Top 5 beleggingsfondsen voor natuurlijke hulpbronnen (FSCHX)
De sector natuurlijke hulpbronnen omvat bedrijven die zich bezighouden met de winning van grondstoffen zoals steenkool, metaalerts, zand, grind en olieschalie. Het kan ook gaan om houtkap en boren naar olie en gas.
opslag van waarde, vooral in tijden van stijgende inflatie of devaluatie van de valuta. Niettemin brengt de sector risico’s met zich mee, zoals ongunstige economische, politieke en regelgevende ontwikkelingen. Vanwege deze mogelijke valkuilen heeft investeren in natuurlijke hulpbronnen alleen zin als onderdeel van een evenwichtige portefeuille. Een manier om toegang te krijgen tot deze branche is via onderlinge fondsen. We bespreken er vijf hieronder.
Fidelity Select Chemicals-portfolio
De Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) is een beleggingsfonds dat streeft naar kapitaalgroei in bedrijven die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling, productie of marketing van producten en diensten die rechtstreeks verband houden met chemicaliën. Het fonds is opgericht in 1985 en wordt sinds augustus 2019 beheerd door David S. Wagner.
Eind februari 2021 had het fonds $ 700 miljoen aan activa. Het rendement over één jaar was 41,65%, vergeleken met 31,29% voor de S&P 500 Index en 41,88% voor de MSCI US IM Chemicals 25/50 Index. Het fonds heeft een kostenratio van 0,78%, hoewel beleggers geen 12b-1-vergoedingen krijgen en er geen minimale investering vereist is.
Tot de topposities behoren: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) en The Chemours Company (CC ).
Allianz Global Water Fund
Het Allianz Global Water Fund belegt in bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het beheer van waterbronnen of het verbeteren van de levering, efficiëntie of kwaliteit van water. Allianz lanceerde het fonds in augustus 2018 en wordt sindsdien beheerd door Andreas Fruschki.
Eind maart 2021 had het fonds ongeveer € 495 miljoen aan activa. Het rendement over een jaar was 41,65%, vergeleken met 56,59% voor zijn benchmark, de MSCI ACWI Index (Total Return Net in USD). Het Allianz Global Water Fund rekent een front-end belasting van 5% en een “all-in fee” van 2,05% per jaar.
Topposities zijn onder meer de American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) en IDEX Corporation (IEX ).
Icon Natural Resources and Infrastructure Fund
Het ICON Natural Resources and Infrastructure Fund belegt in bedrijven in de sectoren energie, industrie, materialen en nutsvoorzieningen. Fondsbeheerders gebruiken een kwantitatieve methodologie om bedrijven te identificeren die volgens hen ondergewaardeerd zijn in verhouding tot hun waarde.
ICON heeft het fonds in 1997 opgericht. Eind december 2020 had het ICON Natural Resources and Infrastructure Fund ongeveer $ 118,6 miljoen aan activa. Het rendement over één jaar was 5,53%, vergeleken met 17,92% voor de S&P 1500. Het had een nettokostenratio van 1,29%.
Topposities zijn onder meer Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) en Exxon Mobil (XOM ).
BNY Mellon Natural Resources Fund
Het BNY Mellon Natural Resources Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn en belegt in buitenlandse bedrijven. Minstens 75% van het fondsvermogen wordt belegd in landen die deel uitmaken van de MSCI EAFE Index. De grootste belangen bevinden zich in de sector olie, gas en verbruikbare brandstoffen, gevolgd door metalen en mijnbouw, en chemicaliën. Het fonds is opgericht in 2003.
Eind maart 2021 had het BNY Mellon Natural Resources Fund $ 396,5 miljoen aan activa. Het fonds behaalde in 2020 een rendement van 6,28%, vergeleken met 18,4% voor de S&P 500. De totale kosten bedroegen 1,26%. Er zijn verkoopkosten van 5,75% voor investeringen van $ 50.000 of minder.
Topposities zijn onder meer ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) en Hess (HES ).
T. Rowe Price New Era Fund
Het T. Rowe Price New Era Fund belegt ten minste twee derde van zijn activa in natuurlijke hulpbronnen die kunnen profiteren van de stijgende inflatie. Het begunstigt bedrijven die winstgevend kunnen opereren als zowel de loonkosten als de prijzen stijgen. Het fonds is opgericht in 1969 en is daarmee een van de oudste fondsen die zich richt op natuurlijke hulpbronnen. Shawn Driscoll is sinds 2013 portefeuillemanager.
Eind februari 2021 had het New Era Fund $ 2,9 miljard aan activa. Het fonds verloor 2,67% in 2020, wat beter was dan het verlies van 12,26% geregistreerd door zijn benchmark, de MSCI World Select Natural Resources Index. De nettovergoedingen voor aandelen van de beleggersklasse zijn 0,69% met een minimale inleg van $ 2.500.
Topposities zijn onder meer Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) en Boliden.