5 beste dividendbetalende internationale aandelen-ETF’s (SDIV, LVL)

Nu de rentetarieven in de VS en andere primair ontwikkelde economieën nog steeds relatief laag zijn, zoeken veel beleggers die hun portefeuilles internationaal willen diversifiëren, het extra voordeel van hogere dividendopbrengsten in het buitenland. Er is een aantal exchange-traded funds (ETF’s) beschikbaar in de categorie internationale aandelenfondsen die dividendrendementen bieden van meer dan 5%. 

Beleggers kunnen kiezen uit internationale ETF’s met een brede blootstelling tot meer geografisch gerichte fondsen zoals ETF’s in Azië-Pacific of Europa, en ze kunnen kiezen tussen fondsen die in de VS gevestigde aandelen opnemen of uitsluiten. Hieronder volgt een overzicht van vijf van de internationale ETF’s met het hoogste dividendrendement per juni 2020.

Wereldwijde X SuperDividend ETF

Global X lanceerde in 2011 de Global X SuperDividend ETF (SDIV) om beleggers blootstelling te bieden aan de best renderende wereldwijde aandelen. Deze wijdverbreide ETF, met een totaal beheerd vermogen van $ 574 miljoen(AUM), streeft ernaar de internationaal beschikbare hoogrentende aandelen aan te houden, ongeacht de marktsector of het land. 

De SDIV volgt de Solactive Global SuperDividend Index, die is samengesteld uit 100 gelijkgewogen, wereldwijde effecten met een hoog dividendrendement, geselecteerd op basis van rendement en gescreend om te voldoen aan de liquiditeits en financiële stabiliteitsnormen. Het fonds wordt gewoonlijk voor 80% of meer belegd in de aandelen in de onderliggende index, of in American Depositary Receipts (ADR) of Global Depositary Receipts (GDR) die deze aandelen vertegenwoordigen.

De drie belangrijkste landen die in de portefeuille vertegenwoordigd zijn, zijn de VS, Australië en het VK . Aandelen inde financiële sector, inclusief onroerend goed, vormen het grootste deel van de portefeuille en vertegenwoordigen bijna 55% van de activa van de portefeuille. 

De belangrijkste posities van het fonds zijnonder meer Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) en Diversified Gas & Oil (DGOC LN). De kostenratio voor deze ETF is 0,59%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis over vijf jaar is -8,67%, maar het biedt een flink dividendrendement van 8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim (nu eigendom van Invesco) lanceerde de Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) in 2007, met het verklaarde beleggingsdoel om zowel inkomsten als groeipotentieel te bieden door te beleggen in wereldwijde aandelen met een hoog groeipotentieel die in het verleden superieure dividendrendementen. 

Het fonds belegt zijn $ 30 miljoen aan activa om de S&P Global Dividend Opportunities Index te volgen, een op rendement gewogen index die is samengesteld uit de 100 aandelen met de hoogste dividendopbrengst in de S&P Global BMI-index, die is ontworpen om de algemene wereldwijde index te weerspiegelen. prestaties van de aandelenmarkten, met inbegrip van zowel ontwikkelde als opkomende markteconomieën.

Amerikaanse aandelen vertegenwoordigen 30,4% van de portefeuille, gevolgd door Canada met 15,4% en Zwitserland met 10,8%. Financiële aandelen domineren en maken 25,4% van de activa van de portefeuille uit. De drie grootste belangen zijn Orange SA, Total SA en Eni SpA, 

De kostenratio is 0,64% en het dividendrendement is 3,41%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement op jaarbasis voor het fonds is 5,87%.  Ondertussen is het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de S&P 500 8,7%. 

SPDR S&P International Dividend ETF

De SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) werd in 2008 gelanceerd door State Street Global Advisors en heeft vanaf juni 2020 $ 594,89 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) aangetrokken. Deze ETF volgt de S&P International Dividend Opportunities Index, een index die is samengesteld uit de top 100 van aandelen met het hoogste dividendrendement van bedrijven met hoofdkantoor buiten de VS die voldoen aan minimale liquiditeits- en financiële stabiliteitsnormen.

Canada en Japan zijn de sterkst vertegenwoordigde landen, met respectievelijk 18,9% en 11,1% van de activa van de portefeuille. Financiële dienstverlening, nutsbedrijven en onroerendgoedaandelen vormen samen meer dan de helft van de beleggingen van het fonds. 

De belangrijkste belangen in de portefeuille zijn Enagas SA, Red Electrica Corp. SA en Orange SA. De kostenratio van het fonds is 0,45%. Het gemiddelde rendement over vijf jaaris -2%. Het dividendrendement voor de SPDR S&P International Dividend ETF is 4,19%.

iShares Asia / Pacific Dividend ETF

Beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de belangrijke regio Azië-Pacific, kunnen BlackRock’s iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) overwegen, die een dividendrendement van 6,79% biedt. Het fonds is relatief nieuw, gelanceerd in 2012. Het heeft $ 24,5 miljoen aan activa.  Deze ETF volgt de naar dividend gewogenDow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index, die is samengesteld uit slechts 30 aandelen die zijn geselecteerd op basis van hoog rendement, groeipotentieel, consistente prestaties en duurzaamheid. Het fonds is doorgaans voor 90% of meer belegd in de effecten die deel uitmaken van de index of in andere beleggingen met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de effecten in de index.

Australië is goed voor 55,2% van de activa van de portefeuille. Hongkong, Japan en Singapore zijn ook allemaal substantieel vertegenwoordigd in de belangen van de portefeuille. Luxe consumentengoederen en financiële dienstverlening zijn de twee meest vertegenwoordigde marktsectoren, die elk iets meer dan 25% van de totale portefeuille vertegenwoordigen. 

De drie grootste belangen voor deze ETF zijn JB Hi-Fi LTD, CSR LTD en Super Retail Group LTD. Het gemiddelde rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is -5,62%. De kostenratio is 0,49%. 

iShares International Select Dividend ETF

BlackRock biedt ook de bredere iShares International Select Dividend ETF (IDV) aan, die het in 2007 lanceerde. Deze ETF heeft een balanstotaal van $ 3,3 miljard en is daarmee een van de 10 meest gehouden buitenlandse large-cap aandelen-ETF’s.  Dit fonds, dat een dividendrendement van 6,1% biedt, volgt de Dow Jones EPAC Select Dividend Index, die bestaat uit 100 aandelen met een hoog dividendrendement die voornamelijk worden verhandeld op beurzen in ontwikkelde markten buiten de VS.

Het VK maakt 23,7% van de portefeuille uit, gevolgd door Australië met 16% en Italië met 9%. Aandelen uit de financiële sector vormen het grootste aandeel van de activa, goed voor 38,5% van de totale portefeuille. De belangrijkste posities in de portefeuille zijn British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) en Azimut Holding (AZM).  

De kostenratio voor de iShares International Select Dividend ETF is 0,49%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is -2,52%.