Doe alleen een ruil als het deze 5-staps test doorstaat
Op welke markt u ook handelt – aandelen, forex of futures elke seconde dat de markten open zijn, biedt u de mogelijkheid om te handelen. Toch levert niet elke seconde een handel met hoge waarschijnlijkheid op. In een zee van bijna oneindige mogelijkheden, moet u elke transactie die u overweegt aan een vijfstappentest onderwerpen, zodat u alleen transacties uitvoert die in overeenstemming zijn met uw daytrader, swingtrader of investeerder bent.
In het begin zal het enige oefening vergen, maar als u eenmaal vertrouwd bent met het proces, duurt het slechts een paar seconden om te zien of een transactie de test doorstaat en u vertelt of u moet handelen of niet.
Belangrijkste leerpunten
- Ongeacht uw handelsstrategie, hangt succes af van gedisciplineerd, deskundig en grondig.
- Hier bespreken we vijf eenvoudige stappen die moeten worden uitgevoerd voordat we een transactie aangaan.
- Deze omvatten het begrijpen van uw strategie en plan, het identificeren van kansen om uw entry- en exit-doelen te kennen en weten wanneer u een slechte transactie moet staken.
Stap 1: De handelsconfiguratie
De opzet is de basisvoorwaarden die aanwezig moeten zijn om zelfs maar een transactie te overwegen. Als u bijvoorbeeld een trendvolgende handelaar bent, moet er een trend aanwezig zijn. Uw handelsplan moet bepalen wat een verhandelbare trend is (voor uw strategie). Dit helpt u om te voorkomen dat u handelt wanneer er geen trend is. Beschouw de “setup” als uw reden om te handelen.
Figuur 1 toont een voorbeeld hiervan in actie. De aandelenkoers stijgt in het algemeen, zoals weergegeven door de hogere swing highs en lows, evenals de prijs die boven een 200-dagen moving average ligt. Uw handelsopzet kan verschillen, maar u moet ervoor zorgen dat de omstandigheden gunstig zijn voor de strategie die wordt verhandeld.
Figuur 1. Aandelen in opwaartse trend, die mogelijke handelsopstellingen bieden voor trendhandelaren
Als uw reden om te handelen niet aanwezig is, handel dan niet. Als reden voor de handel in-the setup- is aanwezig is, ga dan naar de volgende stap.
Stap 2: De handelstrigger
Als uw reden om te handelen aanwezig is, heeft u nog steeds een precieze gebeurtenis nodig die aangeeft dat het nu tijd is om te handelen. In figuur 1 bewoog het aandeel zich de hele tijd in een opwaartse trend, maar sommige momenten binnen die opwaartse trend bieden betere handelsmogelijkheden dan andere.
Sommige handelaren kopen graag op nieuwe highs nadat de prijs is gedaald of teruggetrokken. In dit geval zou een handelstrigger kunnen zijn wanneer de prijs in augustus boven het weerstandsgebied van $ 122 stijgt.
Andere handelaren kopen graag tijdens een pullback. In dit geval, wanneer de prijs terugtrekt om in de buurt van $ 115 te ondersteunen, wacht u tot de prijs een bullish engulfing-patroon vormt of consolideert voor verschillende prijsbalken en dan boven de consolidatie uitkomt. Dit zijn beide precieze gebeurtenissen die handelsmogelijkheden scheiden van alle andere prijsbewegingen (waarvoor u geen strategie heeft).
Figuur 2. Mogelijke handelstriggers in stijgende aandelen
Figuur 2 toont drie mogelijke handelstriggers die optreden tijdens deze opwaartse trend in aandelen. Wat uw exacte handelstrigger is, hangt af van de long wordt geactiveerd wanneer de bullish candle zich vormt. De derde trigger om te kopen is een rally naar een nieuwe hoge prijs na een pullback of range.
Voordat u een transactie uitvoert, moet u controleren of de transactie de moeite waard is. Met een handelstrigger weet u van tevoren altijd waar uw instappunt is. In juli zou een handelaar bijvoorbeeld weten dat een mogelijke trigger voor de handel een rally is boven het hoogste punt in juni. Dat biedt tijd om de transactie op geldigheid te controleren, met stap drie tot en met vijf, voordat de transactie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Stap 3: het stopverlies
Het hebben van de juiste voorwaarden voor toegang en het kennen van uw transactie-trigger is niet voldoende om een goede transactie te produceren. Het risico op die transactie moet ook worden beheerd met een stop-loss order. Er zijn meerdere manieren om een stop loss te plaatsen. Voor long trades wordt een stop loss vaak net iets onder een recente swing low geplaatst en voor een short trade net iets boven een recente swing high.
Een andere methode wordt de stop-loss (Average True Range) (ATR) genoemd; het gaat om het plaatsen van de stop-loss order op een bepaalde afstand van de instapprijs, gebaseerd op volatiliteit.
Figuur 3. Voorbeeld van lange handel met stop-loss-plaatsing
Stel vast waar uw stop loss zal zijn. Zodra u de entry- en stop loss-prijs kent, kunt u de positiegrootte voor de transactie berekenen.
Stap 4: het koersdoel
U weet nu dat de omstandigheden gunstig zijn voor een transactie, evenals waar het entrypoint en stop loss naartoe zullen gaan. Overweeg vervolgens het winstpotentieel.
Een winstdoelstelling is gebaseerd op iets meetbaars en niet zomaar willekeurig gekozen. Kaartpatronen bieden bijvoorbeeld doelen op basis van de grootte van het patroon. Trendkanalen laten zien waar de prijs de neiging heeft gehad om te keren; Als u onderaan het kanaal koopt, stelt u een koersdoel in aan de bovenkant van het kanaal.
In figuur 3 is het EUR / USD-driehoekspatroon ongeveer 600 pips op het breedste punt. Toegevoegd aan de driehoekige breakout prijs, die een doel van 1,1650 oplevert. Als u een driehoeksuitbraakstrategie verhandelt, is dat waar het doel is om de transactie (met winst) te verlaten.
Stel vast waar uw winstdoelstelling zal zijn op basis van de tendensen van de markt waarin u handelt. Een trailing stop loss kan ook worden gebruikt om winstgevende transacties te verlaten. Als u een trailing stop loss gebruikt, weet u niet van tevoren wat uw winstpotentieel is. Dat is echter prima, want met de trailing stop loss kunt u op een systematische (niet willekeurige) manier winst uit de markt halen.
Stap 5: De beloning voor risico
Streef ernaar om alleen transacties aan te gaan als het winstpotentieel groter is dan 1,5 keer het risico. Als u bijvoorbeeld $ 100 verliest als de prijs uw stop-loss bereikt, betekent dit dat u $ 150 of meer moet verdienen als de richtprijs wordt bereikt.
In figuur 3 is het risico 210 pips (verschil tussen instapprijs en stop loss), maar het winstpotentieel is 600 pips. Dat is een verhouding tussen beloning en risico van 2,86: 1 (of 600/210).
Als u een trailing stop loss gebruikt, kunt u de beloning / risico op de transactie niet berekenen. Bij het nemen van een transactie moet u echter nog steeds overwegen of het winstpotentieel waarschijnlijk opweegt tegen het risico.
Als het winstpotentieel gelijk is aan of lager is dan het risico, vermijd dan de transactie. Dat kan betekenen dat u al dit werk alleen moet doen om te beseffen dat u de handel niet moet nemen. Het vermijden van slechte transacties is net zo belangrijk voor succes als deelname aan gunstige transacties.
Andere Overwegingen
De vijfstappentest fungeert als een filter, zodat u alleen transacties uitvoert die aansluiten bij uw strategie, en ervoor zorgt dat deze transacties een goed winstpotentieel bieden in verhouding tot het risico. Voeg andere stappen toe die passen bij uw handelsstijl. Daghandelaren kunnen bijvoorbeeld het innemen van posities willen vermijden vlak voordat grote economische cijfers of de inkomsten van een bedrijf worden vrijgegeven. Als u in dit geval een transactie wilt ondernemen, controleert u de economische kalender en zorgt u ervoor dat dergelijke evenementen niet zijn gepland terwijl u waarschijnlijk in de transactie zit.
Het komt neer op
Zorg ervoor dat de voorwaarden geschikt zijn om in een bepaalde strategie te handelen. Stel een trigger in die aangeeft dat het nu tijd is om in actie te komen. Stel een stop loss en target in en bepaal vervolgens of de beloning opweegt tegen het risico. Als dat zo is, neem dan de ruil; zo niet, zoek dan naar een betere kans. Overweeg andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw handelen en voer indien nodig aanvullende stappen uit.
Dit lijkt misschien een vervelend proces, maar als u eenmaal uw strategie kent en aan de stappen gewend bent, duurt het slechts een paar seconden om de hele lijst te doorlopen. Het is de moeite waard om ervoor te zorgen dat elke transactie die wordt genomen, de vijfstappentest doorstaat.