Top verwijzingstips voor financiële adviseurs

Een succesvolle adviseur moet altijd in gesprek zijn met nieuwe prospects en klanten. Doorverwijzingen vragen is echter nooit gemakkelijk. Het kan moeilijk zijn om de juiste balans te vinden tussen eerlijk zijn in het presenteren van uzelf en uw diensten – met het doel later een verkoop te doen – en opdringerig zijn tot op het punt van ergernis. En toch zijn verwijzingen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van elke financieel adviseur en zijn ze vaak de beste manier om potentiële klanten te bereiken. Hier zijn een paar tips om er een te krijgen. Ze kunnen het vragen en krijgen van een verwijzing iets minder moeilijk en veel productiever maken.

Geef een beetje, neem een ​​beetje

Als u uw huidige klanten echt wilt stimuleren om met hun vrienden en familie over u te praten, moet u ze misschien iets teruggeven. Een manier waarop u dit kunt doen, is door een cadeauprogramma op te zetten voor die klanten die erin slagen u door te verwijzen naar een van hun contacten. Als die verwijzing resulteert in een potentiële klantbijeenkomst, is een geschenk een leuke manier om uw waardering te tonen. Vertel al uw klanten dat u een gratis financiële beoordeling aanbiedt aan elke persoon naar wie zij u doorverwijzen.

Beloon vervolgens degenen die een connectie hebben gemaakt door ze een in de winkel gekocht cadeau of cadeaubon te geven. Chocolade, wijn en champagne worden altijd op prijs gesteld, evenals cadeaubonnen van warenhuizen, spa’s of lokale boetieks. Een andere benadering is om een ​​korting aan te bieden op de diensten die u aanbiedt aan de klanten, waardoor u een succesvolle verwijzing krijgt.

Incentive-programma’s

Een manier om bekendheid te geven aan uw aanmoedigingsprogramma voor verwijzingen, is door dit op uw website of in de e-mails die u naar klanten stuurt, aan te kondigen. Zorg ervoor dat u zich aan alle overeenkomstige voorschriften houdt wanneer u geschenken aan klanten aanbiedt. Misschien wilt u de geschenken die u geeft ook afwisselen, zodat uw klanten geneigd zullen zijn om meer dan één verwijzing te doen. 

U kunt ook een wedstrijd organiseren voor uw klanten. Welke klant je ook de meest bruikbare verwijzingen geeft, wint de wedstrijd en ontvangt de prijs. Je zou winnaars van de eerste, tweede en derde plaats kunnen hebben, zodat meer mensen worden aangemoedigd om mee te doen. Nogmaals, laat klanten weten over de wedstrijd tijdens vergaderingen of via uw nieuwsbrief of e-maillijst.

Gebruik sociale media

Steeds meer bedrijven gebruiken tegenwoordig sociale media van bedrijven zoals LinkedIn Corp. ( vermogensplanningsdiensten hen en anderen ten goede zijn gekomen, zodat ze die voorbeelden kunnen gebruiken om een ​​beetje voor u te verkopen wanneer ze een verwijzing naar een vriend maken.

Misschien wilt u ook een wekelijkse of maandelijkse blog op uw website starten, met een commentaargedeelte dat een platform kan worden voor interessante en relevante discussies. Als een klant iets op je blog leest dat relevant lijkt voor een vriend of collega, kan de link naar die persoon worden doorgestuurd. Op deze manier kunnen uw geschreven woorden voor u spreken en vaak net zo goed zijn als een mond-tot-mondreclame.

Maak gebruik van organisaties, verenigingen

Contact opnemen met lokale organisaties over het maken van verwijzingen kan ook een goede manier zijn om tegelijkertijd toegang te krijgen tot veel gelijkgestemde mensen. Bied aan om de organisatie een lezing te geven over het belang van financiële planning, en voeg daarna een vraag-en-antwoordsessie toe, waarin mensen je echt kunnen leren kennen en praten over wat hen bezighoudt. Vergeet niet om visitekaartjes en materiaal over uw bedrijf mee te nemen, zodat de aanwezigen het kunnen lezen en meenemen. Misschien wilt u zelfs een enquête houden waarin u om feedback over uw presentatie vraagt ​​en om toestemming om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de mensen in het publiek.

U kunt opzoeken welke van uw klanten bij grote bedrijven werken en hen vervolgens rechtstreeks vragen of er een mogelijkheid voor u is om met de personeelsafdeling van het bedrijf te praten over het aanbieden van uw diensten aan hun werknemers. Als u zich in een niche specialiseert, richt u dan op die organisaties die zich richten op het relevante type persoon of op een groep mensen in de betreffende specialiteit. 

Professioneel netwerken

Is er een advocaat of verzekeringsagent met wie u in het verleden heeft samengewerkt en die u bewondert? Als dat het geval is, kunt u afspreken om contacten met die persoon te verhandelen, of een deal sluiten om al uw gecombineerde contacten als een team te benaderen. Op deze manier kunt u een selectie van diensten aanbieden aan een groep mensen, en het aanbod zal afkomstig zijn van ten minste één persoon die deze personen al kennen en vertrouwen. U kunt deze professionals ook vragen om een ​​getuigenis over u en uw diensten te schrijven en hun opmerkingen op uw website of sociale mediapagina’s te plaatsen. Het is gratis reclame en het is afkomstig van mensen die uw werk echt kennen en bewonderen. 

Afsluitende argumenten

Wees niet bang om uw huidige klantenbestand er regelmatig aan te herinneren dat u op zoek bent naar verwijzingen. De beste tijd hiervoor is vaak aan het einde van een productieve vergadering. U kunt erop wijzen dat u gratis eerste ontmoetingen met potentiële klanten aanbiedt, en dat u graag al uw vragen beantwoordt die hun vrienden of contacten hebben.

Nogmaals, je hoeft niet het gevoel te hebben dat je deze persoon vraagt ​​om je een groot plezier te doen; benader het eerder als een manier om bekendheid te geven aan uw diensten aan mensen die ze mogelijk nodig hebben.

Het komt neer op

Een verwijzing van een vriend, collega of branchedeskundige kan er veel toe bijdragen dat meer potentiële klanten u bellen. Proactief zijn in het vragen om verwijzingen en het gebruik van sociale media of connecties met organisaties en andere professionals zou een groot deel moeten zijn van uw aanpak om uw klantenlijst te laten groeien.