5 Beleggingsfondsen voor alternatieve energie-aandelen voor 2020

Terwijl activisten aandringen op alternatieve energie om alomtegenwoordiger te worden, zien bedrijven in de energiesector ook vraag naar groene producten, van zonnepanelen tot windturbines. Dit kan leiden tot hogere winsten en een herstel van de marktwaarden van sommige alternatieve energiebedrijven, die de afgelopen jaren ondermaats presteerden.

Alternatieve energieaandelenfondsen bieden beleggers een professioneel beheerde blootstelling aan veel bedrijven die betrokken zijn bij verschillende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot schone energie, zoals zonne-energie, waterstof, wind, geothermie en waterkracht. Beleggers die zich willen voorbereiden op de mogelijke stijging van alternatieve energieaandelen, zouden deze onderlinge fondsen moeten overwegen. Alle gegevens zijn geldig vanaf 13 januari 2020.

Fidelity Select Milieu en Alternatieve Energie Portfolio

De Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) werd uitgegeven door Fidelity Investments op 29 juni 1989.  Vanaf mei 2020 heeft FSLEX een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,40%gegenereerdsinds de oprichting. Het heeft de afgelopen vijf jaar een totaalrendement op jaarbasis van 5,52% gegenereerd en de afgelopen drie jaar een rendement op jaarbasis van 1,59%.  Met de voortdurende discussies over klimaatverandering staat FSLEX klaar om op de lange termijn te stijgen. FSLEX heeft echter een bèta van 1,14, waardoor het riskanter is dan de S&P 500-index.

Het fonds wordt geadviseerd door Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) en andere beleggingsadviseurs.  In vergelijking met vergelijkbare fondsen rekent FSLEX een relatief lage jaarlijkse nettokostenratio van 0,85% aan.  Er is geen minimale investering vereist.

FSLEX streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door ten minste 80% van zijn totale nettovermogen te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij bedrijfsactiviteiten met betrekking tot hernieuwbare en alternatieve energie, vervuilingsbeheersing, recyclingtechnologieën, energie-efficiëntie of andere diensten die het milieu ondersteunen.

Vanaf maart 2020 maakten FSLEX’s top 10 belangen 48,83% uit van de portefeuille van het fonds, waaronder: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity en Cummins Inc.

Guinness Atkinson alternatieve energie

Het Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) is uitgegeven door Guinness Atkinson fondsen op 31 maart 2006.  GAAEX heeft een hoger dan gemiddelde jaarlijkse netto kostenratio van 1,98%. GAAEX wordt geadviseerd door Guinness Atkinson Asset Management Inc. en vereist een minimale investering van $ 5.000.6  GAAEX’s hoge jaarlijkse nettokostenratio en minimale investeringsvereiste zijn mogelijk niet geschikt voor de gemiddelde belegger.

GAAEX’s beleggingsdoelstelling is om kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt GAAEX ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in aandelen van Amerikaanse en buitenlandse alternatieve energiebedrijven.  De belangrijkste sectorallocaties van het fonds zijn 31,15% industrie en dienstverlening, 24,28% technologie, 22,91% nutsbedrijven, 10,85% cyclische consumentenproducten en 5,68% basismaterialen.

Vanaf januari 2020 had GAAEX een bèta van 1,14, en sinds de oprichting een verlies van 8,27% op jaarbasis geretourneerd, waardoor het een achterstand heeft ten opzichte van de S&P 500 – maar houd er rekening mee dat GAAEX’s referentie-index van groene energie-indices 13% heeft verloren ten opzichte van dezelfde periode, dus het heeft in feite beter gepresteerd.105

Fonds voor alternatieve energie uit de eerste hand

Het Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) werd uitgegeven op 29 oktober 2007 door Firsthand.  ALTEX wordt geadviseerd door Firsthand Capital Management Inc. Het verloop vanALTEXwas 0% in 2019. Het rekent een hoge jaarlijkse nettokostenratio van 1,98% aan.  Het fonds vereist een minimale investering van $ 2.500. Vanaf maart 2020 heeft het fonds een totaal nettovermogen van $ 4,5 miljoen en bezit het 35 gewone aandelen van alternatieve energiebedrijven.

ALTEX streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn door ten minste 80% van haar totale nettovermogen, onder normale marktomstandigheden, te beleggen in bedrijven op het gebied van alternatieve energie en alternatieve energietechnologie. De vijf belangrijkste allocaties van ALTEX in de industrie zijn 41,4% hernieuwbare energie, 12% andere elektronica, 11,4% halfgeleiders, 8,70% energie-efficiëntie en 2,9% geavanceerde materialen.  De vijf belangrijkste belangen zijn SolarEdge Technologies, Inc. met 12,7%, Power Integrations, Inc. met 11,4%, Itron, Inc. met 6,9%, Cree, Inc. met 6,3% en Vestas Wind Systems AS met 5,4%.

Gemeten tegen de S&P 500 Index heeft ALTEX een bèta van 1,19 en is sinds de oprichting 2,06% verloren.

Nieuw Alternatievenfonds Klasse A

Het New Alternatives Fund Class A (NALFX) werd in 1982 uitgegeven door New Alternatives Fund Inc.  NALFX is het eerste onderlinge milieufonds en het eerste onderlinge fonds dat zijn portefeuilleallocaties concentreert op alternatieve energie. Het wordt geadviseerd door Accrued Equities Inc. en rekent een jaarlijkse nettokostenratio van 1,12% en een verkoopbelasting van 3,5% aan. Om in NALFX te investeren, is een minimale investering van $ 2.500 vereist.

NALFX streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 25% van haar totale nettovermogen, onder normale marktomstandigheden, te beleggen in aandelen van alternatieve energiebedrijven.  Vanaf maart 2020 is de bedrijfstak toegewezen aan 65,3% producenten van hernieuwbare energie, 8,4% windturbines, 8,2% energiebesparing, 4,4%financiële diensten voor duurzame energie, 4,3% watersystemen en nutsbedrijven, 3,3% energieopslag, 0,8% transport, 0,3% fotovoltaïsche zonne-energie en 5% andere activa.  Het heeft 10,4% geretourneerd sinds de oprichting en 10,4% over de afgelopen 5 jaar, op jaarbasis, met een bèta van 0,74.19

Shelton Green Alpha Fund

Het Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) werd uitgegeven door Shelton Capital Management op 12 maart 2013.  Omdat NEXTX een vrij nieuw beleggingsfonds is, is het het meest geschikt voor zeer risicotolerante geavanceerde beleggers. NEXTX wordt geadviseerd door Shelton Capital Management en gesubsidieerd door Green Alpha Advisors LLC.  Het fonds berekent een bovengemiddelde jaarlijkse nettokostenratio van 1,34%.

NEXTX belegt in gewone aandelen van bedrijven die volgens haar subadviseur leiders zijn in het beheren van kansen en risico’s voor het milieu, een bovengemiddeld groeipotentieel hebben en niet overgewaardeerd zijn. De door haar subadviseur geselecteerde bedrijven maken deel uit van een eigen groep van groene economiebedrijven.

Hoewel NEXTX geen puur alternatief energiefonds is, wijst het een groot deel toe aan bedrijven in de sector. De top vijf sectorallocaties zijn 14,77% industrieel, 46,34% technologie, 6,19% nutsbedrijven en 12,14% cyclisch consument. Tot de top 10 van aandelenbelangen behoren Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc en Applied Materials. Het fonds heeft sinds de oprichting een rendement van bijna 12% behaald met een bèta van 1,26.