Top 4 Mutual Funds voor vervoer
Beleggers hebben een aantal verschillende investeringsvehikels tot hun beschikking, dus het parkeren van hun geld is gemakkelijk te doen. Het is gewoon een kwestie van begrijpen welke het meest logisch zijn. Neem bijvoorbeeld onderlinge fondsen. Deze voertuigen bieden een zeer liquide en gediversifieerde manier om te beleggen, en ze zijn ook de meest populaire keuze voor beleggers. Beleggingsfondsen bestrijken een breed scala aan bedrijfstakken en verschillende activaklassen. Ze zijn ook populair omdat ze het risico verminderen en vaak actief worden beheerd, wat betekent dat hun bezit en activaspreiding op een redelijk consistente basis worden aangepast.
Sommige onderlinge fondsen concentreren zich op de transportsector – een segment van de economie dat zich richt op bedrijven die goederen en mensen vervoeren. Deze sector omvat ook de infrastructuur en uitrusting die daarvoor nodig zijn. Dit artikel behandelt enkele basisprincipes van de sector en hoe de beleggingsfondsen erin investeert. We vermelden ook vier van de best gewaardeerde fondsen die gespecialiseerd zijn in transportaandelen. Alle cijfers zijn geldig vanaf juni 2020.
Belangrijkste leerpunten
- Beleggingsfondsen zijn populair bij beleggers omdat ze zeer liquide en gediversifieerd zijn en het risico verkleinen
- Transport is een subsector van de industriële markt en omvat grote, gevestigde bedrijven.
- De Select Transportation Portfolio van Fidelity en de Select Air Transportation Portfolio zijn zwaar belegd in Amerikaanse aandelen en richten zich op luchtvaartmaatschappijen, luchtvracht en logistiek.
- Het Rydex Transportation Fund biedt beleggers kapitaalgroei door activa te beleggen in transportaandelen.
- Het ICON Industrials Fund wordt geïnvesteerd in lucht- en ruimtevaart en defensie, bouwproducten en spoorwegen.
Transportsector: een overzicht
De transportsector is een subsector van de brede industriële markt en omvat bedrijven die luchtvaartmaatschappijen, vrachtvervoer en spoorwegdiensten exploiteren. Het merendeel van de goederen die door consumenten en andere bedrijven worden gekocht, moet van de ene locatie naar de andere worden vervoerd, waardoor de transportsector een integraal onderdeel wordt van een economische infrastructuur.
Transportaandelen worden als cyclisch beschouwd, wat betekent dat de bedrijfswinsten in overeenstemming zijn met de beweging van de economie als geheel. Wanneer markten goed presteren, genereren cyclische aandelen, zoals aandelen van transportbedrijven, doorgaans rendement voor consumenten. Evenzo leidt een neergang op de bredere markt tot dalende rendementen voor aandeelhouders van aandelen in de transportsector.
Een overgrote meerderheid van de bedrijven die actief zijn in de transportsector is groot en goed ingeburgerd, en biedt investeerders kansen om een hoger rendement te behalen door consistente dividenduitkeringen. Beleggers kunnen op groei gerichte of waardegerichte aandelen gebruiken als aanvulling op andere largecap- en midcap-posities, aangezien beide in de sector in overvloed aanwezig zijn. Hoewel er specifieke voordelen beschikbaar worden gesteld voor investeerders in de transportsector, zijn sectorgerichte investeringen niet zonder risico.
Er zijn tal van op groei en waarde gerichte aandelen om uit te kiezen binnen de transportsector.
De transportsector wordt sterk beïnvloed door de fluctuerende kosten in verband met brandstof, rentetarieven, minder dan ideaal weer, brandstoftoeslagen en belastingen, vergunning- en registratiekosten en verzekeringspremies voor de vereiste dekking.
Fidelity Selecteer transportportfolio
De Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) staat onder auspiciën van Fidelity Investments, een aanbieder van professioneel beheerde gepoolde investeringsfondsen voor zowel individuele als institutionele klanten. Dit beleggingsfonds, opgericht in 1986, wordt beheerd door Matthew Moulis, wiens ambtsperiode teruggaat tot 2012. Het fonds streeft naar vermogensgroei door minimaal 80% van het vermogen te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het leveren van transportdiensten aan het publiek of die met een focus op het ontwerp, de fabricage, distributie of verkoop van transportmiddelen. Zowel binnenlandse als buitenlandse gewone aandelen zijn opgenomen in het fonds en elke emittent wordt gescreend met behulp van fundamentele analyse om de financiële kracht en de positie van de sector te bepalen. Per 31 mei 2020 bedraagt het nettovermogen van de portefeuille $ 272 miljoen.
Fidelity Select Transportation heeft voor beleggers een 10-jaars rendement op jaarbasis van 10,4% gegenereerd, dus een hypothetische investering van $ 10.000 in 2009 zou vanaf juni 2020 $ 21.896 waard zijn. Gedurende de levensduur van het fonds heeft het investeerders 11,6% opgeleverd. Het fonds werkt met een kostenratio van 0,79%, wat iets lager is dan het categoriegemiddelde van 1,19% voor transport- en industriële fondsen. Beleggers zijn niet in rekening gebracht een up-front verkoop belasting bij de aankoop, noch is een uitgestelde verkoopprovisie beoordeeld op verlossing. Er is geen minimuminvestering.
Het fonds belegt zwaar in binnenlandse aandelen, en een klein deel is bestemd voor zowel internationale bedrijven als liquide middelen en andere activa. De belangrijkste belangen van het fonds in de subsector in de portefeuille zijn onder meer:
- Spoorwegen: 41,9%
- Luchtvracht en logistiek: 27,3%
- Luchtvaartmaatschappijen: 11,9%
Volgens het prospectus van het fonds wordt bijna 70% belegd in de top 10 van belangen. De top vijf van belangen omvat Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation en Kansas City Southern.
Fidelity Select Air Transport Portfolio
Wilt u een nog meer gespecialiseerd transportspel? De Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) is een ander beleggingsfonds dat beschikbaar is via Fidelity Investments en wordt ook beheerd door Matthew Moulis. Het fonds, opgericht in 1985, streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden door minimaal 80% van het fondsvermogen te beleggen in de aandelen van bedrijven die actief zijn in het regionale, nationale en internationale vervoer van passagiers, post en vracht per vaartuig.. Moulis en zijn beleggingsteam nemen binnenlandse en buitenlandse aandelen op in het beleggingsfonds, en elk wordt gescreend op financiële stabiliteit en de positie van de sector door middel van fundamentele analyse. Het fonds beheert $ 222,56 miljoen aan vermogen van beleggers op 31 mei 2020.
De Fidelity Select Air Transportation Portfolio heeft een 10-jaars rendement op jaarbasis van 8,51% gegenereerd. Op 30 september 2019 zou een investering van $ 10.000 in 2009 hypothetisch $ 22.630 waard zijn. De kostenratio is 0,81%. Beleggers worden geen vooruitbetaalde of uitgestelde verkoopkosten in rekening gebracht, maar een minimale initiële investering van $ 2.500 is vereist voor gekwalificeerde accounts zoals IRA’s.
Dit sectorgerichte fonds wordt zwaar belegd in:
- Lucht- en ruimtevaart: 38,66%
- Luchtvaartmaatschappijen: 31,62%
- Luchtvracht en logistiek: 20,7%
Dit beleggingsfonds is voornamelijk gericht op binnenlandse aandelen, terwijl ongeveer 10% van het fonds wordt belegd in internationale namen en geldmiddelen en kasequivalenten. De vijf grootste belangen van het fonds zijn UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx en Raytheon Technologies.
Rydex Transportfonds
Het Rydex Transportation Fund (RYTSX) maakt deel uit van de Rydex-familie van onderlinge fondsen en werd opgericht in 1998. Dit sectorgerichte fonds wordt beheerd door Michael Byrum en Ryan A. Harder. Het is de bedoeling voor de beleggers vermogensgroei die tot aanzienlijke investeringen al het fondsvermogen in aandelen aandelen van bedrijven die binnen de categorie transport vallen.
De posities zijn gericht op bedrijven met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten, maar het fonds kan ook American Depositary Receipts (ADR’s) kopen om blootstelling te verkrijgen aan buitenlandse aandelen. Er is ook een kans dat het fonds derivaten zoals futurescontracten, opties op effecten en aandelenindexen bevat. Fondsbeheerders richten de activa van het fonds van $ 21,7 miljoen ook op bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie.9
Het Rydex Transportation Fund heeft voor investeerders een rendement op jaarbasis van 8,6% op 10 jaar gegenereerd. De kostenratio van het fonds van 1,71% is hoger dan die van vergelijkbare sectorgerichte fondsen binnen de transportcategorie. Beleggers worden bij de aankoop van aandelen een verkoopprovisie van 4,75% in rekening gebracht, hoewel er bij de terugkoop geen uitgestelde verkoopkosten worden aangerekend. Een minimale initiële investering van $ 2.500 is vereist voor niet-gekwalificeerde en gekwalificeerde accounts.
Het merendeel van dit beleggingsfonds wordt belegd in:
- Weg en spoor: 30,71%
- Luchtvracht en logistiek: 16,30%
- Auto’s: 15,97%