Hoe te investeren in de Zwitserse frank
De veilige havens van de financiële wereld. In tijden van nood konden investeerders hun geld in de nationale valuta van Zwitserland parkeren en weten dat het zijn waarde zou behouden. De financiële crisis van 2007-2008 bracht nerveuze investeerders ertoe om Zwitserse franken te kopen. Zijn rotsvaste prestaties in de verzekerde Europese schuldencrisis maakten de frank nog populairder. In dit artikel zullen we financiële instrumenten onderzoeken, zoals ETF’s en forex-opties, waarmee beleggers op de Zwitserse frank kunnen gokken zonder de valuta daadwerkelijk op te kopen.
Wanneer een valuta te sterk is
In 2011 bruiste de Europese schuldencrisis, de EU en internationale investeerders die op zoek waren naar veiligheid kochten Zwitserse franken op, waardoor de waarde van de munt steeg. De sterkere Zwitserse frank begon de export van het land te schaden. Op dit moment besloten beleidsmakers in Zwitserland hun valuta kunstmatig te beperken tot 1,20 ten opzichte van de euro in een poging om te voorkomen dat de Zwitserse frank te sterk zou worden. Om dit plafond te behouden, drukte de Zwitserse centrale bank meer franken en kocht er euro’s bij.
In een onverwachte beweging in januari 2015 maakte de Zwitserse Nationale Bank plotseling haar valuta vrij door de kunstmatige limiet die ze iets meer dan drie jaar eerder op de Zwitserse frank ten opzichte van de euro had geplaatst, te verwijderen . De beweging kwam als een schok voor de forexmarkt en deed de waarde van de frank, een stabiele en conservatieve valuta, stijgen. In de daaropvolgende chaos hebben veel handelaren en makelaars enorme verliezen geleden. Ondanks de onverwachte beslissing en de gevolgen daarvan, zien beleggers de Zwitserse frank nog steeds als een veilige haven, ondersteund door een robuust financieel systeem en een sterke concurrerende economie. ( Gerelateerde lezing Is de Zwitserse frank een veilige haven? )
Manieren om te investeren in de Zwitserse frank
Volgens de Bank of International Settlements ( BIS ) is de Zwitserse frank goed voor ongeveer 5 procent van de wereldwijde valutatransacties. Het paar van de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank (USD / CHF), bij handelaren bekend als de Swissie, is het zesde meest verhandelde valutapaar. Hier zijn enkele manieren waarop beleggers blootstelling aan de Zwitserse frank kunnen krijgen.
Exchange Traded Funds (ETF’s)
CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: beurs verhandeld fonds is een goede optie voor diegenen die tactische kansen op korte termijn en strategische kansen op lange termijn willen benutten zonder een deviezenrekening te hoeven bezitten. Deze route biedt enkele voordelen voor investeerders. Beleggers kunnen hun traditionele brokerage-accounts gebruiken om aandelen van de ETF te kopen. Deze worden behandeld als gewone effecten met transactiekosten die veel lager zijn dan transactiekosten op de spotmarkt. De aandelen worden verhandeld op de NYSE Arca daily, die zowel in aanmerking komt voor een margin-account als voor short selling die is toegestaan door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ( SEC ). ( Gerelateerde lezing Gebruik deze ETF om de Zwitserse frank te verhandelen)
Spotmarkt
Precies zoals een aandelenmarkt een platform biedt om aandelen te kopen en verkopen, is de valutamarkt (algemeen bekend als FX of forex) het platform voor het handelen in verschillende valuta’s. Forex-platforms bieden een grotere verscheidenheid aan valutaparen. Voordat u zich in forex stort, moet u enige basiskennis van de markt opdoen door middel van een handelscursus of zelfstudie. Van daaruit is het eenvoudig om een forex-handelsaccount te openen en valutahandel op dezelfde manier uit te voeren als aandelen.
De forexmarkten werken 24 uur per dag, 5 dagen per week, wat veel vrijheid biedt voor investeerders en handelaren. Deze markten maken het ook mogelijk om op marge te handelen, een manier voor deelnemers om investeringsbedragen te verhogen zonder daadwerkelijk over het kapitaal te beschikken. Houd er bij het gebruik van marges altijd rekening mee dat hefboomwerking in twee richtingen werkt: het kan zowel winst als verlies vergroten. Het USD / CHF-valutapaar behoort tot de categorie grote paren (met andere woorden, het is een van de meest verhandelde en liquide valutaparen op de valutamarkt). ( Gerelateerde lezing Top VS-gereguleerde Forex-makelaars )
Futures en opties
Een andere manier om in de Zwitserse frank te beleggen, is via futures en opties. Veel mensen denken ten onrechte dat de mogelijkheid om deze derivaten te verhandelen alleen beperkt is tot aandelen. De valutamarkt biedt detailhandelaren deze afgeleide producten die de risico’s beheersen die verband houden met schommelingen van de valutakoersen, terwijl ze profiteren van winstkansen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Forex-futures-handel en forex-optiehandel zijn populaire afdekkingstechnieken die vaak worden gebruikt door banken en financiële instellingen.
Deze producten worden op veel beurzen over de hele wereld verhandeld, waarbij Chicago Mercantile Exchange (CME) het populairst is. CME introduceerde in 1972 futures in Zwitserse frank, gevolgd door opties in Zwitserse frank in 1985. Verschillende makelaars bieden een platform om te handelen in futures en opties in Zwitserse frank. ( Gerelateerd lezen Een inleiding tot het handelen in Forex-futures en aan de slag gaan met Forex-opties )
Binaire opties
De eenvoud, flexibiliteit en het gemak van binaire opties hebben ervoor gezorgd dat ze een populaire keuze zijn voor velen op de forexmarkt. Enkele van de populaire valutaparen onder binaire optiehandelaren zijn de euro en de Amerikaanse dollar (EUR / USD), het Britse pond en de Amerikaanse dollar (GBP / USD), de euro en het Britse pond (EUR / GBP), USD / CHF en de Amerikaanse dollar en Japanse yen (USD / JPY). Het voordeel van binaire opties is hun eenvoud. Het enige dat u hoeft te doen, is voorspellen of de valuta omhoog of omlaag gaat.
De USD / CHF is een minder volatiel paar in vergelijking met andere valutaparen, waardoor het moeilijk kan zijn om zijn beweging te voorspellen. Houd gebeurtenissen bij die het paar kunnen beïnvloeden, zoals aankondigingen over economische factoren, monetaire maatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve en acties van de Zwitserse Nationale Bank. Andere triggers voor een beweging tussen de twee valuta’s kunnen ramingen van het bruto binnenlands product voor beide landen, werkloosheidsgegevens, industriële groeicijfers en staatsschuld zijn.
Experimenteer met een paar andere valutaparen en doe elementaire handelservaring op voordat u doorgaat naar het meer uitdagende USD / CHF-paar. Je moet ook kennis opdoen over technische analyse die van pas zal komen bij het voorspellen van de beweging van het paar; deze schattingen moeten worden ondersteund door fundamentele analyse. ( Gerelateerd lezen Forex handelen met binaire opties )
Het komt neer op
Degenen die geïnteresseerd zijn in beleggen in Zwitserse franken, moeten niet vergeten dat valutamarkten, zoals aandelenmarkten, onderhevig zijn aan ups en downs, wat een negatieve invloed kan hebben op uw positie. Hoewel de Zwitserse frank meestal vooral stabiel is, heeft de recente beslissing van de Zwitserse Nationale Bank om de waarde van de frank plotseling los te koppelen van de euro de munt gedestabiliseerd, waardoor de waarde ervan enorm is gestegen. De episode herinnert er opnieuw aan dat valutabewegingen in hoge mate afhankelijk zijn van het beleid en de acties van centrale banken, naast de macro-economie. Hoewel er risico’s bestaan, zal de Zwitserse frank, die steunt op de gezonde economie en het financiële systeem van Zwitserland, een van de veiligere investeringsopties blijven. ( Gerelateerde lezing Waarom de Zwitserse frank zo sterk is )