Forex-carrières: 5 professionele aanduidingen

Toekomstige professionals op het gebied van persoonlijke financiën en portefeuillebeheer hebben een assortiment aan benamingen die hun expertise op hun respectieve vakgebieden kunnen verbeteren. Valutahandelaren hebben daarentegen niet altijd vergelijkbare toegang tot dezelfde soorten uitgebreide programma’s voor het verbeteren van vaardigheden, zoals de benamingen Certified Financial Planner en Chartered Market Analyst.

Desalniettemin zijn er verschillende geavanceerde opleidingsalternatieven waar forextraders hun voordeel mee kunnen doen om hun efficiëntie in het veld te verbeteren.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Hoewel het CFA programma primair gericht is op aandelenwaardering en portfoliobeheer, zijn enkele van de belangrijkste leerdoelen afhankelijk van praktische kennis van forexgerelateerde concepten.

Zo moet CFA kandidaten leren hoe de consolidatie van de jaarrekening van een bedrijf dat inkomsten oplevert in buitenlandse markten, hoe valutabewegingen invloed aandelenrisico, forecasting wisselkoersen, en de basis fundamenten waarop de forex markt te rijden. Op basis van de moeilijkheidsgraad en diverse doelstellingen van het CFA-programma, hebben charterhouders hun bekwaamheid bewezen om complex financieel materiaal te leren en een gedegen kennis van de algemene industrie te hebben.1

Het beheren van forex-exposure is een integraal onderdeel van het portefeuillebeheerproces. Hoewel sommige beheerders een passieve benadering volgen bij het optimaliseren van het wisselkoersrisico, zullen grote instellingen vaak actief een gekwalificeerde manager in dienst hebben om het valutarisico af te dekken dat gepaard gaat met het aanhouden van internationale beleggingen.

Aangezien internationale diversificatie een groeiend onderdeel wordt van het portefeuillebeheerproces, behandelt het CFA-programma veel van de belangrijkste kwesties waarmee beleggers vertrouwd moeten zijn.

Financieel Risicomanager (FRM)

Het FRM-programma bestrijkt ook een breed spectrum van kwantitatieve onderwerpen, zoals waardering en risicomodellering, risicobeheer, kredietrisicometingen en marktrisicometing.

Degenen die de aanwijzing als Financial Risk Manager behalen, worden blootgesteld aan een breed scala aan carrièremogelijkheden, zoals beleggingsrisicobeheer en risicoanalyse. Bank, overheid- en hedgefondsactiviteiten worden sterk beïnvloed door de forexmarkt en vereisen daarom experts op het gebied van risicobeheer.

Bijna elke grote multinationale organisatie doet inspanningen om de effecten van ongunstige wisselkoersschommelingen te verzachten. Wal-Mart zou bijvoorbeeld zijn inputs in yuan uit China kunnen kopen en die goederen aan Mexicaanse kopers kunnen verkopen, die peso’s ontvangen.

Als de yuan in waarde stijgt terwijl de peso in waarde daalt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zou Wal-Mart een dubbel wisselkoersverlies lijden bij de aankoop en de daaropvolgende verkoop. Ten eerste zouden er meer dollars moeten worden uitgegeven om de Chinese goederen te kopen en zou er minder worden ontvangen van Mexicaanse kopers. Aangezien een dergelijke schommeling de prestaties van de onderneming aanzienlijk zou belemmeren, moet de blootstelling aan het risico op passende wijze worden afgedekt.

Chartered Market Technician (CMT)

Fibonacci patronen, Bollinger Bands®, draaipunten, kandelaarformaties, Elliott Waves en andere grafiekpatronen kunnen begrijpen, is een veel voorkomende eigenschap bij succesvolle forextraders.

Speculanten, die doorgaans dergelijke technische analysestrategieën implementeren, vormen de grootste component van de dagelijkse forex-handelsvolumes. Het Chartered Market Technician-programma heeft tot doel de technische analysevaardigheden van degenen die de aanwijzing hebben, te verbeteren. Net als bij de CFA- en FRM-programma’s, leggen de CMT-examens een zware nadruk op het begrijpen van praktische toepassingen van kaartpatronen.

Technische analyse kan worden gebruikt voor persoonlijke portfoliodoeleinden of als aanvulling op de fundamentele strategieën van instellingen. Grafieken kunnen analisten vaak helpen de unieke gedragscomponenten van valutaparen te begrijpen, die kunnen worden gebruikt om toekomstige forexbewegingen te voorspellen en te voorspellen. Na het leren integreren van grafiekpatronen met verschillende economische signalen, krijgen charterhouders een sterk concurrentievoordeel bij het implementeren van complexe handelsstrategieën.

Doctor in de wijsbegeerte (Ph. D.)

Een Ph. D. in bijna elke kwantitatieve discipline, zoals wiskunde, statistiek, financiën of economie, kan het buitengewoon nuttig blijken te zijn voor forextraders. Veel modellen voor risicobeheer voor forex zijn sterk afhankelijk van een buitensporig aantal berekeningen en gevoeligheidsinputs.

Een Monte Carlo-simulatie vereist bijvoorbeeld vaak duizenden mogelijke variabelenmanipulaties om de prestatie van een positie zo effectief mogelijk te modelleren. Zelfs een volledig begrip van meer basale analysehulpmiddelen, zoals value at risk modellen, vereist een sterke wiskundige basis.

Degenen die een Ph. D. in de economie zal vaak bekend zijn met econometrie en economische trendvoorspelling. Deze vaardigheden zijn overdraagbaar om iemands vaardigheden op de forexmarkt te verbeteren vanwege de nauwe correlatie tussen economisch beleid en wisselkoersen. Als een econoom bijvoorbeeld voorspelt dat de Europese inflatie waarschijnlijk zal dalen als gevolg van een strikt monetair beleid, kan de juiste positie gemakkelijk worden bepaald.

Reeks 34

Het behalen van het Series 34 Retail Off-Exchange Forex-examen is lang niet zo moeilijk als het behalen van een van de drie bovengenoemde benamingen of het voltooien van een Ph. D.

Serie 34 bevat 40 meerkeuzevragen die onderwerpen behandelen zoals forex trading berekeningen, forex regelgeving en basis forex indicatoren. Hoewel dit examen alleen de basisprincipes van de forex markt behandelt, is het een vereiste voor degenen die met retail klanten werken.

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) vereist dat personen die forexproducten aan particuliere klanten verkopen, moeten slagen voor het Series 34-examen. Dit omvat “personen die orders inwinnen, discretionaire handelsbevoegdheid uitoefenen en pools exploiteren met betrekking tot buiten de beurs verhandelde forex.”

Het komt neer op

De forexmarkt biedt veel verschillende carrièremogelijkheden die vaak de vereiste extra referenties dicteren om in te breken in het veld. Makelaars zullen doorgaans op zoek zijn naar de serie 34, hedgefondsquants zullen waarschijnlijk gepromoveerd zijn, risicomanagers hebben de neiging om de FRM-aanduiding na te streven, institutionele beleggers zullen waarschijnlijk profiteren van de CFA-aanduiding en handelaren volgen vaak het CMT-pad. Ambitieuze financiële individuen kunnen zelfs talloze benamingen en programma’s combineren om het beste aan hun behoeften te voldoen.