5 aandelenmarktstatistieken uitgelegd
Gebruikt u gegevens om uw beslissing te sturen wanneer u een aandeel koopt? Heeft u ooit gekeken naar de sectie fundamentele analyse van de informatie van een aandeel en bent u verdwaald? In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste statistieken samenstellen en uitleggen hoe u deze kunt gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.
Rendement op investering
Return on Investment (ROI) is gewoon het geld dat een bedrijf heeft verdiend of verloren met een investering. Als een individuele belegger $ 1.000 in aandelen van McDonald’s zou investeren en het vijf jaar later voor $ 2.000 zou verkopen, hadden ze een rendement van 100% op de investering of ROI. Het rendement wordt gedeeld door de kosten van de investering om de ROI te genereren. Het probleem met deze statistiek is dat deze gemakkelijk te manipuleren is. Hoewel de berekening eenvoudig is, kan wat een bedrijf besluit in de kosten van de investering op te nemen, veranderen. Hebben ze alle kosten meegenomen in de berekening of geselecteerde kosten? Voordat u op de ROI vertrouwt, moet u begrijpen hoe deze is berekend.
Winst per aandeel (WPA)
EPS is een maatstaf voor de winst van een bedrijf. Neem de winst, trek de dividenden af en deel dat aantal door het aantal uitstaande aandelen. Hoewel EPS de belegger zal vertellen hoeveel geld het bedrijf per aandeel verdient, geeft het geen onkosteninformatie. Als het ene bedrijf $ 10 per aandeel verdiende en een ander $ 12 per aandeel, zijn de inkomsten van het tweede bedrijf alleen indrukwekkender als ze hetzelfde of minder geld uitgeven om het inkomen te genereren. Gebruik EPS in combinatie met andere statistieken, zoals rendement op eigen vermogen.
Prijs / winstverhouding
De Prijs tot Earnings Ratio (P / E ratio) vergelijkt een bedrijf de huidige prijs aan de winst per aandeel. De P / E-ratio wordt berekend door de prijs per aandeel te delen door de winst per aandeel. Deze statistiek is een van de beste manieren om de waarde van de aandelen te meten. Als u van plan was een nieuwe televisie aan te schaffen, zou u waarschijnlijk de kenmerken en prijs van meerdere televisies vergelijken. Je zou verwachten meer te betalen voor meer functies. Als een tv minder functies en oudere technologie had, maar hetzelfde of meer kost dan andere vergelijkbare tv’s, is die tv misschien geen goede prijs. Wanneer een aandeel een hogere P / E-ratio heeft dan andere vergelijkbare bedrijven, kunnen beleggers het aandeel als overgewaardeerd beschouwen, tenzij het bedrijf grotere groeivooruitzichten heeft of iets anders dat de hoge P / E het geld waard maakt. Onthoud dat de werkelijke prijs van een aandeel geen indicatie van de waarde is. Een duurdere voorraad kan minder waardevol zijn wanneer de P / E wordt onderzocht.
Rendement op eigen vermogen
Rendement op eigen vermogen (ROE) meet de winstgevendheid van een bedrijf. Het laat zien hoe efficiënt een bedrijf is in het genereren van winst. Om de ROE te berekenen, deelt u de winst door het bedrag aan eigen vermogen of het totale bedrag dat in het bedrijf is geïnvesteerd. Als bedrijf A een winst had van $ 2 miljoen maar $ 1 miljoen aan eigen vermogen had ontvangen, zouden ze als efficiënter worden beschouwd dan bedrijf B, dat ook $ 2 miljoen verdiende maar $ 1,5 miljoen aan eigen vermogen had. Bedrijf A werkt efficiënter omdat ze met minder investeringen meer geld kunnen verdienen. ROE moet altijd worden gebruikt in combinatie met andere statistieken om de gezondheid en het verdienvermogen van een bedrijf te evalueren.
CAGR
Samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR), meet de jaarlijkse groeisnelheid van een investering. Aangezien sommige jaren grote winsten kunnen opleveren, terwijl andere jaren verlies kunnen opleveren, kan het voor de belegger nuttiger zijn om hun rendement als een gemiddelde over de tijd te beschouwen, in plaats van van jaar tot jaar. Als u een aandelenportefeuille en enkele huurwoningen had, kunt u na het berekenen van de CAGR uw investering verhogen in het investeringstype dat de hogere CAGR oplevert. De berekening is een beetje ingewikkeld, maar u kunt deze hier berekenen.
Het komt neer op
Succesvolle investeerders zijn goed geïnformeerd en in staat om een bedrijf te beoordelen aan de hand van deze en andere maatstaven. Zoek naar deze statistieken in de sectie fundamentele analyse van een aandeel en beslis zelf of een bedrijf het waard is om in te investeren.