Groen Fonds
Wat is een groenfonds?
Een groenfonds is een gemeenschappelijk fonds of een ander investeringsvehikel dat alleen investeert in bedrijven die sociaal bewust worden geacht in hun zakelijke transacties of die rechtstreeks milieubewustzijn promoten. Een groenfonds kan komen in de vorm van een gericht investeringsvehikel voor bedrijven die actief zijn in milieuvriendelijke bedrijven, zoals alternatieve energie, groen transport, water- en afvalbeheer en duurzaam leven.
Belangrijkste leerpunten
- Groenfondsen zijn onderlinge fondsen of andere soorten investeringsvehikels die alleen investeren in bedrijven die sociaal en milieubewust beleid en zakelijke praktijken promoten.
- Voorbeelden van milieuvriendelijke bedrijven zijn bedrijven die zich bezighouden met het promoten van groen transport, alternatieve energie en duurzaam leven.
- Groen beleggen begon serieus in de jaren negentig nadat milieurampen zoals de olieramp in Exxon Valdez wereldwijde aandacht kregen.
- Er zijn verschillende beleggingsfondsen beschikbaar voor beleggers die geïnteresseerd zijn in groen beleggen, waaronder het TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TICRX), het Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) en het Green Century Balanced Fund (GCBLX).
Inzicht in een groenfonds
De investeringsstrategie van een groenfonds kan gebaseerd zijn op enkele van de volgende kenmerken:
- Negatieve bedrijfscriteria vermijden (bedrijven zoals wapens, alcohol, gokken, pornografie, dierproeven, enz.)
- Positieve bedrijfscriteria kiezen (milieuprogramma’s, energiebesparing, eerlijke handel, enz.)
- Een combinatie van beide strategieën
Op basis van de prestaties is het nog niet duidelijk of groenfondsen en maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) consequent een beter rendement kunnen opleveren voor beleggers, maar ze vertegenwoordigen wel een proactieve stap in de richting van milieubewustzijn, die veel beleggers als waardevol beschouwen.
Geschiedenis van groenfondsen
Sommigen noemen groen beleggen als een serieus begin in de jaren negentig, een periode waarin investeerders serieuzer rekening hielden met de schade die bedrijven of de druk op het milieu uitoefenden door hele bedrijfstakken. In de nasleep van belangrijke gebeurtenissen zoals de olieramp met Exxon Valdez en grote en langdurige gevechten om houtkaprechten in de Pacific Northwest, begon een aantal investeerders bedrijven die beter waren in het beheren van hun milieu-impact als waardevoller te beschouwen dan degenen die kon niet.
Dit soort bedrijven opereerde in de ogen van sommige investeerders niet alleen op een meer ethische manier, maar had ook een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die slecht toegerust waren om hun impact op het milieu te verminderen. Toch zagen andere investeerders een ethische verplichting in om te investeren in technologieën en bedrijven die op zoek waren naar een duurzame samenleving met behulp van hernieuwbare energiebronnen.
Na de olielekkage van Exxon Valdez in 1989 keurde het Congres de Oil Pollution Act (OPA) van 1990 goed, die de bevoegdheden van de Environmental Protection Agency (EPA) versterkte om toekomstige olielozingen te voorkomen en vervuilers te straffen.
Soorten groenfondsen
Enkele van de sectoren waarin deze investering heeft plaatsgevonden, zijn onder meer de sectoren hernieuwbare energie, gebouwen en efficiëntie. De sector van hernieuwbare energie is breed en omvat technologieën voor zonne-energie, wind, batterijen en energieopslag, evenals de materialen die deze technologieën mogelijk maken.
De gebouwensector omvat bouwers die energiezuinige materialen gebruiken, waardoor de ecologische voetafdruk van elk gebouw kleiner wordt, of ze nu worden gebruikt voor commercieel, residentieel of kantoorgebruik.
Sociaal bewust beleggen blijft aan populariteit winnen, wat grotendeels te danken is aan de toegenomen wereldwijde blootstelling aan de kwestie vanklimaatverandering, evenals aan verhoogde federale financiering voor alternatieve energie en andere programma’s. Sinds 2009 heeft het scorebord voor de groene transitie, een project van Ethical Markets Media, tot eind 2019 een totaal van 10,39 biljoen dollar geïnvesteerd in de groene economie bijgehouden.
Enkele van de beschikbare groene beleggingsfondsen zijn het TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TICRX), het Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) en het Green Century Balanced Fund (GCBLX).
Prestaties van groene fondsen
Er is geld gestroomd in groene fondsen omdat investeerders zowel maatschappelijk verantwoorde investeringen zoeken als rendement uit de opkomst van groene technologieën zoals wind- en zonne-energie. Het beheerd vermogen in de VS met behulp van duurzame beleggingsstrategieën steeg tot $ 17,1 biljoen aan het begin van 2020, een stijging van 42% ten opzichte van 2018.
Ondanks de soms exchange traded funds (ETF’s).