele bedrijven die onlineplatforms gebruikten, hadden moeite om te concurreren met bedrijven als Amazon.
De waarde van de EMTY ETF is ontworpen om te stijgen wanneer de aandelen binnen de gevolgde index dalen. Het fonds doet dit door middel vanSolactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index. Enkele van de fysieke winkels die zijn opgenomen in de index waarop de ETF wedt, zijn Rite Aid, Best Buy, Macy’s en Bed Bath & Beyond. Het fonds heeft geen significant rendement gegenereerd en heeft het bijzonder slecht gedaan nadat de pandemie van het Coronavirus begon.
De achteruitgang van de Retail Store ETF ontstaat in de context van de voortdurende achteruitgang van het aantal winkels in de afgelopen tien jaar ten opzichte van online giganten, namelijk Amazon. CNBC’s reportage belicht ook de Death by Amazon-index gemaakt door Bespoke Investment Group, die meer dan 60 fysieke retailers volgt die negatief worden beïnvloed door online retailers.
Populaire ETF’s in de detailhandel
Er is een verscheidenheid aan ETF’s in de detailhandel waaruit beleggers kunnen kiezen. Zoals bij elke investering, is het belangrijk om uw onderzoek te doen voordat u tot aankoop overgaat. Gebieden waarop beleggers zich moeten concentreren, zijn prestaties uit het verleden, portefeuillesamenstelling, kostenratio, de referentie index en de specifieke sector waarop het fonds zich richt. Enkele populaire ETF’s in de detailhandel zijn als volgt:
- SPDR S&P Retail ETF ( XRT )
- Amplify Online Retail ETF ( IBUY )
- ProShares Online Retail ETF ( ALLEEN )
- VanEck Vectors Retail ETF (RTH )