Wereldwijd fonds
Wat is een wereldwijd fonds?
Een wereldwijd fonds is een fonds dat belegt in bedrijven waar ook ter wereld, inclusief het eigen land van de belegger. Een wereldwijd fonds streeft ernaar de beste beleggingen te identificeren uit een wereldwijd universum van effecten. Wereldwijde fondsen kunnen ook passief worden beheerd. Een wereldwijd fonds kan gericht zijn op één activaklasse of worden toegewezen aan meerdere activaklassen.
Wereldwijde fondsen begrijpen
Een wereldwijd fonds biedt investeerders een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde investeringen. Investeren in internationale effecten kan het potentiële rendement van een investeerder verhogen, met enkele bijkomende risico’s. Een wereldwijd fonds kan helpen om enkele van de risico’s en angsten van beleggers te verminderen bij het overwegen van internationale investeringen.
Belangrijkste leerpunten
- Een wereldwijd fonds is een fonds dat belegt in bedrijven waar ook ter wereld, inclusief het eigen land van de investeerder.
- Wereldwijde fondsen proberen de beste beleggingen te identificeren uit een wereldwijd universum van effecten.
- Een wereldwijd fonds kan gefocust zijn op één activaklasse of worden toegewezen aan meerdere activaklassen.
Over de hele wereld worden investeringsregio’s meestal omschreven als ontwikkelde markten, opkomende markten en frontiermarkten. Elke categorie omvat landen met hun eigen individuele kenmerken en risico’s.
Ontwikkelde markten vertegenwoordigen bedrijven met volwassen economieën en efficiënte infrastructuren, met name voor transacties op de financiële markten. Opkomende markten bieden vaak de grootste kans op rendement, aangezien ze tot de grootste en snelst groeiende economieën ter wereld behoren. Frontiermarkten bieden het hoogste risico, aangezien ze het minst ontwikkeld zijn.
Een wereldwijd fonds kan in elke regio of elk land ter wereld beleggen. Het kan een specifieke concentratie kiezen of het kan breed beleggen in activaklassen en landen. Wereldwijde fondsen kunnen worden aangeboden als closed-end beleggingsfondsen, open-end beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF).
Wereldwijd beleggen in fondsen
Beleggers kunnen hun beleggingsuniversum wereldwijd uitbreiden om meer rendement te behalen, maar beleggen in wereldwijde effecten kan ook de risico’s vergroten. Daarom bieden wereldwijde fondsen een toonaangevende investeringsoptie omdat hun gediversifieerde investeringen het risico kunnen verminderen en ook de identificatie van best presterende investeringen mogelijk maken.
Om het risico verder te beheersen en tegelijkertijd een hoger rendement te behalen, kunnen beleggers ervoor kiezen om te beleggen in zowel wereldwijde schuld- als aandelenfondsen of hybride fondsen, die in beide activaklassen beleggen. Actief beheerde wereldwijde fondsen zijn een populaire keuze voor beleggers, maar passief beheerde indexfondsen kunnen ook een brede marktblootstelling bieden met diversificatievoordelen.
Wereldwijde schuld
Hoewel er veel fondsen zijn in de wereldwijde schuldcategorie, omvatten enkele spraakmakende representatieve fondsen het Vanguard Total International Bond Index Fund, dat eind juni 2020 meer dan $ 142 miljard aan nettovermogen heeft; het American Funds Capital World Bond Fund, dat meer dan $ 13 miljard aan nettovermogen heeft; en het PIMCO International Bond Fund, met een nettovermogen van meer dan $ 11 miljard.
Hoewel elk wereldwijd schuldfonds verschillende kenmerken en allocaties heeft, belegt elk fonds in verschillende gediversifieerde portefeuilles van Amerikaanse en niet-Amerikaanse vastrentende effecten.
Wereldwijde aandelen
Grote fondsen in de wereldwijde aandelenruimte met grote kapitalisaties zijn onder meer het American Funds New Perspective Fund, met een nettovermogen van meer dan $ 95 miljard eind juni 2020; American Funds Capital World Growth and Income Fund, nettoactiva $ 91,2 miljard; en First Eagle Global Fund, dat meer dan $ 41 miljard aan activa beheert.
Wereldwijde aandelenfondsen kopen aandelen in eigen land en over de hele wereld en zijn er in honderden combinaties van leidende filosofieën, allocatiestrategieën en managementstijlen.