24 juni 2021 6:12

7 populaire softwareprogramma’s voor portfoliomanagers

Zijn uw beleggingen op veel plaatsen verspreid? Bevinden uw 401 (k) -plannen, handelsrekeningen en spaarrekeningen zich bij verschillende instellingen? Als dat het geval is, ontvangt u waarschijnlijk voor elk afzonderlijke updates over de status van de accounts, wat verwarrend kan zijn. Het kan ook moeilijk zijn om precies te weten waar u staat met betrekking tot het nettovermogen

Sommige beleggers zweren bij software voor portefeuillebeheer om dit probleem op te lossen. In sommige gevallen, zoals voor kleine beleggers, is het omgaan met dit soort software een eenvoudig proces. Hieronder geven we samenvattingen van softwareprogramma’s voor portefeuillebeheer voor particuliere beleggers, evenals veel geavanceerdere softwareprogramma’s voor portefeuillebeheer voor geldbeheerders. (Zie voor gerelateerde literatuur: Beste Robo-adviseurs. )

Voor particuliere beleggers

Quicken Premier 2015

Prijs: $ 149

Dit systeem is het meest geschikt voor mensen die op een desktopcomputer werken. Belangrijkste kenmerken voor Quicken Premier 2015:

  • Meerdere portfolio-weergaven: activatoewijzingen, geografische regio’s, sectoren, prestatievergelijkingen
  • Inzichten voor verbetering
  • Importeer transactiemogelijkheden van banken en effectenrekeningen
  • Kostenbasis  volgen
  •  Schattingen van vermogenswinst
  • Prestaties versus markt
  • Vergelijkingen van onderlinge fondsen
  • Helpt bij het nemen van koop- / verkoopbeslissingen

Mobiele functies zijn onder meer:

  • Controleer rekeningsaldi
  • Houd budget bij
  • Updates en waarschuwingen
  • Maak bonnen vast en bewaar ze

Owl Software’sPersonal Portfolio Manager (voor Windows XP tot en met Windows 10)

Prijs: $ 69. Wordt geleverd met een gratis proefperiode van 30 dagen. Als het programma je niet bevalt, kun je het binnen 30 dagen verwijderen om te voorkomen dat je kosten in rekening brengt.

Belangrijkste kenmerken:

(Zie voor gerelateerde literatuur: Hoe technologie financieel advies verandert.)

Quant IX Software’s Investment Account Manager 2.0

Prijs: $ 79 / jaar met technische ondersteuning, of $ 109 / jaar met datafeed met Quote Media voor fundamentele en beschrijvende gegevens voor aandelen, ETF’s en beleggingsfondsen.

Deze software is ontworpen door professionele geldbeheerders en wordt sinds 1985 door beleggers gebruikt. De meesten zeggen dat het de ultieme tool is voor eenvoudige consolidatie. Met de Portfolio Setup Wizard kunt u uw transactiegeschiedenis en saldi binnen enkele minuten importeren.

U ontvangt ook transactieboekhouding voor:

Fondsbeheerder

Persoonlijke versie (nieuw): $ 129

Pro-versie (nieuw): $ 295

Advisor-versie (nieuw): $ 1.495

Deze software voor portefeuillebeheer is het meest geschikt voor particuliere beleggers, geldbeheerders en actieve handelaren. Het houdt alle handel bij en biedt een actieve portfolio-samenvatting en een portfolio-prestatie-overzicht. (Zie voor gerelateerde informatie: Hoe financiële adviseurs zich kunnen aanpassen aan Robo-adviseurs. )

De actieve samenvatting van de portfolio bevat:

  • Begin marktwaarde
  • Bijdragen
  • Opnames
  • Opname-uitkeringen
  • Accountkosten betaald
  • Winst / verlies
  • Marktwaarde beëindigen

Naast een indexprestatiesamenvatting biedt de portefeuilleprestatiesamenvatting prestaties voor de volgende tijdsbestekken: driemaandelijks, year-to-date, één jaar, drie jaar, vijf jaar en tien jaar. 

Andere belangrijke kenmerken zijn:

  • Mogelijkheid om te importeren
  • Updates en waarschuwingen
  • Grafieken
  • Portfolio-vergelijkingen
  • Exporteer informatie over vermogenswinst naar belastingsoftware
  • Aanpasbare rapporten
  • Ondersteuning voor meerdere valuta’s
  • 45 grafiektypes
  • 21 soorten rapporten

Voor professionele geldbeheerders

iBalance van  softTarget

Prijs: $ 8.000 / maand

Deze software lijkt in het begin misschien ingewikkeld als je geen ervaring hebt met portfoliobeheersoftware in het algemeen. Het duurt echter niet lang om aan te passen.

Aangeboden functies:

Vestserve

Prijs: $ 27.500 / jaar

Aangeboden functies:

Branchespecifieke ideeën

Portfolio van FundCount

Prijs: moet contact opnemen met FC Portfolio

Deze software is het meest geschikt voor hedgefondsen, fondsbeheerders en private equity-fondsen. (Voor gerelateerde lezen, zie: Top 15 broker-dealers ondernemingen voor 2019. )

Belangrijkste kenmerken:

Andere kenmerken zijn:

FrontPM van eFront

Prijs: Moet contact opnemen met eFront (gratis proefversie beschikbaar)

Deze software is het best geschikt voor private equity bedrijven die willen zorgen voor samenhang, het automatiseren van belangrijke taken, produceren diepere analyse, en het verbeteren van controleerbaarheid. Deze software bestaat al sinds 1999 en wordt momenteel door 700 bedrijven gebruikt. Naast private equity-bedrijven wordt de software gebruikt door vastgoedbeleggingsbedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen. Training is beschikbaar via webinars, live online ondersteuning en persoonlijk.

Belangrijkste kenmerken:

De lijst met functies is niet lang, maar deze software is meer gericht op het snel verzamelen en valideren van gegevens en hoogwaardige analyses, die naar verwachting zullen leiden tot betere investeringsbeslissingen. U kunt eFront Front PM on-premise of via de cloud gebruiken.

Het komt neer op

De beste software voor portfoliobeheer hangt af van uw situatie en doelen. De juiste portfoliobeheersoftware voor iemand anders is misschien niet de beste oplossing voor u. Zorg ervoor dat u elke optie bestudeert en een beetje dieper gaat voordat u iets koopt. Overweeg ook sterk om te profiteren van beschikbare gratis proefversies.

Adblock
detector