Top 3 ETF’s die short gaan op de FTSE 100
Aanhoudende onzekerheid weegt op de economie van het VK nu een Brexit deadline nadert. Gezien de troebele economische vooruitzichten, zijn sommige beleggers misschien op zoek naar manieren om Britse short-aandelen te verkopen, in de gok dat de prijzen zullen dalen.
De Financial Times Stock Exchange 100 Index ( FTSE ) is de referentie-index voor de handel in aandelen op de London Stock Exchange (LSE). Uitgesproken als “Footsie” door handelaren, is de index een maatstaf voor de Britse aandelenmarkt en wordt beschouwd als een graadmeter voor de gezondheid van de economie van Groot-Brittannië. Bovendien kunnen ups en downs in de FTSE 100 het ochtendsentiment op Amerikaanse markten beïnvloeden, aangezien de handel op LSE zes uur vóór de handel op de New York Stock Exchange (NYSE) begint.
De Financial Times Stock Exchange 100 Index heeft periodes van verhoogde volatiliteit gekend sinds het Brexit-referendum op 23 juni 2016, waarin het VK stemde om de Europese Unie te verlaten. Sommige marktwaarnemers verwachten dat de volatiliteit zal aanhouden, misschien zelfs een substantiële daling van de aandelenmarkt, tot de volgende Brexit-deadline van 31 oktober 2019.
Belangrijkste leerpunten
- De Financial Times Stock Exchange 100 Index volgt de prijsactie van aandelen die worden verhandeld op de London Stock Exchange.
- De Britse aandelenmarkt heeft periodes van volatiliteit gekend in de aanloop naar een naderende deadline van 31 oktober 2019 voor het VK om de Europese Unie te verlaten.
- Onzekerheid over de brexit zorgt ervoor dat sommige beleggers op zoek zijn naar manieren om short te gaan op de Britse aandelenmarkt.
- Het kopen van aandelen van inverse ETF’s op de FTSE is een manier om winst te maken als de Britse aandelenmarkt hapert.
Beleggers die short willen gaan op de FTSE 100, willen mogelijk aandelen kopen van een inverse exchange traded fund (ETF), een fonds dat in waarde toeneemt wanneer de FTSE 100 daalt. Deze inverse ETF’s worden verhandeld op de London Stock Exchange en zouden beter moeten presteren als aandelen in het VK naar het zuiden gaan:
- De Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF (LON: XUKS)
- De L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2X UCITS ETF (LON: SUK2)
- De ETFS 3x Daily Short FTSE 100 ETF (LON: UK3S)
De informatie die hier wordt gepresenteerd, is actueel vanaf 13 september 2019.
De Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF
De Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF, gelanceerd in juni 2008, streeft ernaar het rendement te repliceren van de FTSE 100 Short Index, die tegengesteld beweegt aan de FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index. De FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index is op zijn beurt de FTSE 100 en houdt ook rekening met de gewone contante dividenden die door de componenten van de index worden uitgekeerd.
Aandelen van de ETF zijn ontworpen om hoger te bewegen wanneer de FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index lager beweegt. Merk op dat de ETF de index dagelijks volgt in plaats van continu, dus het is niet ideaal voor langetermijnbeleggingen. Dit geldt voor de meeste inverse ETF’s.
Het fonds heeft £ 31,3 miljoen, of ongeveer $ 38 miljoen, aan nettovermogen en een dividendrendement van 4,4%. Het fonds tracht zijn doel te bereiken door te beleggen in overdraagbare effecten en maakt af en toe gebruik van afgeleide technieken, zoals indexswapovereenkomsten. Het belegt de netto-opbrengst van zijn aandelen in over-the-counter (OTC) swaptransacties, waarbij de geïnvesteerde opbrengst wordt uitgewisseld tegen het rendement van de index.
De L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2X UCITS ETF
De L&G FTSE 100 Super Short Strategy Daily 2X UCITS ETF werd in juni 2009 verhandeld. Het doel van het fonds is om de Strategie-index FTSE 100 Daily Super Short te volgen, die omgekeerd met een factor twee beweegt ten opzichte van de dagelijkse blootstelling van de FTSE 100. Total Return Declared Dividend Index.
Als de FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index bijvoorbeeld 2% in een dag daalt, zouden de aandelen van dit inverse fonds met 4% moeten stijgen, plus rente op de opbrengst van de verkoop van de indexportefeuille . De ETF heeft een nettovermogen van £ 13,8 miljoen, of $ 17,2 miljoen.
De ETFS 3x Daily Short FTSE 100 ETF
De ETFS 3x Daily Short FTSE 100 ETF, opgericht in april 2014, streeft ernaar de FTSE 100 Daily Ultra-Short Strategy RT Gross TR Index te volgen. De index biedt driemaal de omgekeerde blootstelling aan de FTSE 100 Total Return Index, de FTSE 100 en houdt ook rekening met het totale rendement uit kapitaalprestaties en inkomsten uit herbelegde dividenden.
Als, bijvoorbeeld, de FTSE 100 Total Return Index met 2% zou dalen, zouden de ETF en de bijgehouden index met 6% stijgen, exclusief vergoedingen en aanpassingen. Het fonds heeft £ 8,3 miljoen, of $ 10,3 miljoen, aan nettovermogen en is gestructureerd als schuldpapier in plaats van een waardepapier of aandeel. Het kan dus op verzoek worden ingewisseld door geautoriseerde deelnemers.