De lucratieve wereld van marketing van derden

Marketing door derden is een adviesdienst voor hedgefondsbeheerders die de expertise van ervaren marketingprofessionals nodig hebben. Externe marketingbedrijven, ook bekend als externe distributeurs, hebben ervaren experts op het gebied van investeringsmarketing en verkoop in dienst. Deze individuen werven activa voor hedgefondsen via hun relaties binnen distributiekanalen, waaronder institutionele beleggers, broker-dealers, investeringsplatforms, financiële adviseurs en vermogende individuen.

In dit artikel zullen we het zeer lucratieve veld verkennen en uitleggen hoe deze experts het grote geld binnenhalen, plus wat een carrière in marketing door derden eigenlijk inhoudt.

Waarom zou u externe marketeers inhuren?

Hedgefondsen huren marketeers in omdat de kernexpertise van de hedgefondsbeheerder meestal ligt in het beheren van de portefeuille voor beleggers en niet in het aangaan van nieuwe relaties met hen. Hoewel de meeste hedgefondsen slechts één marketingbedrijf tegelijk gebruiken, gebruiken sommigen er meerdere, waarbij aan elk specifieke geografische regio’s of distributiekanalen worden toegewezen. De meeste externe marketeers verdienen geld door een kleine provisie in rekening te brengen, terwijl ze ook 20% van alle beheerkosten op het opgehaalde vermogen innen.

Een externe marketeer worden

Een uitdaging bij het starten van een marketingcarrière bij een derde partij is het vinden van een bedrijf dat de tijd zal nemen om u te laten zien hoe zij werken en concurreren met andere bedrijven in de branche. De meeste marketingbedrijven spelen het dicht bij het vest en zijn traag in te huren, tenzij de persoon die naar de baan solliciteert afkomstig is van een ander marketingbedrijf van een derde partij of een aanzienlijke staat van dienst kan hebben bij het aantrekken van activa die op een of andere objectieve manier kan worden bevestigd.

Vergunningsvereisten vormen een andere belemmering op dit gebied. De meeste gerenommeerde externe marketeers zijn geassocieerd met een broker-dealer en afhankelijk van het soort producten dat ze op de markt brengen, zijn externe marketeers meestal wettelijk verplicht om een ​​licentie te hebben. Sommige externe marketeers richten hun eigen broker-dealer op om aan deze vereiste te voldoen, terwijl anderen eenvoudig een overeenkomst sluiten met een bestaande broker-dealer.

Soorten marketingdiensten van derden 

De meeste marketingdiensten van derden worden off-site uitgevoerd binnen de kantoren van het marketingbedrijf. Deze bedrijven werken mogelijk namens meerdere hedgefondsbeheerders tegelijk. Er zijn tientallen activiteiten die externe marketingbedrijven bieden aan hun hedgefondsklanten, maar de meeste kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: marketing en verkoop.

Veel externe marketeers werken alleen op commissiebasis met hun hedgefondsklanten, maar sommigen met een sterkere marketingachtergrond kunnen een bescheiden provisie in rekening brengen, terwijl ze ook een percentage van de vergoedingen voor opgehaalde activa in rekening brengen.

Het belang van het feit of een externe marketeer heeft geholpen met marketing, public relations, het aanvullen van databases of het selecteren van een nieuwe assistent- portfoliomanager, verbleekt in vergelijking met het belang van hoe succesvol een extern marketingbedrijf is in het verwerven van activa voor zijn klant. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste marketeers worden bijna uitsluitend beoordeeld op hun vermogen om activa aan te trekken.

Over het algemeen beheert een externe marketeer de verkoopcyclus voor hedgefondsklanten, waarbij de chief investment officer of andere portefeuillemanagers worden betrokken om potentiële investeerders op te leiden of analisten te ontmoeten.

Taken zijn onder meer het opleiden van potentiële investeerders of het ontmoeten van analisten. Verkoopcycli kunnen variëren van slechts zes weken tot wel 18-24 maanden. Daarom hebben de meeste marketingcontracten met derden een looptijd van drie tot vijf jaar en bevatten ze vaak momentumclausules die ervoor zorgen dat de marketeer wordt gecompenseerd, zelfs als de verkoop binnenkomt nadat ze zijn gestopt met werken met deze specifieke hedgefondsklant.

Due diligence bij een externe marketeer

Hedgefondsen die due diligence uitvoeren bij een extern marketingbedrijf, moeten altijd vragen stellen over het bedrijf en zijn werknemers. Het evalueren van een potentiële marketeer moet net zo streng zijn als het invullen van een offerteaanvraag voor een institutionele adviseur. Er wordt een partnerschap gevormd en het investeren van tijd en geld met de verkeerde professionals kan duur zijn in termen van echte dollars en alternatieve kosten.

Gebieden die moeten worden bestreken tijdens het uitvoeren van due diligence bij een externe marketeer zijn onder meer:

• Werkervaring uit het verleden
• Huidige licentie- en makelaarscontrole
• Geschiedenis van vermogenswerving gedurende hun hele loopbaan
• Trackrecord op het gebied van vermogensverhoging door samen te werken binnen het bedrijf
• Verwijzingen van eerdere hedgefondsklanten
• Aantal jaren ervaring
• Reikwijdte van hun expertise op het gebied van distributiekanalen
• Totaal aantal huidige klanten
• Mogelijke tijdsbesteding in termen van uren per week en duur van het contract
• Persoonlijkheid en cultuur van de groep