24 juni 2021 5:50

De 4 beste Amerikaanse beleggingsfondsen met een largecapindex

De keuzes waarin beleggingsfondsen moeten worden geïnvesteerd, zijn wijd en zijd. De juiste keuze hangt af van wat de belegger zoekt, zijn risicoprofiel, zijn beleggingshorizon en vele andere factoren. Beleggers die een rendement willen genereren dat vergelijkbaar is met dat van de brede Amerikaanse aandelenmarkt, kunnen dit doen door te beleggen in binnenlandse large-capaandelen die het grootste deel van de Amerikaanse aandelenmarkt vertegenwoordigen.

Amerikaanse large-capbedrijven zijn doorgaans gevestigde ondernemingen die concurrentievoordelen hebben bij wat ze produceren en verkopen. Deze bedrijven beschikken meestal over grote financiële middelen die kunnen worden ingezet om aandeelhoudersrendementen te genereren door middel van dividenden en terugkoop van aandelen.

Beleggers die willen beleggen in Amerikaanse large-capaandelen, kunnen dit doen door te beleggen in passief beheerde beleggingsfondsen. Hieronder staan ​​vier keuzes voor beleggers die blootstelling willen aan dit deel van de markt. Alle informatie is geldig vanaf 14 mei 2020.

1. Investeerdersklasse van het Rydex NASDAQ-100-fonds

De Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) volgt het rendement, vóór vergoedingen en kosten, van de NASDAQ-100 Index, die is samengesteld uit effecten die zijn uitgegeven door 100 van de grootste niet-financiële bedrijven die op de NASDAQ zijn genoteerd.

Ongeveer 58% van de posities van het fonds is toegewezen aan informatietechnologiebedrijven, terwijl de discretionaire consumptiegoederen ongeveer 19,3% van de posities van het fonds vertegenwoordigen. Microsoft is de grootste aandelenparticipatie van het fonds, met een allocatie van ongeveer 11,07%. Het fonds heeft aandelen van tal van andere bekende bedrijven, zoals Apple, Amazon, Alphabet en Facebook. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen 51% van het fondsvermogen.

De Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class heeft van Morningstar een algemene beoordeling van vijf sterren gekregen. Het fonds komt met geen belasting kosten en vergt een minimale investering van $ 2.500.

2. iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

  • AUM: $ 471 miljoen
  • Rendement over 5 jaar: 7,52%
  • Nettokostenratio: 0,13%

Het iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) belegt in een aandelenportefeuille om een ​​rendement te behalen dat overeenkomt met het totale rendement van de Russell 1000 Index, die de hoogst genoteerde 1.000 aandelen in de Russell 3000 Index vertegenwoordigt. Het fonds streeft ernaar de beleggingsresultaten van de onderliggende index te repliceren door alle aandelen aan te houden die zijn opgenomen in de Russell 1000 Index.

De informatietechnologiesector heeft de grootste allocatie met 25%, terwijl aandelen in de gezondheidszorg en financiële aandelen respectievelijk ongeveer 15,15% en 11,62% van het fondsvermogen vertegenwoordigen. Geen enkele participatie in de portefeuille van het fonds vertegenwoordigt meer dan 5% van het fondsvermogen.

Het iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund heeft een algemene beoordeling van vier sterren van Morningstar gekregen. Het fonds heeft geen laadkosten, maar vereist een steile minimale bijdrage van $ 5 miljoen.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

  • AUM: $ 7,3 miljard
  • Achterblijvend 5-jaarrendement: 13,26%
  • Netto kostenratio: 0,30%

Het Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) streeft ernaar de prestaties van de NASDAQ Composite Index te repliceren. Het fonds maakt gebruik van steekproeftechnieken om beleggingsresultaten te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met de onderliggende index in plaats van de componenten van de index volledig te repliceren.

Informatietechnologieaandelen hebben met 42% verreweg de grootste allocatie, terwijl aandelen in communicatiediensten 17,4% van de belangen van het fonds vertegenwoordigen. Participaties zijn onder meer Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon en Intel.

Morningstar heeft het fonds een algemene beoordeling van vier sterren gegeven. Het Fidelity NASDAQ Composite Index Fund brengt geen laadkosten in rekening en heeft geen minimuminvestering.

4. AB Large-Cap Groeifonds

  • AUM: $ 11,4 miljard
  • Rendement over 5 jaar: 14,08%
  • Nettokostenratio: 0,89%

Het AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Amerikaanse large-capaandelen, waarbij ongeveer 80% van het vermogen in eigen land wordt belegd in aandelen met marktkapitalisaties binnen het bereik van bedrijven die deel uitmaken van de Russell 1000 groei-index. De rest van de activa kan worden belegd in niet-Amerikaanse aandelen.

De belangen van het fonds zijn geconcentreerd in de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg, met een allocatie van respectievelijk 28,5% en 26,8%. Topposities zijn onder meer Microsoft, Alphabet, Facebook en Amazon.

Het fonds heeft een hoge kostenratio van 0,89%, laadkosten van 4,25% en een minimale investeringsvereiste van $ 2.500. Het wordt geleverd met een algemene beoordeling van vijf sterren van Morningstar.

 

Related Posts