25 juni 2021 2:04

Beste Treasury ETF’s voor Q2 2021

Treasury exchange-traded funds ( ETF’s ) bieden beleggers een manier om blootstelling te verwerven aan de Amerikaanse staatsobligatiemarkt door te beleggen in een op aandelen vergelijkbaar instrument. In tegenstelling tot individuele obligaties die worden verkocht door obligatiemakelaars, worden obligatie-ETF’s verhandeld op marktbeurzen. Treasury ETF’s bieden beleggers een manier om passieve, en vaak brede, posities te verwerven in Amerikaanse staatsobligaties. Ze zijn samengesteld uit een mandje schatkistpapier, meestal met de nadruk op een bepaalde looptijd of reeks looptijden. Op 26 februari 2021 bedroeg het rendement op 10-jaars schatkistpapier 1,44%, terwijl het op 26 februari 2020 1,33% bedroeg. Februari 2021. De prijs van schatkistpapier en hun rendement bewegen in tegengestelde richting, dus stijgende rendementen betekenen dalende prijzen en vice versa.

Belangrijkste leerpunten

  • Treasurys hebben het afgelopen jaar aanzienlijk slechter gepresteerd dan de bredere markt.
  • De Treasury ETF’s met het beste totaalrendement op 1 jaar zijn IEI, SCHR en SPTI.
  • Alle drie deze ETF’s zijn grotendeels samengesteld uit Amerikaanse schatkistcertificaten op middellange termijn.

Er zijn 27 verschillende Treasury ETF’s, exclusief inverse ETF’s en ETF’s met hefboomwerking die in de VS worden verhandeld en als fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan  beheerd vermogen (AUM). Treasurys, zoals gemeten door de Bloomberg Barclays US Treasury Index, presteerden aanzienlijk slechter dan de bredere markt. De Bloomberg-index boekte een totaal rendement van 1,0% over de afgelopen 12 maanden, vergeleken met het totale rendement van de S&P 500 van 24,5%, op 26 februari 2021. De beste Treasury ETF op basis van de prestaties van het afgelopen jaar is de iShares 3- 7-jarige staatsobligaties ETF (IEI ). We bekijken de top 3 van beste Treasury ETF’s hieronder. Alle onderstaande nummers zijn geldig vanaf 1 maart 2021.

iShares 3-7 jaar Treasury Bond ETF (IEI

  • Prestaties over 1 jaar: 2,4%
  • Onkostenratio: 0,15%
  • Jaarlijks dividendrendement: 1,06%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 968.378
  • Activa onder beheer: $ 11,1 miljard
  • Oprichtingsdatum: 11 januari 2007
  • Uitgever: iShares

IEI volgt de IDC US Treasury 3-7 Year Index. De index is samengesteld uit US Treasurys met een resterende looptijd van drie tot zeven jaar. Het fonds is een manier om de blootstelling aan vastrentende waarden op het gebied van schatkistpapier op middellange termijn relatief laag te houden. IEI bezit ongeveer 75 verschillende Treasurys, waarvan de top 10 goed is voor bijna tweederde van het geïnvesteerde vermogen.

Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF (SCHR)

  • Prestaties over 1 jaar: 2,2%
  • Onkostenratio: 0,05%
  • Jaarlijks dividendrendement: 1,55%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 667.921
  • Activa onder beheer: $ 4,0 miljard
  • Oprichtingsdatum: 5 augustus 2010
  • Uitgever: Charles Schwab

Net als IEI hierboven, richt SCHR zich op Treasurys op middellange termijn. Het fonds volgt de Bloomberg Barclays US Treasury 3-10 Year Index, een index van US Treasurys met een resterende looptijd van drie tot tien jaar. Evenals IEI kan SCHR een beroep doen op beleggers die op zoek zijn naar een relatief laag risico op vastrentende waarden. Het fonds is goedkoop in vergelijking met veel vergelijkbare ETF’s en biedt mogelijk belastingvoordelen voor beleggers.6

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI)

  • Prestaties over 1 jaar: 2,2%
  • Onkostenratio: 0,06%
  • Jaarlijks dividendrendement: 0,67%
  • Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 733.233
  • Activa onder beheer: $ 2,6 miljard
  • Oprichtingsdatum: 23 mei 2007
  • Uitgever: State Street SPDR

SPTI biedt, net als de twee bovenstaande ETF’s, ook blootstelling aan Treasurys op middellange termijn. Het fonds volgt de Bloomberg Barclays 3-10 Year US Treasury Index, die het rendement meet van Treasurys met een resterende looptijd van drie tot tien jaar. Net als de andere ETF’s in onze lijst, kan SPTI een beroep doen op beleggers die terughoudend zijn om te beleggen in schatkist op langere termijn vanwege het risico van prijsgevoeligheid en renteschommelingen.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden weergegeven, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om te beleggen in effecten of om een ​​beleggingsstrategie te volgen. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle investeerders. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, worden alle commentaren, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven vanaf de datum van plaatsing en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, bedrijfstak, investering of strategie.

Related Posts