10 stappen om een ​​winnend handelsplan op te bouwen

Er is een oude uitdrukking in het bedrijfsleven dat, als je niet plant, je van plan bent te mislukken. Het klinkt misschien glibberig, maar mensen die serieus willen zijn over succes, inclusief handelaren, moeten die woorden volgen alsof ze in steen zijn geschreven. Vraag een handelaar die op een consistente basis geld verdient en zij zullen u waarschijnlijk vertellen dat u twee keuzes heeft: 1) methodisch een geschreven plan volgen of 2) mislukken.

Als u al een geschreven handels- of investeringsplan heeft, gefeliciteerd, u bent in de minderheid. Het kost tijd, moeite en onderzoek om een ​​aanpak of methodologie te ontwikkelen die werkt op financiële markten. Hoewel er nooit enige garanties voor succes zijn, hebt u een grote hindernis weggenomen door een gedetailleerd handelsplan op te stellen.

Als uw plan gebruikmaakt van gebrekkige technieken of onvoldoende voorbereiding, zal uw succes niet onmiddellijk komen, maar u bent tenminste in staat om uw koers in kaart te brengen en aan te passen. Door het proces te documenteren, leert u wat werkt en hoe u de kostbare fouten kunt vermijden waarmee beginnende handelaren soms worden geconfronteerd. Of u nu een plan heeft of niet, hier zijn enkele ideeën om u te helpen bij het proces.

Rampen vermijden 101

Handelen is een bedrijf, dus u moet het als zodanig behandelen als u wilt slagen. Het lezen van een paar boeken, het kopen van een in kaart brengen van het programma, het openen van een brokerage account, en het starten van de handel met echt geld is niet een business plan -het is meer als een recept voor een ramp.

Een plan moet worden geschreven – met duidelijke signalen die niet aan verandering onderhevig zijn – terwijl u handelt, maar onderhevig aan herevaluatie wanneer de markten gesloten zijn. Het plan kan veranderen met de marktomstandigheden en kan worden aangepast naarmate het vaardigheidsniveau van de handelaar verbetert. Elke handelaar zou zijn eigen plan moeten schrijven, rekening houdend met persoonlijke handelsstijlen en doelen. Het gebruik van het plan van iemand anders weerspiegelt niet uw handelskenmerken.

Bouwen aan het perfecte masterplan

Geen twee handelsplannen zijn hetzelfde, omdat geen twee handelaren precies hetzelfde zijn. Elke benadering weerspiegelt belangrijke factoren zoals handelsstijl en risicotolerantie. Wat zijn de andere essentiële componenten van een solide handelsplan? Hier zijn 10 die elk plan zou moeten bevatten:

1. Beoordeling van vaardigheden

Ben je klaar om te handelen? Heeft u uw systeem getest door het op papier te verhandelen, en heeft u er vertrouwen in dat het zal werken in een live handelsomgeving? Kunt u uw signalen zonder aarzelen volgen? Handelen op de markten is een strijd van geven en nemen. De echte profs zijn voorbereid en nemen winst van de rest van de menigte die, bij gebrek aan een plan, over het algemeen geld weggeeft na kostbare fouten.

2. Mentale voorbereiding

Hoe voel je je? Heb je genoeg geslapen? Voel je je klaar voor de uitdaging die voor je ligt? Als je emotioneel en psychologisch niet klaar bent om de strijd aan te gaan op de markt, neem dan een dag vrij – anders loop je het risico je overhemd te verliezen. Dit is bijna gegarandeerd als u boos, in beslag genomen of anderszins afgeleid bent van de taak die voor u ligt.

Veel handelaren hebben een marktmantra die ze herhalen voordat de dag begint om ze klaar te maken. Maak er een die u in de handelszone plaatst. Bovendien moet uw handelsgebied vrij zijn van afleiding. Onthoud dat dit een bedrijf is en afleiding kan kostbaar zijn.

3. Stel het risiconiveau in

Hoeveel van uw portefeuille moet u riskeren bij één transactie? Dit hangt af van uw handelsstijl en risicotolerantie. De hoeveelheid risico kan variëren, maar zou op een bepaalde handelsdag waarschijnlijk moeten variëren van ongeveer 1% tot 5% van uw portefeuille. Dat betekent dat als u dat bedrag op enig moment van de dag verliest, u uit de markt stapt en buiten blijft. Het is beter om een ​​pauze te nemen en dan op een andere dag te vechten, als het niet goed gaat.

4. Stel doelen

Voordat u een transactie aangaat, stelt u realistische winstdoelen en risico / opbrengstverhoudingen in. Wat is het minimale risico / de minimale beloning die u accepteert? Veel handelaren zullen geen transactie aangaan tenzij de potentiële winst minstens drie keer groter is dan het risico. Als uw stop-loss bijvoorbeeld $ 1 per aandeel is, moet uw doel $ 3 per winstaandeel zijn. Stel wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse winstdoelen in dollars of als een percentage van uw portefeuille in en beoordeel deze regelmatig opnieuw.

5. Doe je huiswerk

Kijkt u voordat de markt opengaat wat er in de wereld gebeurt? Zijn overzeese markten omhoog of omlaag? Zijn S&P 500- indexfutures omhoog of omlaag in de pre-market? Indexfutures zijn een goede manier om de stemming te peilen voordat de markt opengaat, omdat futurescontracten dag en nacht worden verhandeld.

Wat zijn de economische of winstgegevens die moeten worden uitgegeven en wanneer? Hang een lijst voor u op de muur en beslis of u vóór een belangrijk rapport wilt handelen. Voor de meeste handelaren is het beter om te wachten tot het rapport wordt vrijgegeven in plaats van onnodige risico’s te nemen die gepaard gaan met handelen tijdens de vluchtige reacties op rapporten. Voordelen worden verhandeld op basis van kansen. Ze gokken niet. Handelen vóór een belangrijk rapport is vaak een gok omdat het onmogelijk is om te weten hoe markten zullen reageren.

6. Voorbereiding van de handel

Welk handelssysteem en programma u ook gebruikt, label grote en kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus op de grafieken, stel waarschuwingen in voor ingangs- en uitgangssignalen en zorg ervoor dat alle signalen gemakkelijk kunnen worden gezien of gedetecteerd met een duidelijk visueel of auditief signaal.

7. Stel uitgangsregels in

De meeste handelaren maken de fout om het grootste deel van hun inspanningen te concentreren op het zoeken naar koopsignalen, maar besteden weinig aandacht aan wanneer en waar ze kunnen vertrekken. Veel handelaren kunnen niet verkopen als ze down zijn, omdat ze geen verlies willen nemen. Kom eroverheen, leer verliezen te accepteren, anders red je het niet als handelaar. Als uw stop wordt geraakt, betekent dit dat u het bij het verkeerde eind had. Vat het niet persoonlijk op. Professionele handelaren verliezen meer transacties dan dat ze winnen, maar door geld te beheren en verliezen te beperken, maken ze nog steeds winst.

Voordat u een transactie aangaat, moet u uw uitgangen kennen. Er zijn ten minste twee mogelijke uitgangen voor elke transactie. Ten eerste, wat is uw stop loss als de transactie tegen u ingaat? Het moet worden opgeschreven. Mentale stops tellen niet. Ten tweede moet elke transactie een winstdoelstelling hebben. Zodra u daar bent aangekomen, verkoopt u een deel van uw positie en kunt u desgewenst uw stop-loss op de rest van uw positie naar het break-evenpunt verplaatsen.

8. Stel toegangsregels in

Dit komt na de tips voor exitregels met een reden: uitgangen zijn veel belangrijker dan ingangen. Een typische instapregel zou als volgt kunnen worden geformuleerd: “Als signaal A vuurt en er een minimumdoelstelling is dat minstens drie keer zo groot is als mijn stop-loss en we steunen, koop dan hier X-contracten of aandelen.”

Uw systeem moet gecompliceerd genoeg zijn om effectief te zijn, maar eenvoudig genoeg om snelle beslissingen te vergemakkelijken. Als u 20 voorwaarden heeft waaraan moet worden voldaan en waarvan vele subjectief zijn, zult u het moeilijk (zo niet onmogelijk) vinden om daadwerkelijk te handelen. In feite zijn computers vaak betere handelaren dan mensen, wat kan verklaren waarom bijna 50% van alle transacties die nu op de New York Stock Exchange plaatsvinden, wordt gegenereerd door computerprogramma’s.

Computers hoeven niet goed na te denken of zich goed te voelen om een ​​ruil te doen. Als aan de voorwaarden is voldaan, komen ze binnen. Wanneer de transactie de verkeerde kant op gaat of een winstdoelstelling bereikt, verlaten ze. Ze worden niet boos op de markt en voelen zich niet onoverwinnelijk na een paar goede transacties. Elke beslissing is gebaseerd op waarschijnlijkheden, niet op emotie.

9. Houd uitstekende gegevens bij

Veel ervaren en succesvolle handelaren zijn ook uitstekend in het bijhouden van gegevens. Als ze een ruil winnen, willen ze precies weten waarom en hoe. Wat nog belangrijker is, ze willen hetzelfde weten als ze verliezen, zodat ze geen onnodige fouten herhalen. Noteer details zoals doelen, het binnenkomen en verlaten van elke transactie, de tijd, ondersteunings- en weerstandsniveaus, dagelijks openingsbereik, markt open en dicht voor de dag, en noteer opmerkingen over waarom je de transactie hebt gedaan, evenals de geleerde lessen.

U moet ook uw handelsrecords opslaan, zodat u terug kunt gaan en de winst of het verlies voor een bepaald systeem kunt analyseren, opnames (dit zijn bedragen die verloren gaan per transactie met behulp van een handelssysteem), gemiddelde tijd per transactie (wat nodig is om de handelsefficiëntie te berekenen). ) en andere belangrijke factoren. Vergelijk deze factoren ook met een buy-and-hold strategie. Onthoud dat dit een bedrijf is en dat u de accountant bent. U wilt dat uw bedrijf zo succesvol en winstgevend mogelijk is.