Hoe te investeren in olie
Beleggers hebben veel opties om als belegging een positie in olie te verwerven. Deze methoden brengen verschillende mate van risico met zich mee en variëren van directe investeringen in olie als grondstof tot indirecte blootstelling aan olie door eigendom van energiegerelateerde aandelen, ETF’s of optiecontracten. Elk van deze investeringstypes kan worden verworven via een online brokerage-account of rechtstreeks via een makelaar.
Belangrijkste leerpunten
- Ruwe olie is een essentiële grondstof die energie en aardolieproducten levert aan de wereldmarkt.
- Beleggers kunnen rechtstreeks op de olieprijs speculeren door te handelen in oliederivaten of het USO-op de beurs verhandelde product, dat de prijs van WTI-ruwe olie volgt.
- Beleggers kunnen de oliemarkten ook op een meer indirecte manier bespelen door te investeren in olieboormachines en oliedienstenbedrijven, of ETF’s die gespecialiseerd zijn in deze sectoren.
Olie als activa
Olie is een economisch en strategisch cruciale hulpbron voor veel landen vanwege de basis voor veel van de energie die we verbruiken. Landen als de Verenigde Staten houden grote reserves aan ruwe olie aan voor toekomstig gebruik. De mate van deze oliereserves fungeert als een indicator voor investeerders; veranderingen in de olievoorraden zijn weerspiegelingen van trends in productie en consumptie.
In het voorjaar van 2020 stortten de olieprijzen in tijdens de COVID-19-pandemie en economische vertraging. De OPEC en zijn bondgenoten stemden in met historische productieverlagingen om de prijzen te stabiliseren, maar ze zakten naar het dieptepunt van 20 jaar.
Olie- en gasinvesteerders zoeken naar specifieke economische indicatoren om hen te helpen toekomstige bewegingen in de aardolie-industrie te begrijpen. Zoals elke grondstoffenmarkt zijn olie- en gasbedrijven en petroleumfutures gevoelig voor voorraadniveaus, productie, wereldwijde vraag, rentebeleid en geaggregeerde economische cijfers zoals het bruto binnenlands product.
Afgezien van vraag- en aanbodfactoren, is een andere drijvende kracht achter de olieprijzen de investeerders en speculanten die bieden op olietermijncontracten. Veel grote institutionele beleggers die nu actief zijn op de oliemarkten, zoals pensioen en kapitaalfondsen, houden aan grondstoffen gekoppelde beleggingen aan als onderdeel van een langetermijnstrategie voor activaspreiding. Anderen, waaronder speculanten op Wall Street , verhandelen oliefutures voor zeer korte perioden om snel winst te maken. Sommige waarnemers schrijven grote schommelingen in de olieprijzen op korte termijn toe aan deze speculanten, terwijl anderen denken dat hun invloed minimaal is.
Direct in olie investeren
Een directe methode om olie te bezitten, is door het kopen van oliefutures of olie- opties. Futures zijn zeer volatiel en brengen een hoog risico met zich mee. Bovendien kan het voor het beleggen in futures nodig zijn dat de belegger veel huiswerk doet en een grote hoeveelheid kapitaal investeert.
Een andere directe methode om olie te bezitten, is door de aankoop van op grondstoffen gebaseerde olie- exchange-traded funds (ETF’s). ETF’s worden op een effectenbeurs verhandeld en kunnen op dezelfde manier als aandelen worden gekocht en verkocht. Als u bijvoorbeeld één aandeel van het US Oil Fund ( USO ) koopt, krijgt u een blootstelling aan ongeveer één vat olie. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het verstrekken van dagelijkse beleggingsresultaten die overeenkomen met de dagelijkse procentuele veranderingen van de spotprijs van ruwe olie uit West Texas Intermediate (WTI) die wordt geleverd aan Cushing, Oklahoma.
Indirect investeren in olie
Bovendien kunnen beleggers indirecte blootstelling verwerven aan olie door de aankoop van ETF’s uit de energiesector, zoals het iShares Global Energy Sector Index Fund ( beleggingsfondsen in de energiesector, zoals het T. Rowe Price New Era Fund ( PRNEX). Deze energiespecifieke ETF’s en onderlinge fondsen beleggen uitsluitend in de aandelen van olie- en oliedienstenbedrijven en hebben een lager risico.
Andere ETFS die de olie- en gasboringssector volgen, zijn de SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( XOP ), het iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund ( IEO ) en het Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portefeuille ( PXE ).
Wat de experts te zeggen hebben:
Inzicht adviseur
Rebecca Dawson Silber Bennett Financial, Los Angeles, CA
Er zijn veel manieren waarop u in olieproducten kunt beleggen. U kunt zelfs echte olie per vat kopen.
Ruwe olie wordt verhandeld op de New York Mercantile Exchange als futurescontracten voor lichte zoete ruwe olie, evenals andere grondstoffenbeurzen over de hele wereld. Futurescontracten zijn overeenkomsten om een hoeveelheid van een grondstof te leveren tegen een vaste prijs en datum in de toekomst.
Olie-opties zijn een andere manier om olie te kopen. Optiecontracten geven de koper of verkoper de mogelijkheid om op een toekomstige datum olie te verhandelen. Als u ervoor kiest om futures of opties rechtstreeks in olie te kopen, moet u deze op een grondstoffenbeurs verhandelen.
De meer gebruikelijke manier om in olie te beleggen voor de gemiddelde belegger, is door aandelen van een olie-ETF te kopen.
Ten slotte kunt u ook in olie beleggen via indirecte blootstelling door eigenaar te zijn van verschillende oliemaatschappijen.