5 onderlinge fondsen voor biotechnologie voor 2021
De biotechnologiesector lijkt klaar om te profiteren van de opkomende vaccins, behandelingen en biomedische apparaten die verband houden met de wereldwijde COVID19-pandemie, maar er zijn natuurlijk geen garanties.
Zeer risicotolerante beleggers die geloven dat biotechnologie in 2021 zal blijven groeien, zouden beleggingsfondsen moeten overwegen met een hoge portefeuilleallocatie aan de biotechsector. Deze onderlinge biotechnologiefondsen bieden een professioneel beheerde blootstelling aan de sector en helpen de kosten te minimaliseren terwijl ze beleggen in veel aandelen die verband houden met biotechnologie, farmaceutica en gezondheidszorg.
Hier kijken we naar 5 vooraanstaande biotech-beleggingsfondsen die naar 2021 gaan. Alle gegevens vanaf december 2020.
Belangrijkste leerpunten
- De interesse voor biotech-aankopen is door op COVID gerichte bedrijven verspreid naar de rest van de sector.
- Hoewel biotechbedrijven traditioneel risicovolle ondernemingen zijn, kunnen onderlinge fondsen die gespecialiseerd zijn in de sector, zorgen voor diversificatie en professioneel portefeuillebeheer.
1. Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX)
Het fonds streeft naar vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij biotechnologie-gerelateerde activiteiten. Onder normale marktomstandigheden belegt de Fidelity Select Biotechnology Portfolio ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in gewone aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van verschillende biotechproducten en -diensten. De belangrijkste allocaties van de Fidelity Select Biotechnology Portfolio in de sector zijn 91,47% aan biotechnologie en 4,90% aan farmaceutische producten.
Fidelity Investments heeft de Fidelity Select Biotechnology Portfolio uitgegeven op 16 december 1985. Vanaf 6 november 2020 heeft het fonds een 10-jaars gemiddeld jaarlijks rendement van 20,02%behaalden heeft het totale activa van de portefeuille van $ 7,4 miljard. Het fonds heeft geen minimumbedrag en rekent een jaarlijkse netto kostenratio van 0,72%.
2. T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
Het T. Rowe Price Health Sciences Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 80% van zijn totale nettovermogen te beleggen in gewone aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van producten en diensten met betrekking tot de gezondheid. zorg, geneeskunde en biowetenschappen.3
Het T. Rowe Price Health Sciences Fund werd uitgegeven op 29 december 1995 en beheert momenteel $ 16,4 miljard. Vanaf november 2020 genereerde het een achterliggend totaalrendement over een periode van 10 jaar van 20,44%. Een minimale investering van $ 2.500 is vereist om in het fonds te investeren, met een jaarlijkse kostenratio van 0,76%.
Hoewel het T. Rowe Price Health Sciences Fund geen volledige blootstelling aan de biotechsector biedt, bevat zijn top 10 belangen, gelijk aan ongeveer een derde van zijn portefeuille, bekende namen in de gezondheidszorg, zoals UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly en Vertex Pharmaceuticals.
3. Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Klasse A (FBTAX)
Het fonds is een puur biotechnologiefonds;het wijst 94,13% van zijn totale nettoactiva toe aan de biotechsector en 4,04% aan de farmaceutische sector. Sinds november 2020 heeft het Fidelity Advisor Biotechnology Fund een totaal nettovermogen van $ 2,4 miljard. Onder normale omstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn totale activa in gewone aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, onderzoeken, produceren en distribueren van biotechgerelateerde producten en diensten, en in bedrijven die profiteren van de vooruitgang in de biotechsector.
Het Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Klasse A werd uitgegeven op 27 december 2000 door Fidelity Investments. Het fonds heeft een YTD-rendement van 18,53%, met een gemiddeld vijfjaarsrendement van 6,93% en een gemiddeld 10-jaars rendement van 19,03%. Het fonds berekent een jaarlijkse nettokostenratio van 1,03% en heeft geen minimale initiële investeringsvereiste.7
4. Janus Henderson Global Life Sciences A (JFNAX)
Het Janus Global Life Sciences Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door een evenwichtige benadering te volgen bij het beleggen in subsectoren van bedrijven die volgens de portefeuillemanager gerelateerd zijn aan de life sciences-sector. Het bedrijf investeert in biowetenschappelijke en biotechbedrijven zoals Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC en anderen.
Het Janus Global Life Sciences Fund werd op 31 december 1998 uitgegeven door Janus Capital Group. Het fonds rekent een jaarlijkse nettokostenratio van 1% aan en vereist een minimale investering van $ 2.500. Vanaf november 2020 heeft het fonds een YTD-rendement van 15,59%, een vijfjarig gemiddeld rendement van 10,78% en een 10-jaars gemiddeld rendement van 17,79%. Het fonds beheert $ 4,3 miljard AUM.
5. Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)
De doelstelling van het fonds is beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het fonds tracht zijn doelstelling te bereiken door onder normale marktomstandigheden ten minste 80% van zijn totale nettovermogen te beleggen in gewone aandelen van biotechnologie- en onderzoeksbedrijven. De belangrijkste allocaties van het fonds zijn 77,11% aan biotechnologie, 11,10% aan farmaceutische producten en 7,07% aan geldmiddelen en kasequivalenten.
Het $ 1,3 miljard AUM Franklin Biotechnology Discovery Fund werd op 15 september 1997 uitgegeven door Franklin Templeton Investments. Het fonds berekent een jaarlijkse nettokostenratio van 1,03% en vereist een minimale investering van $ 1.000. Vanaf november 2020 heeft het fonds de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement op jaarbasis van 16,75% op jaarbasis en een gemiddeld rendement op jaarbasis van 6,13% gegenereerd.