CANSLIM

Wat is CANSLIM?

CANSLIM, gecreëerd door Investor’s Business Daily William J. O’Neil, is een systeem voor het selecteren van groeiaandelen met behulp van een combinatie van fundamentele en technische analysetechnieken.

CANSLIM begrijpen

CANSLIM, ook wel “CANSLIM” of “CAN SLIM” genoemd, identificeert een proces dat beleggers kunnen gebruiken om aandelen te kiezen die klaar staan ​​om sneller dan gemiddeld te groeien. Elke letter in het acroniem staat voor een sleutelfactor waarnaar moet worden gezocht bij het kopen van aandelen in een bedrijf.

De zeven criteria waaruit CANSLIM bestaat, zijn de volgende:

1. C: De huidige kwartaalwinst per aandeel (EPS) is sterk gestegen ten opzichte van dezelfde kwartaalresultaten die in het voorgaande jaar werden gerapporteerd. Over het algemeen willen investeerders die CANSLIM gebruiken een EPS-groei van meer dan 20%, maar hoe hoger hoe beter.
2. A: De jaarlijkse inkomsten zijn de afgelopen vijf jaar gestegen. Nogmaals, de jaarlijkse WPA-groei zou idealiter meer dan 20% moeten zijn in de afgelopen drie tot vijf jaar.
3. N: Nieuwe producten, management of nieuwe evenementen / informatie die de aandelen van het bedrijf naar nieuwe hoogten duwen. Dit type van het nieuws kan op korte termijn opwinding veroorzaken, het voortbewegen van een golf van optimisme in de markt, en de daaropvolgende prijs waardering.
4. S: Een schaars aanbod in combinatie met een sterke honger naar een aandeel zorgt voor een overmatige vraag – en een omgeving waarin de aandelenkoersen kunnen stijgen. Bedrijven die hun eigen aandelen verwerven ( opnieuw inkopen ), verminderen het marktaanbod en kunnen duiden op de verwachting van een grotere vraag, samen met het vertrouwen van insiders in het bedrijf.
5. L: Laggard aandelen hebben de voorkeur binnen dezelfde branche. Gebruik de relatieve sterkte-index (RSI) als richtlijn. De RSI is een oververkocht is en mogelijk ondergewaardeerd is wat een koopmogelijkheid creëert (bullish). Omgekeerd betekent een RSI-waarde van meer dan 70 dat een aandeel kan worden overgekocht of overgewaardeerd en een kans kan zijn om te verkopen (bearish).
6. I: Kies aandelen die institutioneel gesponsord zijn door een paar instellingen met recente bovengemiddelde prestaties. Dit zou bijvoorbeeld een recentelijk beursgenoteerd bedrijf kunnen zijn, dat nog steeds wordt ondersteund door een handjevol bekende private equity firma’s. Wees voorzichtig met aandelen die te veel in handen zijn van instellingen, aangezien u wilt instappen voordat het grote geld volledig is belegd.
7. M – Bepaal de marktrichting door dagelijks de marktgemiddelden te bekijken. Een marktgemiddelde meet het algemene prijsniveau van een bepaalde markt, zoals gedefinieerd door een bepaalde groep aandelen, zoals de Dow Jones Industrial Average. CANSLIM-aandelen presteren doorgaans beter in bullmarkten.

Voordelen en nadelen van CANSLIM

CANSLIM is een optimistische strategie voor snelle markten, dus het is misschien niet voor iedereen geschikt. Het idee is om in snelgroeiende aandelen te stappen voordat de institutionele fondsen volledig zijn belegd.

Alle elementen van CANSLIM kunnen worden gelezen als een verlanglijstje voor fondsbeheerders die groei zoeken, dus het is een kwestie van tijd voordat de vraag naar aankopen toeneemt. De vangst is dat aandelen die passen bij de CANSLIM-strategie tot de snelst dalende kunnen behoren als de marktrichting verandert en fondsen prioriteit geven aan veilige havens.

Kortom, CANSLIM is geschikt voor ervaren beleggers met een hogere risicotolerantie. Deze aandelen kunnen niet worden gekocht en gewoon worden vastgehouden omdat een groot deel van de waarde wordt ingeprijsd voor toekomstige groei, wat betekent dat elke vertraging in het groeitraject, of de markt als geheel, kan resulteren in een bestraffing van het aandeel.